中手游上市募资13亿港元 肖健：我们成大湾区创业合作典范

雷帝网 雷建平 10月31日报道

从美股退市4年多后，中手游（00302.HK）于今日在香港联交所主板成功上市，成为美股回归港股又一公司。

中手游发行价为2.83港元，共计发售4.6亿股，总募资额达到13.1亿港元。

中手游此次石投资者亦众星云集，包括：快手科技、Bilibili、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技及香港恒基地产主席李家杰。

此次路演，在香港本地申购该股的资金达716亿港元，相当于本土发售计划的544倍。这让中手游成为2019年至今港股IPO中冻结申购资金最多的公司。

考虑到2019年仅剩两个月，且年内已无其他知名企业IPO的计划，中手游有望成为2019年度港股IPO的“冻资王”。

中手游今日开盘价为2.81港元，与发行价基本持平，市值达63.53亿港元。此后，中手游股价出现一路上涨，涨幅超过8%，市值约70亿港元。

中手游董事长、CEO肖健

中手游董事长&CEO肖健今日在港交所上市现场表示，中手游能够再次登陆资本市场，有赖香港联交所、有关监管部门以及各中介机构的鼎力支持。作为全球领先的IP游戏运营商，中手游以IP为核心，通过自主研发和代理发行，不断为全球玩家提供精品IP游戏，并围绕IP和CP展开积极的投资布局，打造围绕IP游戏的生态体系。

“同时，中手游用全球化视野深耕IP品牌运营，围绕自有IP拓展包括影视、动漫、衍生品及线下娱乐等泛娱乐业态合作，打造世界级的文化品牌。经过多年发展，中手游亦已成深港及大湾区的创业合作典范。”

肖健说，这次中手游香港主板上市成功，将为公司发展打下更加牢固的资本根基，亦标志着中手游将迎来一个全新发展阶段。中手游将会进一步深化核心战略，并在争取良好经营业绩的同时，为*和投资者创造更大的利益。

谈及此次上市，东方弘泰资本首席执行官，中手游非执行董事马云涛对雷帝网表示，中手游凭借丰富的IP储备和优秀的产品矩阵，在香港IPO受到了投资者的认可和追捧。中手游进入新的阶段，会迎来更好的发展。

上半年净利近2.5亿元

据介绍，中手游于2011年由肖健、冼汉迪等人在深圳创立。2012年，内地手游市场已十分火热。团队判断，智能手机发展趋势势不可挡，成为上市公司可以帮助中手游稳固其行业领军地位。

2012年9月，中手游成功登陆美国纳斯达克，成为中国首家登陆国外资本市场的手机游戏公司。

上市后，中手游获得了快速发展，不过中概股当时在海外普遍低迷，长时间来讲，对中手游保持行业龙头地位不利，最终中手游决定私有化，也为其日后回归中国香港资本市场铺路。

2015年5月中手游启动私有化，同年8月完成退市，短短85天内完成价值7.4亿美元的私有化。

不同于业内普遍以研发商、发行商、分发平台为定位的发展方向，中手游围绕着IP生态建设，采取了「研发＋发行」双线并行的战略方向。

截至目前，中手游旗下有多款知名游戏，包括《血饮传说》、《热血战歌》、《屠龙战记》、《仙剑奇侠传》、《大富翁》系列等，其多款游戏每月总流水账额均超1000万元。截至2020年底，公司还将有29款游戏上线。

中手游研发团队包括三名知名游戏制作人：《仙剑奇侠传1》及《大富翁》系列的游戏制作人姚壮宪，《仙剑奇侠传3》、《仙剑奇侠传3外传》、《仙剑奇侠传4》及《仙剑奇侠传－幻璃镜》游戏制作人张孝全，及《血饮传说》、《热血战歌》及《屠龙战记》游戏制作人樊英杰。

招股书显示，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个月，中手游持续经营业务的收益分别为10.012亿元、10.128亿元、15.962亿元、6.725亿元及15.292亿元。

于该等期间，中手游持续经营业务的净溢利分别为1.885亿元、2.650亿元、3.160亿元、1.627亿元及2.499亿元。

中手游与台湾大宇、大宇信息国际有限公司及北京软星于2018年4月25日订立股份认购协议，并订立三份日期分别为2018年5月28日、2019年1月30日及2019年4月30日的补充协议。

过去一年中，中手游还有几笔大的收购，包括，中手游同意于2019年10月31日或之前向北京软星出资2.13亿元，于完成后，北京软星由中手游拥有51%权益。北京软星的余下49%股权由大宇信息国际拥有。

