东晋十六国，一个让人遗忘的时代，一个让汉人不愿意想起的时代

这短短的百余年间，恐怕是汉人最不愿意想起的时刻，在这个时候，汉人沦为最低等的存在，任由异族宰割，可以说毫无反抗的能力。两晋时期，由于中原王朝无绝对的强势政权，羌、氐、羯、匈奴和鲜卑等少数民族就趁着中原四分五裂之际纷纷进入中原建立起割据的政权，包括前凉、后凉、南凉、西凉、北凉、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕等多达十六国政权，到这里可能大家觉得很正常，毕竟中国的古代就是这样分分合合的，但是可恶的是由于这些少数民族的皇帝并没有打算去好好经营中原地区，他们在中原地区建立政权的目的就是可以方便对中原进行大肆的烧*抢掠，更为可恶的是视汉人为猪狗，称汉人为“羊”，不仅大肆*戮，还烤而食之，公元304年，慕容鲜卑大掠中原，抢劫了无数财富，还掳掠了数万名汉族少女，回师途中一路上大肆奸淫，同时把这些汉族少女充作军粮，宰*烹食，走到河北易水时，吃得只剩下八千名少女了，慕容鲜卑一时吃不掉，又不想放掉，于是将八千名少女全部淹死，易水为之断流。而这段历史就是被大家所熟知的“五胡乱华”。

据史*载在这段时间中原大地的汉人被五胡*得只剩下近400万人，要知道在西晋时期我们汉人人口还有近2000万人，但是经过五胡之乱后我们汉族在当时已经仅剩下20%的人口，可以在那个时候曾经建立了雄秦盛汉的汉民族已经到了灭族的边缘，平时热闹的中原大地，千里饿殍，尸横遍野，到处都见不到一个活人，宛如人间地狱一般。史*载“北地苍凉，衣冠南迁，胡狄遍地，汉家子弟几欲被数屠殆尽。”这段时间汉族的人口已经远远低于五胡的人口，即使所剩无几。

经过五胡之乱后，公元316年西晋王朝灭亡，公元317年，镇守建康（今南京）的司马睿在江南重建晋室，史称东晋；“十六国”史称源出于北魏崔鸿所撰的《十六国春秋》：“五凉、四燕、三秦、二赵，并成、夏为十六”，从公元304年匈奴贵族刘渊建立汉国，316年灭掉西晋，到439年鲜卑拓跋部统一北方，这100多年里，北方各民族相互争战，先后建立了前赵（匈奴）、后赵（羯）、前燕（鲜卑）、前凉（汉）、前秦（氐）、后秦（羌）、后燕（鲜卑）、西秦（鲜卑）、后凉（氐）、南凉（鲜卑）、西凉（汉）、北凉（卢水胡）、南燕（鲜卑）、北燕（汉）、夏（匈奴）、成汉（巴氐）等政权，总称十六国。

304年-365年，西晋亡，衣冠南渡建立东晋，成汉与汉赵建立开启“五胡十六国时期”

1、成汉

由益州蜀郡的巴氐族领袖李雄所建立。

太安二年（304年）三月，尚遣督护何冲攻流，流破之，乘胜进抵成都，尚不出，自守。荡独追之，中矛而亡。至此孙阜与尚形为犄角之势。流惧。李含劝之以降，流从之，雄谏欲再战。流不允。五月，流遣子世、含子胡为质。胡兄离闻言，归营与雄议。以合力击阜，遂大破。流愧，为雄乃奇才，易权于雄。七月，流取郫城，遂进驻。时邑仓空，流军饥乏。青城山处士范长生，粮足，流拜请。于是，以粮援流。流病，乃亡。骧诈以欺尚，克成都。尚奔江阳。雄以长生有名德，众崇，欲迎为君，长生不允。诸将遂请雄登尊。十月，雄即成都王位。大赦，改元建兴，废晋制，另立法七章。以叔父骧为太傅，兄始为太保，离为太尉，云为司空，国为太宰，阎式为尚书令，杨褒为仆射，尊母为太后，追特为景王。十一月，尚移屯巴郡，派兵掠蜀中，俘骧妻昝氏与子寿。

光熙元年（306年）三月，长生至成都，雄迎于门，拜为丞相，尊为范贤。六月，雄称帝，改元晏平，国号“大成”。追父为景帝，庙号始祖，尊太后为皇太后。以长生为天地太师，复部曲，免税。

338年，成主期骄心日甚，对下多诛，且没收其资，大臣多不安。其子霸、保、并皆不并而亡，众皆以期所*。期偶有闻李寿欲反，*其弟安北将军李悠。四月，寿诈以期欲除己，便率步、骑万余人马，以卒为前锋。自涪袭都。是日入都*建宁王李越、征西将军李遐、将军李西及期近臣。寿矫称太后任氏令，废期为邛县公，追戾太子班为哀帝。

339年，建宁太守孟彦执建宁刺史霍彪降晋，晋征西将军庾亮遣参军李松攻巴郡、江阳。四月，执荆州刺史李闳、巴郡太守黄植送往建康。寿以李弈为镇东将军，代闳职。寿病，罗恒、解思明复议附晋，寿不从。李演复上书言降晋之事。寿怒，*演。十二月，汉李弈攻巴东，守将劳相败亡。

2、汉赵

由匈奴人建立的刘渊政权。

304年十一月，刘渊以复汉为名，在左国城（今山西离石县北）即汉王位，改元元熙，定国号为汉。正式建立汉国（匈奴汉国）。 08年十月，刘渊正式称帝，改元永凤。309年迁都平阳。310年病卒。长子刘和即位，后庶弟刘聪弑篡。316年晋愍帝降汉，西晋亡。

318年七月，刘聪（汉昭武帝）死，其太子刘粲继立，八月靳准发动平阳政变*粲。

公元319年赵国分裂为二赵：关中的刘氏“赵帝”和关东的石氏“赵王”两个独立政权。史家为加以区分，将关中的刘氏赵国连同刘渊所建的汉国，即将稍前的（屠各）刘姓政权统称为前赵，而将随后的石姓赵国称为后赵。镇守长安的汉中山王刘曜发兵攻靳准。十月刘曜军行至赤壁（今山西河津市西北的赤石川），即位称帝，改元光初，次年改国号为赵（前赵）。之后石勒反刘而自称赵王（后赵），前赵丧失东土，赵帝刘曜独存西境。

324年，后赵司州刺史石生进攻前赵河南太守尹平于新安（今河南新安），尹平战败被斩，石生掠前赵5000余户而还。自此二赵开战，日相攻掠，河东郡、弘农郡之间，民不聊生。后赵的西夷中郎将王腾*死并州刺史崔琨、上党内史王，占据并州，投降前赵。

