师傅的秘密。
一个国家炼金术师抓小偷是怎样的排场？在前往达布利斯的途中，爱德华一行经过机械凯之乡拉修瓦雷，温丽深深被各式各样的机械凯吸引，而这里的居民个个都是机械凯狂热者，爱德华被他们围的水泄不通，甚至当场被扒光了研究。
混乱过后，爱德华才发现银怀表被偷了，他们赶紧追了上去，在山谷里发现了偷怀表的女孩，爱德华使出吃奶的劲追上去，在阿尔的配合下终于困住了小偷。但下一秒，这套高燃机械铠的制造师就是这位大叔，大叔一脸嫌弃的看着爱德华的机械臂，表示这种材质太重了，会造成使用者得负担，难怪他长不高。
爱德华急忙问是否能造出让他长高的机械铠，这是他第一次被嫌弃矮，还如此兴奋，温丽决定拜他为师，但被大叔坚定的拒绝了，就算爱德华求情也无济于事。
夜晚忽然下起了倾盆大雨，萨特拉太太竟然要生孩子，大叔急忙赶去镇上找医生，但还没来得及等医生赶到，太太就要分娩了，毫无经验的温丽组织大家一起帮她接生，最终顺利产下了孩子。为了答谢他们，大叔答应了介绍温丽学习机械凯，爱德华兄弟便离开前往达布利斯。
接受了师傅的见面礼后，他们向师傅打听贤者之石，师傅说自己对贤者之石没兴趣，但曾经见过一个研究贤者之石的炼金术师，听到这个名字，爱德华愤怒不已，这个人正是爱德华兄弟的父亲，父亲在他们很小的时候就抛弃了家人，连母亲走了都没有回来过，导致两兄弟沦为孤儿，他们心里恨透了无情的父亲。
夜晚爱德华忽然回忆起了师傅说过的一句话，他们决定找师傅问清楚，没想到师傅也早就发现了他们的秘密，并告诉他们，当年为了救活自己的孩子触犯禁忌，使用了人体炼成术，见到了真理之门，但也因此失去了部分的内脏。在爱德华兄弟的恳求下，师傅还是同意了，帮他们寻找恢复身体的办法。爱德华和师傅在见到真理的同时都失去了身体的一部分，但阿尔却失去了整个身体。按理说他才是最接近真理的人，只要能恢复阿尔那时的记忆，也许就能找到恢复身体的线索。
一个神秘人正潜伏在屋顶上，偷听到了他们的谈话内容。
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