此外，根据日期为2018年5月31日的股权转让协议及日期为2019年3月7日的补充协议，中手游的间接全资附属公司深圳胜利互娱同意向两名独立第三方（一名人士及世纪华通的全资附属公司宁波七酷投资有限公司）收购文脉互动全部股权，总代价为8亿元。

截至最后实际可行日期，中手游已支付2.999亿元及拟使用自行产生的营运资金或银行借款以清偿余下代价。

中手游成大湾区合作典范

中手游执行董事为中手游CEO肖健、中手游联合创始人兼副董事长冼汉迪；2名非执行董事为盛大游戏联席CEO唐彦文、东方弘泰总经理马云涛。

3名独立非执行董事包括谢瑞麟珠宝执行董事伍绮琴、中投中财基金主席唐亮和“澳门赌王”何鸿燊之子何猷启。

其中，肖健在手游行业拥有逾10年经验，在企业管理、策略规划及执行方面具有丰富经验，副董事长冼汉迪是本土香港人，精通金融资本运作。

中手游认为，团队组建折射出深港两地优势互补，中手游总部坐落在深圳，同时深圳毗邻香港。香港作为国际化大都市，在文娱方面，有多年的发展经验，在接轨国际市场、策划、运营上有丰富的经验。深港两地各有各的特点和优势，相互合作带来更多机会，中手游亦成为了大湾区合作的典范。

本次中手游的基石投资者阵容中，三七互娱和香港恒基地産主席李家杰均来自于粤港澳大湾区，连同他们在内7家基石投资者，投资额达到2.5亿港元。

当前，以香港、深圳、广州为领头羊的粤港澳大湾区，正成为国家文化产业发展的重要基地。加上《粤港澳大湾区发展规划纲要》的提出和逐步实施，将对大湾区内的多家世界500强、3万多家高新企业、众多中小企业以及7000万居民产生深远的积极影响。

未来中手游也将借助大湾区优势，获得更大的发展机遇。

IPO前，Fairview Ridge为中手游大*，持股38.52%，Zhike L.P．持股为19.26%，格瑟斯香港持有16.30%股权。

中手游兄弟BV持股为5.08%，Silver Joyce持股为2.96%，JW Holding持股为10%。一翀香港持股为4.23%。Big Achieve和 Shengqu Technology分别持股为1.43%。

JW Holdings持股为2.04%，C&T Services持股为7.96%。

其中，一翀香港由Yichong BVI全资拥有，Yichong BVI则由纪翀上海全资拥有，而纪翀上海分别由一翀投资及一名独立第三方拥有99.6%及0.4%权益。

格瑟斯香港由Pegasus BVI全资拥有，Pegasus BVI则由辔歌科技全资拥有，而辔歌科技分别由上海辔格瑟斯及一名独立第三方拥有99.6%及0.4%权益。

上海辔格瑟斯为一家于中国成立的有限合伙企业，其普通合伙人为达孜鼎诚（一家于中国成立并由北京中融鼎新全资拥有的有限公司，而北京中融鼎新则由中融信托全资拥有）。

随着中手游上市，肖健今日发布致员工的内部信，称全体中手游人将再踏新征程，继续干在实处，走在前列，成为勇立潮头的“追梦人”，为世界文化产业做出更多积极的贡献。

以下是执行董事&董事长&CEO肖健内部信：

各位中手游的小伙伴，大家好！

感恩中手游每一位小伙伴的辛勤付出，感谢大家的进取和坚持！

中手游2015年8月从美国纳斯达克完成私有化，踏上二次创业征程。自公司成立之初起，中手游始终秉承为全球玩家提供精品游戏的理念，致力成为全球玩家热爱的游戏品牌，这是我们全体中手游人不遗余力追求和奋斗的目标。

中手游以IP为核心，通过自主研发和代理发行，不断为全球玩家提供精品IP游戏，并围绕IP和CP展开积极的投资布局，打造围绕IP游戏的生态体系。同时，中手游用全球化的视野深耕IP品牌运营，围绕自有IP拓展包括影视、动漫、衍生品及线下娱乐等泛娱乐业态合作，打造世界级的文化品牌。

今天，中手游再次登陆资本市场，成为香港主板上市公司的一员。全体中手游人将充分运用和拓展IP文化魅力及影响力，向广大的玩家传播积极的价值观，提振精神、启迪人生！我们全体中手游人将再踏新征程，继续干在实处，走在前列，成为勇立潮头的“追梦人”，为世界文化产业做出更多积极的贡献！

我们，初心不改，为热爱而生！

中手游科技集团有限公司

执行董事&董事长&CEO 肖健

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