325年，后赵将领石生屯兵洛阳，侵犯并劫掠黄河以南地区，司州刺史李矩、颍川太守郭默的军队多次战败，又缺乏军粮，于是派使者请求依附前赵。前赵主刘曜派中山王刘岳率领士兵一万五千人赶赴孟津，派镇东将军呼延谟率领荆州、司州的士众从崤山、渑水向东进发，想会合李矩、郭默共同进攻石生。刘岳攻克孟津戍、石梁戍，斩获首级五千多，又进军把石生围困在金墉。后赵的中山公石虎率领步、骑兵四万人从成皋关入内，与刘岳在洛水以西交战，刘岳战败，被流箭射中，于是后退保守石梁。石虎设置沟壕和栅栏把石梁四面围住，使内外隔绝。刘岳的士众饿极，*掉战马充食。石虎又进攻呼延谟并*了他。

刘曜亲自领军救援刘岳，石虎率骑兵三万迎击。前赵的前军将军刘黑攻击驻守八特阪的石虎部将石聪，大败石聪的军队。刘曜屯兵于金谷，夜间军中突然无故大惊乱，士卒奔逃溃散，于是退军驻屯渑池。到了夜间军中再次惊乱溃散，刘曜便回归长安。六月，石虎攻取石梁，擒获刘岳及其将佐八十多人及氐族、羌族士众三千多人，都押送到襄国，并坑*刘岳士兵九千人。石虎随即又进攻驻守并州的王腾，擒获并*了他，坑*其士兵七千多人。刘曜回到长安，穿上素服停驻郊外哭吊，七天后才进城，由于愤懑染病。郭默又被石聪战败，丢下妻子儿女向南逃回建康。李矩的将士私下密谋背叛投降后赵，李矩无力镇压，也率众人南归。手下士众在途中纷纷逃亡，只有郭诵等一百多人跟随他，结果死在鲁阳。李矩的长史崔宣率领其余士卒二千人投降后赵。这样司州、豫州、徐州、兖州地区全部归入后赵，与东晋以淮水为界。

前赵主刘曜任命永安王刘胤为大司马、大单于，改封南阳王，在渭城设置单于台，左、右贤王以下，都由匈奴、羯、鲜卑、氐和羌的豪杰之士充任。

327年五月，前赵的武卫将军刘朗率领骑兵三万人攻袭在仇池的杨难敌，不能取胜，劫掠民众三千多户返回。

328年，后赵中山公石虎率士众四万人从轵关（今河南济源西北）西进，攻击前赵的河东，有五十多个县应从，石虎于是进攻蒲阪（今山西永济县）。前赵主刘曜派河间王刘述调遣氐族、羌族士众屯驻在秦州，防备张骏和杨难敌，自己率领中外精锐的水、陆各军救援蒲阪，从卫关北渡黄河。石虎畏惧，率军退走，刘曜追击。八月，在高候（今山西闻喜县境）追上石虎，与石虎交战，石虎大败，石瞻被*，尸体枕籍达二百多里，刘曜缴获的军资上亿。石虎逃奔朝歌（今河南淇县）。刘曜自大阳（今山西平陆西南），乘胜进军驻守金墉（今河南洛阳以东）的石生，开决千金堨[è]的蓄水淹灌他们，又分别派遣诸将进攻汲郡、河内郡，后赵的荥阳太守尹矩、野王太守张进等都归降刘曜。后赵都城襄国大为震惊。

3、前凉

由凉州大姓汉人张轨所建立。

301年，凉州大姓汉人张轨被晋朝封为凉州刺史，313年封西平公、凉州牧，课农桑、立学校，多所建树。又铸五铢钱，全境通行。

西晋灭亡后，张氏仍据守凉州，使用司马邺的建兴年号，成为割据政权，史称前凉。320年，张茂改元永元，遂彻底成为独立政权。 324年，汉赵封茂为凉王。345年，张骏称假凉王。349年，张重华称凉王。353年，张祚即位称凉公，次年复称凉王，并给前任诸王追加谥号。359年，张玄靓去王号。

张骏、张重华父子统治时期，前凉极盛，统治范围包括甘肃、宁夏西部以及新疆大部。史载“南逾河、湟，东至秦、陇，西包葱岭，北暨居延”。

公元328年，二赵大战于洛阳城西，刘曜饮酒过量，兵败被擒，前赵主力被消灭，329年，后赵军乘胜西进，前赵太子刘熙弃长安而奔于上邽[guī]（今甘肃天水）。九月，后赵石虎攻克上邽，*刘熙及其文武百官，前赵亡。347年，东晋桓温率兵入蜀，李势投降，成汉灭亡。349年，石虎卒，其诸子为争帝位互相残*，石虎养孙冉闵坐大把权，并于350年改国号为“卫”，不久*皇帝石鉴，并屠*石氏子孙及羯胡，同时石祗也在襄国称帝，内战全面爆发，351年，石祗被手下大将刘显所*，之后刘显也被冉闵攻*，后赵最终灭亡。

366年-376年，进入五国混战，前秦强势崛起并统一北方

1、前凉

376年，前秦主苻坚以步骑十三万大举进攻，张天锡被迫出降，前凉灭亡，苻坚封其为归义侯。

前秦淮南淝水之战时张天锡趁机投奔东晋，得了个官，桓玄篡位作乱时过世。

张氏的前凉政权依靠凉州大姓﹐并始终对东晋表示忠诚﹐藉以维系人心。各代统治者除张祚外，都自居晋朝的刺史或州牧，接受晋的封号。张骏为了和东晋通使命﹐甚至不惜向成汉李雄称臣，以求假道。

张氏子孙世代保守的凉州，是当时中国北部较为安定的地区，都城姑臧是西北地区政治、经济和文化中心。河西走廊原是通往西方的陆路交通要道，商业繁荣，农业和畜牧业生产也较发达。西晋灭亡后，内地流亡人民相继到来，劳动力增加，生产经验传播，凉州的社会经济更有发展。当时的凉州还是中国北部保存汉族传统文化最多和接受西域文化最早的一个重要地区。

2、前秦

由氐族人苻健建立。

352年苻健称帝，定都长安（今西安汉长安城遗址），与东晋断绝。 之后东晋屡次派褚裒、殷浩、桓温等率军伐之，苻健皆成功抵御，国势渐固。之后苻生继立，他淫*无度，苻坚*而代之。苻坚崇尚儒学，奖励文教。他得王猛辅政，得以集权中央，经济提升，国势大盛，史称“关陇清晏，百姓丰乐”。前秦强盛后，苻坚有意一统天下。前秦强盛后，苻坚有意一统天下。 当时前燕混乱，369年慕容垂投奔前秦。苻坚趁势派王猛、慕容垂率军于隔年成功灭燕，取得关东地区。370年，前秦灭前燕，擒慕容暐；371年，灭仇池氐杨氏；373年，西南夷邛、筰、夜郎皆归附于秦；376年，灭前凉；同年，进兵灭代；前秦统一北方。

