威尼斯是一座水城，河流上穿梭着各种船只，景色十分美丽。爱丽丝驾船来到了警局，他的身份曝光后令所有人大吃一惊。原来，他是一名特工。这究竟是怎么回事？连监视他的警察都感到困惑，只有特工头目了解真相。原来，他被停职了，原因是在执行任务时爱上了皮尔斯。这让特工头目非常恼火，看来这小子对爱丽丝也心怀鬼胎。
爱丽丝说：“我必须在有人被*前解决这一切。”特工头目问：“是为了那名游客吗？”爱丽丝没有回答，直接说：“你需要皮尔斯的消息吗？”特工头目点头：“当然需要。”明天有个舞会，他邀请我参加。特工头提醒他带上窃听器。舞会如期举行。盛装出席的爱丽丝成为了舞会的焦点，他在人群中穿梭，试图找到皮尔斯的身影。结果，一个男人上来搭讪。
特工头让人调查此人的背景，结果发现他是一位土财主伯爵，并不是皮尔斯。爱丽丝正在人群中寻找，注意到一个人在桌子上留下了一封信。他转身追赶，口中叫着皮尔斯的名字，结果弗兰克出现了。爱丽丝感到非常意外。特工头也叫同事把那个傻子带出去。爱丽丝说：“你不该来这里，让他赶紧离开。”
弗兰克不依不饶地请爱丽丝跳舞，还不断地和爱丽丝说着皮尔斯的计划。爱丽丝让弗兰克抓紧离开。她还说了一些刺激弗兰克的话。弗兰克想要追上去，但被警察架走了，还挨了一拳。艾丽丝查看信的内容，发现这是一个约她去的地址。她告诉船司机地址后，特工头也开始召集人手，在目的地周围布置狙击手。当然，船上还带着傻子弗兰克。
中途他们看到黑帮大佬也在跟随，特工头提醒他们不要跟得太近。在船上，他还不忘嘲笑弗兰克，让他呆在船上。直到任务结束，爱丽丝被传送到地方，径直下船，来到了约定的地方。他推开大门走了进去，用钥匙打开里间门。刚进去走了两步，房间的灯突然亮了起来，结果转身看到黑帮大佬走了出来。
此时，屋面上的狙击手已经就位。黑帮大佬说皮尔斯不会来了，并让爱丽丝说出保险箱的位置。爱丽丝平静地回答：“我不知道。”黑帮大佬问了几遍，没有得到回应。他开始发脾气，开始翻箱倒柜，但没有找到答案。最后，他给了爱丽丝一巴掌。狙击手询问是否开枪。特工头交代手下不要开枪，除非皮尔斯现身。黑帮大佬还在继续折磨爱丽丝，逼问保险箱的位置。但爱丽丝坚持说不知道，连手下都同情他。弗兰克请求特工进去营救，但特工头说他自己可以应付。弗兰克质疑他的说法，他是我们的人。这让弗兰克非常震惊，感到难以置信。
