有一天葫芦山上的爷爷因为一不小心被妖怪抓走了，葫芦娃们得知后急忙商量应对的方法，最后决定前往妖怪洞穴救出爷爷。
葫芦娃由大娃领路穿越险恶的森林来到了妖怪的巢穴前，巨大的妖怪玩得高兴完全没有发现葫芦娃的到来。大娃看准时机一声大喝与妖怪展开激烈的搏斗，小娃见机不妙立刻变身变成火球将妖怪烧得灰飞烟灭。二娃趁机解救爷爷搀扶着他快步离开妖怪巢穴。
爷爷看到葫芦娃们如此勇敢救他，感动地流下了眼泪。他说："孩子们你们救了我真是太感谢了！"葫芦娃们笑眯眯地说："爷爷这是我们应该做的！"回到葫芦山大家一起吃了一顿丰盛的晚餐，欢声笑语。爷爷看着这一幕心中充满了幸福和感激，他知道自己有一群勇敢善良的葫芦娃们，从此以后他更珍惜和关爱这些可爱的小伙伴们。