3、前燕

由鲜卑族贵族首领慕容皝所建立的政权。

其全盛时的统治地区包括冀州、兖州、青州、并州、豫州、徐州、幽州等部分。

337年十一月，辽东公慕容皝自立为燕王。342年，击败了后赵的二十万大军，解除了来自中原的压力，建都于龙城（今辽宁朝阳）。燕王慕容儁四年（352）十一月，慕容儁称帝，建年号元玺，迁都于蓟（今北京西北）。随后的几年前燕平定了北方的局势。357年，定都于邺（今河南安阳北）。前燕幽帝建熙十年(369)，枋头之战中吴王慕容垂大败桓温。建熙十一年（370）十一月，前秦灭前燕。

4、代

由鲜卑人拓跋什翼犍建立的政权。

曹魏甘露三年（258年）大人拓跋力微徙居盛乐（今内蒙古和林格尔北），鲜卑召集诸部，确立了在部落中的大酋长地位。西晋卫瓘为护乌丸校尉时，离间拓跋部与乌桓之关系。力微卒，诸部离叛。

晋元康五年（295年）拓跋力微之子拓跋禄官统部，分国人为中、东、西三部，自领东部。295年，拓跋部三分，拓跋猗卢统西部，后来统一三部。310年，晋怀帝进封为大单于，封代公。315年，晋愍帝进为代王。316年，拓跋猗卢暴死，内部为争夺权利而大乱，猗卢手下受到排挤，不少效力于其异姓兄弟刘琨。拓跋什翼犍曾为质子，在后赵都襄国（今河北邢台）生活多年，深受汉文化影响。咸康四年（338年）即代王位，置百官，制法律，由部落联盟最终转变为国家形式。建国三年（340年），代国定都云中盛乐宫，后又在故城南筑盛乐新城，发展农业。建国三十九年（376年），前秦苻坚发兵击代国。什翼犍兵败奔逃后被*。代国亡

370年，前秦灭前燕。376年前秦天王苻坚对前凉发动全面进攻，张天锡投降，前凉遂亡。376年前秦苻坚发兵击代国，什翼犍兵败奔逃后被*，代国亡。

376年-383年，前秦和东晋开启第一次南北对峙，淝水之战前秦亡，北方再次分裂

376年，东北、西域各国都遣使和前秦建立关系，只有东南一隅的东晋与他对峙，当时朝鲜半岛由高句丽、百济、新罗割据，都接受前秦册封，北方外族有柔然、库莫奚、契丹及高车，西有吐谷浑及白兰。盛时疆域东起朝鲜，西抵葱岭，南并川蜀，北逾阴山，前秦是中国历史上第一个统一北方的非汉民族政权。

前秦统一北方后，苻坚自恃强盛，不断对东晋发动进攻，战事主要在东线徐州一带和西线襄阳一带进行。379年前秦攻占东晋战略重镇襄阳，而进攻淮南的行动受阻，进攻江陵的军队也被击退。苻坚遂决定重新部署，全力发动对东晋的进攻。382年十月，召集群臣，提出亲率百万大军一举灭晋。 臣僚多不赞成，有的还极力谏阻，但他执意不从。383年下诏进攻，八月以苻融为前锋都督，率步骑二十五万先行，九月苻坚亲统步兵六十余万、骑兵二十七万为后继。益州、凉州、河北等地的秦军也纷纷出动。东晋谢安当国，命谢石为征讨大都督、谢玄为前锋都督，率水陆八万迎敌。十月，两军会战于淝水（今安徽寿县瓦埠湖一带）。

东晋王朝在强敌压境，面临生死存亡的危急关头，以丞相谢安为首的主战派决意奋起抵御。经谢安举荐，晋帝任命谢安之弟谢石为征讨大都督，谢安之侄谢玄为先锋，率领经过7年训练，有较强战斗力的“北府兵”（在北方的流亡移民当中选拔精壮者，加以严格训练培育出的一支军队，为东晋时期战力最强的主力军）8万沿淮河西上，迎击秦军主力，派胡彬率领水军5千增援战略要地寿阳（今安徽寿县），又任命桓冲为江州刺史，率10万晋军控制长江中游，阻止秦巴蜀军顺江东下。

383年10月18日，苻坚之弟苻融率秦前锋部队攻占了寿阳（今寿县），俘虏晋军守将徐元喜。与此同时，秦军慕容垂部攻占了郧城（今湖北郧县）。奉命率水军驰援寿阳的胡彬在半路上得知寿阳已被苻融攻破，便退守硖石（今安徽凤台西南），等待与谢石、谢玄的大军会合。苻融又率军攻打硖石，苻融部将梁成率兵5万进攻洛涧（在今安徽淮南东），截断淮河交通，阻断了胡彬的退路。胡彬困守硖石，粮草用尽，难以支撑，写信向谢石告急，但送信的晋兵被秦兵捉住，此信落在苻融手里。苻融立刻向苻坚报告了晋军兵少，粮草缺乏的情况，建议迅速起兵，以防晋军逃遁。苻坚得报，把大军留在项城，亲率8千骑兵疾趋寿阳。

苻坚一到寿阳，立即派原东晋襄阳守将朱序到晋军大营去劝降。朱序到晋营后，不但没有劝降，反而向谢石提供了秦军的情况。他说：“秦军虽有百万之众，但还在进军中，如果兵力集中起来，晋军将难以抵御。现在情况不同，应趁秦军没能全部抵达的时机，迅速发动进攻，只要能击败其前锋部队，挫其锐气，就能击破秦百万大军。”谢石起初认为秦军兵强大，打算坚守不战，待敌疲惫再伺机反攻，听了朱序的话后，认为很有道理，便改变了作战方针，决定转守为攻，主动出击。

11月，谢玄派遣勇将刘牢之率精兵5千奔袭洛涧，揭开了淝水大战的序幕。秦将梁成率部5万在洛涧边上列阵迎击。刘牢之分兵一部迂回到秦军阵后，断其归路；自己率兵强渡洛水，猛攻秦阵。秦军惊慌失措，勉强抵挡一阵，就土崩瓦解，主将梁成和其弟梁云战死，官兵争先恐后渡过淮河逃命，1.5万余人丧生。洛涧大捷，极大鼓舞了晋军的士气

由于秦军紧逼淝水西岸布阵，晋军无法渡河，只能隔岸对峙。谢玄就派使者去见苻融，用激将法对他说：“君悬军深入，而置阵逼水，此乃持久之计，非欲速战者也。若移阵少却，使晋兵得渡，以决胜负，不亦善乎？”秦军诸将都表示反对，但苻坚认为可以将计就计，让军队稍向后退，待晋军半渡过河时，再以骑兵冲*，这样就可以取得胜利。苻融对苻坚的计划也表示赞同，于是就答应了谢玄的要求， 挥秦军后撤。但秦兵士气低落，结果一后撤就失去控制，阵势大乱。谢玄率领8千多骑兵，趁势抢渡淝水，向秦军猛攻。朱序则在秦军阵后大叫：“秦兵败矣！秦兵败矣！”秦兵信以为真，于是转身竞相奔逃。苻融眼见大势不妙，急忙骑马前去阻止，以图稳住阵脚，不料战马被乱兵冲倒，被晋军追兵*死。失去主将的秦兵越发混乱，彻底崩溃。前锋的溃败，引起后续部队的惊恐，也随之溃逃，行成连锁反应，结果全军溃逃，向北败退。秦军溃兵沿途不敢停留，听到风声鹤唳，都以为是晋军追来。晋军乘胜追击，一直到达寿阳附近的青冈。秦兵人马相踏而死的，满山遍野，充塞大河。苻坚本人也中箭负伤，逃回至洛阳时仅剩10余万。

淝水之战后，原先归附前秦的其他民族，纷纷乘机独立，黄河以北又再陷入分裂的状态。

383年，前燕降将、鲜卑族的冠军将军慕容垂，奉命攻击在新安起兵的丁零部落首领翟斌，途中屠*副将苻飞龙及一千人的氐人部队。 384年，慕容垂自称“燕王”，废除前秦年号，建立后燕，并进攻驻守邺城的前秦长乐公苻丕。前秦北地长史慕容泓（前燕帝慕容暐的弟弟），听到叔父慕容垂攻邺的消息，投奔关东集结数千鲜卑人，自称大将军、济北王，建立西燕。

384年-396年，凉、燕、代先后复国，前秦被西秦和后秦取代，六国混战再次开启

1、后凉

由氐族贵族吕光建立的政权。

385年3月，吕光用两万匹骆驼驮着一千多种珍奇的西域货物，带着一万多匹西域骏马撤离西域班师回朝。这时，苻坚已在淝水之战中惨败，中国北方又回到四分五裂的状态之中。吕光凯旋回归的消息传到了凉州高昌郡太守杨翰那里，杨翰估计吕光会趁中原大乱之机夺取凉州自立，便向凉州刺史梁熙建议说：“吕光刚刚击破西域，兵力强大，锐气正盛，他听到中原大乱，定会别有所图。河西之地，方圆百里，带甲士卒十万之众，凉州足以自保，若吕光越过流沙（今甘肃玉门关以西至新疆罗布泊之间的沙漠地区，俗称白龙堆）地带，其势力很难阻挡。高昌谷口（今新疆吐鲁番市西北十公里雅尔乃孜沟村的交河故城）为险要关隘，应以兵戍守，控制水源，则可置吕光于饥渴之绝境，为我所制。如果认为高昌谷口太远，守住伊吾关（今新疆哈密市西六十公里的四堡）也行。一旦吕光越过这个关口，就是有张良的计谋也无济于事了”。县令张统也认为吕光才智过人，拥有思归之士，他乘胜利的军威，其锋锐势必难以阻挡，建议梁熙拥立苻坚的堂弟的苻洛（380年曾在龙城反叛，现居凉州）为帝，以借助皇室的威望，制服吕光。梁熙目光短浅，根本看不到吕光东进回朝会侵害自己的利益，怎么也不听杨翰等人的劝告。此时的吕光也得知了淝水之战苻坚惨败，中原大乱的消息，离开西域回到那里的吕光心里正没底，而这时风闻杨翰欲阻断自己东归的建议，也不敢贸然前进。将军杜进分析了形势后对吕光说：“梁熙机灵不足，文雅有余，他不会采纳杨翰的建议，不值得忧虑。我们现在应当趁他们意见还没统一的时候，快速前进，夺取凉州，站稳脚跟以后再作打算。如果进而不捷，我甘受过言之诛”。吕光也考虑到，苻坚在淝水战役中失败，反秦政权纷涌而起，长安尚不知能否幸存下来，就是回到关中也没有用武之地，夺取凉州也不失为一条好的出路。于是，吕光采纳了杜进的建议，下令向高昌进军。途中，敦煌太守姚静，晋昌太守(今甘肃定西)李纯举郡投降了吕光。兵至高昌，杨翰也举郡投降。当吕光大军东进至玉门关时，梁熙才如梦初醒，下书责备吕光不该擅自回军，并令其子梁胤为鹰扬将军，与振威将军姚皓，别驾卫翰带兵五万到酒泉去阻击吕光。吕光以牙还牙，也回书梁熙，反责他不赴国难，反而以重兵阻止胜利之师回归，并同时命杜进、彭晃、姜飞为前锋，率军与梁胤交战于安弥(今甘肃酒泉)，大败梁胤并将其活捉，附近的胡夷部族也纷纷投降了吕光。武威太守彭洛见大势已去，抓住梁熙，投降了吕光。吕光*了梁熙，率军进入姑臧城。385年9月，吕光自称凉州刺史、护羌校尉。

384年姚苌叛秦后，后秦很大程度上拦阻着前秦与其辖地凉州的联系，消息难以传达。386年九月，苻坚被*的消息才传到凉州，吕光听到噩耗，悲痛欲绝，他命令所部为苻坚披麻戴孝。十月，吕光宣布改元太安。十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。

389年2月，吕光自称三河王（指黄河、湟河、赐支河，源头都在青海省境内），改元麟嘉，设置百官，立妻子石氏为王妃，石氏所生之子吕绍为太子。为了向东方和南方扩展，392年，吕光派弟弟、右将军吕宝率军攻打金城(今甘肃兰州)的乞伏乾归，吕宝失败，一万多人被*。吕光随即又派儿子、虎贲中郎将吕纂攻击南羌的彭奚念，但吕纂也兵败而归。吕光见两战皆败，便亲自率军至袍罕(今甘肃临夏)，将彭奚念打败，彭奚念南逃，吕光占据了袍罕。这样，吕光的疆域除全部西域、凉州之外，东西推进至跳水林(今甘肃洮河)岸边和金城以西地区。395年7月，吕光率十万大军进攻西秦，西秦国主乞伏乾归在左辅密贵周、左卫将军莫者羝的劝说下投降了吕光，并把儿子敕勃作为人质留在西平。396年6月，吕光升号为天王，建国号为大凉，改元龙飞，史称后凉。后凉这时达到全盛时期，统治疆域同前凉略同。统治范围包括甘肃西部和宁夏、青海、新疆一部分。

2、后燕

建立者为前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂。

384年，在淝水之战后，原前燕吴王、前秦冠军将军慕容垂集合鲜卑旧部叛秦复国，在荥阳（今河南荥阳）复称燕王，史称后燕。385年定都中山。

386年十月，西燕慕容永进至长子(今山西省长子县西)，称帝，改元中兴，占有今山西省一带。由于后燕不容许作为宗室一方的西燕“僭举位号，惑民视听”，与后燕争夺燕国领导权。386年，拓跋珪建立北魏。起初后燕与北魏的关系本来是友好的，因后燕战马缺乏，屡求于魏，甚至发生扣留北魏使者以求名马的事，两国关系告结。而北魏采取联西燕拒后燕的政策，对付后燕。在392年消灭翟魏后，出兵攻伐西燕。393年冬，慕容垂征发步骑兵7万，命丹阳王慕容瓒出井陉关(今河北省井陉县井陉山)，攻晋阳，西燕守将慕容友领兵5万防守潞川。明年春，慕容垂增调司、冀、青、兖四州兵，分兵三路出滏口(今河北省磁县西北石鼓山)、壶关、沙亭，西燕分兵拒守。后慕容垂在邺城西南屯兵月余，慕容永怀疑后燕欲从太行山南口进兵，将大部兵力调往轵关。夏，慕容垂率大军出滏口，由天井关向南直趋台壁(今山西省黎城县西南)，慕容永仓卒集结5万精兵，与后燕军大战于台壁南，西燕军中伏大败，慕容永逃回长子。后燕攻下晋阳，进围长子，八月间灭西燕。

394年，灭西燕。后燕极盛时期，“南至琅琊，东讫辽海，西届河汾，北暨燕代”，包括河北、山东、山西和河南、辽宁的一部分。

394年西燕危急时，北魏派兵5万为西燕声援。次年五月，慕容垂命太子慕容宝、赵王慕容麟率兵8万伐魏，遣范阳王慕容德率步骑1.8万为后继。北魏听说燕军北上，把部落、畜产及大军转移至黄河以南(今内蒙古伊克昭盟)，避开燕军。到十月，由于塞外严寒、士气低落，后燕不得不撤退。这时北魏派拓跋遵领骑兵7万，堵塞燕军南归之路。拓跋珪自领2万，进击后燕军，后燕军大败，乱不成军，四、五万兵投降，北魏俘虏了后燕文武将吏数千人，缴获了兵器、衣甲、粮食无数，拓跋珪将后燕降兵全部坑*于参合陂，慕容宝等单骑逃回，史称参合陂之役，后燕开始衰落。慕容宝等逃回中山后，屡请求再次伐魏，慕容德也劝说慕容垂亲征，以免遗留后患。慕容垂接受了他们的意见。396年三月，慕容垂率大军再次伐魏，败北魏陈留公拓跋虔，其后慕容垂病情加重，急忙退兵。慕容垂此次的北伐，并没有能够挽回后燕军事上的颓势。396年四月，慕容垂病死，子慕容宝继承帝位。

3、魏

由鲜卑人拓跋珪建立，前身是代国，而改国号魏

在386年，在贺兰部等部族的支持下，拓跋珪在牛川（今内蒙古锡拉木林河、呼和浩特市东南）召开了部落大会，正式宣布复国。而第二年，也就是387年，拓跋珪将新生的代国的国都迁到了故都盛乐。

尽管名义上复国成功，拓跋珪和贺讷之间的表面往来依旧和和气气。但是，正如世界上并没有不散的筵席一样，以贺讷染干为首的贺兰部和新生的代国之间关系实在已经是伤痕累累。刘库仁部的奴真促使两者之间的关系宣告破裂了。

奴真其人，本是代国时期臣属拓跋部的一个小部落的王子。在代国崩溃之后，他带领族人投靠了刘库仁部。但这个人对于代国可以说是相当的怀有好感也和童年时期的拓跋珪相处颇为友善，因此，在野心极大的刘显继承了刘库仁部之后，他的日子也变得不好过了起来。在这样的情况下，在听说代国的直系继承人拓跋珪因为刘显所逼出奔贺兰部之后，他马上带领族人全族远徙，投靠正在不断的招揽故代国旧臣的拓跋珪。

但是，当到了贺兰部之后，奴真却发现此时的情况有相当的变化。打算投靠的拓跋珪，此时业已在名义上离开了贺兰部建立起了自己的国家新代国不算，在贺兰部中，却赫然有着在代国崩溃时期失散的兄长犍和去斤。这就让奴真的部落发生了分裂，其中一派主张继续由奴真来管理部落，而另外一派则主张应该长兄为先，犍统领部落更为妥当。

发生在奴真部落中的冲突，看似是一个小部落的继承权的争夺问题，可实际上却涉及到了拓跋珪和贺兰部之间的利益关系。事实上，尽管在投奔贺兰部之后，拓跋珪利用贺兰部的资源在不断的发展自己的势力，并成功的复国，但另外一方面，他也不得不小心应付来自贺讷方面的责难。虽然名义上复国成功，但毕竟是寄人篱下，在经历了刘显一事之后的拓跋珪在人情世故上进步的已是太多。

于是，尽管奴真本人并不情愿，但是在拓跋珪的示意下，在保留了本部落和新代国的臣属关系的前提下，他还是拱手交出了部落的统治权。而拓跋珪和贺兰部基于自己的利益的直接交锋，也以拓跋珪的暂时退让进入到了下一回合。

在得到了部落的统治权这么一个大蛋糕的情况下，自代国崩溃以来就一直失意的犍却得意忘形了起来。考虑到这么几年一直在贺兰部的庇护下生活，他特别打造了一匹金马，并让去斤送给贺讷。去斤和犍送礼给贺讷，这在道义和人情上都还说的过去，可糟糕的地方就在于，去斤在回来的时候，却正好撞上了心有所图的染干。两人一阵叙旧后，染干直奔主题，他明确的要求去斤和犍脱离代国的附属臣服自己。 等到去斤回到部落之后，他马上请求犍召开部族会议商讨是否放弃和拓跋珪的关系而倒向贺兰部的问题。这就掀起了涛天大浪。在会议上，奴真勃然大怒。“父为国家附臣，世效忠贞。我志全名节，是故推让。今汝等无状，乃欲叛主怀贰。”《魏书.列传第十一》，他的话说的甚是冠冕堂皇，可他的心理，其实也不难猜到，一直就和拓跋珪关系密切的奴真，如果部落投靠了贺兰部落的话，作为部落前领袖的他的处境势必更为尴尬，这由如何是他所能忍受的。而更进一步的，在这个不欢而散的会议之后，奴真干脆一不做二不休，乘着两人刚回部落，尚且羽翼未丰的当口，以此为借口，将两人处死。

奴真枉*其兄，这个消息传到了染*耳朵后，这个贺兰部的重要人物对此的反应自然是异常的震怒。他马上带足了人手，前去代国处，打算擒*此时已经率部投奔了拓跋珪的奴真。他以为拓跋珪必不敢公然的包庇凶手，因此人手也没有带上很多。但是，这次染干却再度失算了。在听闻事情的整体经过之后，拓跋珪已是意识到也无法再坚持和贺兰部保持微妙关系的立场了。而在染干出兵的消息传来之后，拓跋珪更是尽起新生代国的全部兵力，和染干对峙了起来。这就让染干大惊失色，在明摆着实力相差太大的情况下，染干无法可想，只得愤然离去。

奴真事件，给新生代国和贺兰部带来的打击都是异常的严重。与新生的代国而言，日后的日子无疑要艰难了许多，而与贺兰部而言，虽然这个恶果并没有很快的到来，但是，距离整个部族被彻底的消亡的日子，也并不是太遥远了。

4、后秦

前秦苻坚淝水兵败后，关中空虚，原降于前秦的羌人贵族姚苌在渭北叛秦，晋太元九年（384年）自称“万年秦王”，都北地（今陕西耀县东南），次年擒*苻坚。

太元十一年（386年）姚苌称帝于长安（今陕西西安汉长安城遗址），国号秦，史称后秦。统治地区包括今陕西、甘肃东部和河南部分地区。

后秦建初七年（393年）姚苌卒，子姚兴继位，攻*前秦苻登，扫除前秦残部；又乘后燕灭西燕，尽占原西燕河东之地。

皇初三年（396年），姚兴先后占取成纪、上邽（两地皆在甘肃天水市西），势力达到天水郡。姚兴委任有将帅之才的羌族著名军事家姚硕德为秦州牧、领护东羌校尉，镇守上邦，为全面夺取陇西作准备。

同年年底，姚兴派叔父姚绪东渡黄河，攻占了原属西燕的河东地区。两年前，西燕被后燕慕容垂灭亡，河东地区遂为西燕大将柳恭控制。柳恭阻河自固，姚绪几次攻打都未能得手。直到借助汾阴大族薛氏的帮助，姚绪才在龙门偷渡成功。后秦大军一举拿下蒲陂，柳恭被迫而降。姚兴把河东划归并、冀二州，以姚绪为二州牧，镇守蒲陂。

5、西秦

由陇西鲜卑族（一说属赀虏）首领乞伏国仁所建。

385年（建元廿一年）九月，乞伏国仁自称大都督、大将军、大单于、领秦、河二州牧，改元建义。并分其地置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡，筑勇士城（在勇士川内，即后苑川郡城）而都之，史称西秦。

388年（西秦建义四年）六月，国仁卒，群臣以国仁子公府年幼，推国仁弟乾归为大都督、大将军、大单于、河南王。迁都金城（今甘肃兰州西北）。 改元太初，“置百官，仿汉制”，逐渐任用陇右一些汉族豪强。并由勇士城迁都至金城（今兰州市西北），连续出兵降服邻近诸部，“于是秦、凉、鲜卑、羌、胡多附乾归”。疆域西至金城、苑川，东暨南安、平襄，北抵牵屯，南达枹罕。后枹罕虽为后凉吕光所夺，但西秦在东面的势力却有所发展。394年前秦主苻登败死，遣凉州牧乞伏轲弹、秦州牧乞伏益州、立州将军越质诘归率3万骑，击败前秦和仇池氐陇西王杨定的4万联军，*杨定及苻崇，斩首17000级，使乾归“尽有陇西、巴西之地”。十二月，乾归改河南王为秦王，史称西秦。中央置尚书省、门下省，进一步汉化。同时，保留大单于号，以便于统治境内众多其它民族；保存大将军号，便于掌握兵权。后屡与后凉发生战争，并联络南凉秃发氏以抗击后凉。又出兵击败南边的吐谷浑视署。

403年，吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼，降于后秦，后凉亡。396年六月，北魏攻下后燕都城中山，龙城时期，后燕朝政混乱，于407年被北燕所取代。431年西秦被夏国所灭。

397年-419年，战乱升级，九国混战，北魏悄然崛起

1、西凉

由汉人李暠建立。

北凉段业（十六国时凉王）时，曾任敦煌太守。庚子元年（400），自称凉公，改元建初，成为西凉的开国皇帝。

李暠所建的西凉，和好于东晋。他接受了东晋的封号，设侨郡安置江淮和中州的流民。李暠在位期间，很注意发展农业，史载：“年谷频登，百姓乐业。”他还在玉门、阳关一带屯田，势力远及西域。西凉所辖的河西一带，一度出现繁荣安定的局面。此时西凉政权安定、昌盛，他被奉为兴圣皇帝。

2、北凉

由匈奴支系卢水胡族的首领沮渠蒙逊所建立。

397年5月，段业自称大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，建元神玺，建都骆驼城（今甘肃高台县南22公里处）。

399年2月，段业改称凉王，迁都骆驼城（今甘肃张掖西北十五公里处），改元天玺。因张掖在河西四郡之北，故史称北凉。

北凉都城先为张掖，蒙逊自称张掖公。412年迁都武威，称河西王，凉州牧。最强盛的时候控制今甘肃西部、宁夏、新疆、青海的一部分，是河西一带最强大的势力。

3、南凉

由河西鲜卑秃发乌孤所建。

树机能反晋斗争虽然失败，但秃发鲜卑部落并没有因此而溃散。数传至秃发乌孤立，采取养民务农的经济政策，在政治上礼俊贤，修政刑，对外“循结邻好”，不事争战。十余年间，秃发部在后凉东南广武一带势力渐盛。

394年（太元十九年，后凉麟嘉六年），后凉吕光“遣使署为假节冠军大将军、河西鲜卑大都统、广武县侯”。次年，破乙弗、折掘等部，筑廉川堡（今青海省民和县西北）以居之，又陆续征服意云鲜卑等部。河西一带汉族豪门士族如广武人赵振等纷纷投奔乌孤，充当谋士，吕光见其日益壮大，遣使拜之为“广武郡公”。

396年（太元二十一年），吕光即天王位，改国号为大凉，遣使拜乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。乌孤决意摆脱吕光控制，谢绝封爵。次年，自称大部督、大将军、大单于、西平王，年号太初，建立政权，以弟秃发利鹿孤为骠骑将军，傉檀为车骑将军。继而治兵广武，攻取金城，败吕光将军窦苟于街亭（今甘肃省永登县乌鞘岭）。

398年（太初二年），乘后凉衰弱，郭广黁、杨轨反吕氏之

机，取得洪池岭南五郡（广武、西平、乐都、浇河、湟河）之地，改称武威王。

399年（三年），徙都乐都（今青海省乐都县），专力经营河湟地区，并以利鹿孤镇安夷（治今青海省化隆县南），傉檀镇西平（治今西宁市西），叔素渥镇湟河（今化隆县南），族人分镇各地，又量才叙用汉、夷各族豪门及“杰俊之士”，使南凉政权得以逐渐完善和巩固。

是年（399）八月，乌孤因酒醉坠马受伤死，弟利鹿孤即武威王位，迁都西平，并遣记室监鞠梁明聘于段业，进一步加强与北凉联盟，以对付后凉，南凉开始兴盛。次年正月改元建和，遣傉檀败后凉兵于三堆（今大通河南），并进围其都城。

401年（建和二年），利鹿孤改称河西王。同年三月，败后凉吕隆军，徙2000

余户而还。后又遣兵攻北凉临松，虏6000余户、沮渠蒙逊遣质请和，始还所掠，召军返。十二月，南凉攻围后凉姑臧，又攻昌松郡，执后凉太守孟祎。

402年（建和三年）三月，利鹿孤卒，弟傉檀立，更号为凉王，迁都乐都，改元弘昌，史称南凉。十月，傉檀攻后凉姑臧。十二月，后秦姚兴拜傉檀为车骑将军、广武公。

404年（弘昌三年），因后秦势盛，傉檀去年号，称臣于后秦。

408年（弘始十年），傉檀大败后秦军，复称凉王，改元嘉平，置百官。

414年（嘉平七年），南凉连年不收，上下饥窘，傉檀率军西击乙弗鲜卑，留太子武台（虎台）守乐都。西秦乞伏炽磐乘机袭取乐都，俘武台等及百姓万余迁于枹罕（今甘肃省临夏市西南），傉檀降西秦，年终被毒死，南凉亡。

4、后秦

帝位传到姚兴手上。

397年，姚兴之弟姚崇攻击鲜卑薛勃部，把后秦的疆域向北扩展到上郡（今陕西榆林南鱼河堡）一带。

隆安三年（399年），姚兴开始蚕食东晋领土。当时坐在东晋国君宝座上的安帝是个有名的白痴，朝廷大权由昏庸荒唐的司马道子、司马元显父子把持，政治异常腐败。几个强大的方镇觊觎着中央的权力，多次举兵内向，兵车屡动，战乱频仍，社会动荡不安。姚兴乘东晋衰乱，一再发兵东进，先是逼迫东晋的弘农（今河南灵宝县北）太守、华山（今陕西华县）太守俯首称臣，进一步占据上洛（今陕西商县）。在扫清一些障碍之后，姚兴命令其弟姚崇、镇东将军杨佛嵩攻取中原古都洛阳。后秦的军队在金塘城下遭到东晋河南太守夏侯宗之的顽强抵抗，未能取得战果。金墉在洛阳的西北角，城小而固，是攻战戍守、保卫洛阳的要地。姚崇久攻不下，转而向东扫平柏谷（今河南偃师东南），并将周围一带的百姓二万余户尽数迁到关中。之后，后秦大军再度包围洛阳，指挥攻城的将军仍是姚崇和杨佛嵩。这时，东晋的河南太守已经易人，新任太守辛恭靖一面婴城固守，一面派人向雍州刺史杨佺期求救。杨佺期请求初入中原兵力正强的北魏政府出兵解围。在极端困难的条件下，辛恭靖坚守百余天。然而北魏的救兵始终没有出现。两个月后，洛阳城被后秦攻破。洛阳城破，影响很大，淮河、汉水以北的许多地方势力都归附了姚兴。

在动乱的十六国时期，姚兴是一位有作为的少数民族君主。在前期，他留心政事，比较好地处理了统治集团内部的关系。军事上，姚兴信任和使用两位能征善战的叔叔姚绪和姚硕德；政治上，他依靠的是足智多谋的尹纬。他能够倾听臣下的意见，注意提拔一些有才能的人担任重要官职。攻占洛阳后，姚兴命令百官为朝廷荐举有真才实学的人。有的臣下曾抱怨世间人才太少，姚兴反驳说：“自古以来，有作为的帝王使用人才，既不能找先贤，也不能等后人，他们随时选拔人才都能取得成功。你自己没有识人之明，怎么能说天下没有人才呢？”兵部郎边熙认为军令烦苛，姚兴根据他的建议删削了过滥过重的部分。城门校尉王满聪不满意姚兴出游晚归，以天黑不辨奸良，不开城门。姚兴只好从别门而入。第二天，为了嘉奖王满聪尽忠职守，姚兴特意提升了他的官职。

后秦弘始三年(401)正月，北魏军攻后秦属黜弗、素古延等诸部。从此后秦、北魏有隙。二月，北魏军复攻后秦，秦廷大震，遂选兵训卒，谋伐北魏。五月，后秦主姚兴遣义阳公姚平、尚书右仆射狄伯支等率步骑4万攻北魏，自领大军后继，命尚书令姚晃辅太子姚泓守都城长安（今西安西北）。姚平攻北魏乾壁（今山西临汾南汾河东岸），60余日后拔之。七月，拓跋硅遣毗陵王拓跋顺、豫州刺史长孙肥率6万骑为前锋，自领大军随后进击后秦军。

八月，拓跋珪至永安（今霍州），姚平遣骁将率200精骑侦察北魏军，遭长孙肥逆击，全部被俘。姚平引兵退走，至柴壁，闭城固守。拓跋硅领军追至，将其围困。姚兴率4.7万人往救，欲据柴壁对岸的天渡运粮以济姚平。拓跋硅纳部将之策，令部众架浮桥，进至汾西（今汾河西岸），筑围以阻之。姚兴至蒲坂（今永济西南），畏北魏之强，久之始进。拓跋珪率步骑3万迎击姚兴于蒙坑（今襄汾、曲沃之间汾河以东）之南，*后秦军千余人。姚兴败退40余里，姚平亦不敢出。拓跋硅分兵据守各处险要，使后秦军难以接近柴壁。姚兴屯兵汾西，凭壑为垒，将成捆柏树从汾水（今汾河）上游纵下，欲冲毁浮桥。但均被北魏军钩起用作柴薪。十月，姚平粮竭矢尽，乘夜率众从西南突围；姚兴列兵汾西，仅举火鼓噪为应，但不敢逼围。姚平突围不成，乃率麾下投河自尽。拓跋珪命善游者钩捕后秦军将士，俘狄伯支及越骑校尉唐小方等40余将，另俘后秦军2万余人。姚兴力不能救，数次遣使求和于北魏，未成。拓跋珪乘胜进攻蒲坂，秦晋公姚绪固守不战。时值柔然谋攻北魏，拓跋珪遂引军还。柴壁一战是对姚兴的一次重大打击，从此后秦再也无力东进与北魏抗争，实际上已经失去了夺取中原的希望。

弘始五年（403年），后秦向南方扩张领土，取得成效。当时东晋王朝内部发生变乱，荆州刺史桓玄从上游起兵，长驱攻入建康。桓玄逼迫晋安帝禅位于己，改国号为楚。桓玄之变，加剧了东晋统治集团的内部矛盾，一些不满桓玄统治的官吏北上投降后秦。他们为姚兴提供了南方社会虚弊的真实情况，加强了他南下用兵的信心。这一年，姚兴先后攻取了东晋的南乡、顺阳、新野等十二郡土地。

同年，后秦的军队还重创了仇池（今甘肃成县西）的割据政权，迫使仇池王杨盛送子为质，接受姚兴的封号。

弘始九年（407年），赫连勃勃建立的大夏政权突然崛起在后秦的北方，成为姚兴无法摆脱的威胁和灾难。赫连勃勃被拓跋圭打垮后一文不名，毫无力量。自接受后秦的封号、统领旧部以来，他的羽翼才日渐丰满起来。秦魏战后，姚兴为对付北魏，改任赫连勃勃镇朔方，并以三交五部鲜卑及杂虏二万余落拨他管辖。赫连勃勃实力大增，遂决定叛秦自立。

弘始十六年（414）五月，姚兴突患重病。后秦皇室内部发生权力之争，几乎演成大规模的内战。

弘始十八年（416年）二月，姚兴病势转重，自知不久人世，遂下令太子监国。姚弼的党羽在谋*姚泓和劫持姚兴的计划未逞后，开始策划入宫作乱。姚兴终于下令收缴姚弼的武装，逮捕姚弼。姚弼的死党姚洸误信姚兴已死的谣传，带兵攻打端门，皇城内外展开了激烈的战斗。姚兴勉强支撑病体，被人扶到殿前，宣布处死姚弼。乱军失去斗志，溃散而去。事变平息的第二天，姚兴病发去世，终年五十一岁。

太子姚泓继位，东晋刘裕北伐，进攻后秦，收复洛阳。后秦宗室却骨肉相残，自相削弱。

义熙十三年（417年）刘裕大军攻破潼关，围攻长安，姚泓举国投降，后秦亡。

5、夏

是南匈奴屠各种铁弗部族人赫连勃勃建立的。

十六国时先依刘渊，后附前秦。及苻坚灭代国，命其首领刘卫辰督摄黄河以西。前秦瓦解后，刘卫辰势力发展，据有朔方之地。

晋太元十六年（391年）北魏攻*刘卫辰，其子赫连勃勃奔后秦，为安远将军。晋义熙三年（407年）赫连勃勃袭*岳父、后秦高平公没弈干，并有其部，自称大夏天王、大单于，改姓赫连，因为匈奴是夏后氏后裔，建立大夏政权。

胜光四年（431年）赫连定灭西秦，又欲渡黄河击北凉遭吐谷浑袭击，兵败被俘，被送于北魏，夏亡。

6、魏

386年拓跋珪趁前秦四分五裂之际在牛川自称代王，重建代国，定都盛乐（今内蒙古呼和浩特市和林格尔县）。同年四月，改称魏王。398年六月，正式定国号为“魏” ，史称“北魏”。

天兴元年（398），拓跋珪迁都平城（今山西大同），正式称帝。拓跋珪击败后燕进入中原后，鼓励农业生产，其奴隶主贵族也逐渐汉化转化为封建地主。拓跋珪招纳汉族大地主参加统治集团，加快了鲜卑拓跋部的汉化进程。

此后数年，北魏注重于巩固内部及既得地域，也时而与北部的柔然和关中的后秦交战。如北魏天兴五年（后秦弘始四年，402年），北魏大军以围城打援、分而歼之的战法，于柴壁（今山西襄汾西南）大败后秦军，歼灭3万余人。

永兴元年（409），拓跋珪被*，其子拓跋嗣继位，史称明元帝。泰常七年（宋永初三年，422年），魏明元帝乘宋武帝刘裕病卒之机，凭借强大军力，沿黄河流域全面开战，重点进攻，夺取黄河以南虎牢（今荥阳西北）、洛阳、滑台（今滑县东）等军事重镇。由于南朝宋军善于守城，顽强抵抗，也使魏军付出了重大的伤亡代价。

7、北燕

由鲜卑化汉人冯跋建立的政权。

后燕慕容宝时，署中卫将军，东徙龙城（今辽宁朝阳）。祖父和，永嘉之乱时避乱上党(今山西省长子县)。父安，曾仕于慕容永，永败亡后迁居和龙(今辽宁朝阳市)，成为鲜卑化汉人，与慕容宝养子高云友善。

后燕慕容宝时，署中卫将军，东徙龙城(今辽宁朝阳)。他是鲜卑化的汉人，与慕容宝养子高云友善。宝弟慕容熙嗣位后，为政暴虐，冯跋斩*慕容熙，拥高云为天王。高云以之为征北大将军、录尚书事，封武邑公。正始三年(409)高云为麕臣所*，他平定叛乱，自立为天王，改元太平，史称北燕。

高云任冯跋为使持节侍中、都督中外诸军事、征北大将军，封武邑公。正始三年(409年)，高云为幸臣离班、桃仁*害。冯跋平定事变，被众将推为天王，改元太平。史称北燕。在位期间，振顿朝政，肃清吏治，劝课农桑，省徭薄赋，设立太学，重视教育。平定内乱，外与柔然、契丹、东晋交好，巩固统治，维持偏安局面达20余年。

冯跋即位后，继续沿用后燕制度，同时汲取后燕败亡教训，“历意农桑，勤于政事”，多次下书令百姓“人植桑一百根，柘二十根”，发展农业生产；他“省徭薄赋”，明言对“堕农者戮之，力田者褒赏”，努力减轻人民负担；为了节省财力物力，他还积极改革殡葬习俗，提倡丧事从俭。

冯跋在位22年，为使处于乱世之中的北燕保持稳定与发展可谓历尽艰辛。太平二十二年(430年)，冯跋病亡，谥文成，庙号太祖。冯跋死后，其弟冯弘逼*跋子冯翼自立，改元太兴。

8、南燕

由慕容德所建。

慕容德原是后燕宗室范阳王。397年，当后燕君主慕容宝于参合陂之战为北魏所败之后，后燕被截成南北两部分。398年慕容德于滑台（今河南滑县）自称燕王。次年滑台为北魏攻占，慕容德率众向东，攻取青兖之地，入据广固（今山东青州西北）。400年，慕容德改称皇帝。405年，慕容德病逝，侄子慕容超嗣位。

409年东晋刘裕率师北伐，410年二月广固失陷，南燕亡。414年，秃发傉檀率军西掠时，西秦偷袭乐都，南凉灭亡。417年刘裕大军攻破潼关，围攻长安，姚泓举国投降，后秦亡。421年北凉军围敦煌，李恂战败，西凉亡于北凉。426年，北魏攻取长安，427年降统万城，428年3月又陷安定城，俘赫连昌，夏亡。436年北燕被北魏所灭。460年柔然攻破高昌，沮渠安周被*，北凉遂亡。

420-439年，十六国结束，刘裕代东晋建立刘宋，北魏太武帝拓跋焘统一北方，步入南北朝时期

一、刘宋

元兴二年（403年），桓玄攻入建康，篡晋建楚，桓玄称帝后为消除隐患，瓦解北府兵，大力剿*北府旧将，北府军几乎遭到灭顶之灾。次年，刘裕率北府兵残余兵将1700余人，在京口举兵起义，攻桓玄，被众推为盟主。不到四个月，刘裕击败桓玄，次年，迎回晋安帝，改元“义熙”，从此掌握东晋朝政权。 义熙元年（405年），刘裕从后秦手中夺回淮北十二郡。 义熙四年（408年），占据长江上游的桓谦领导的桓楚政权被刘裕击破，桓楚王朝余部则于义熙六年（410年）被彻底消灭。

义熙五年（409年），刘裕因南燕对边境的不断*扰，率军北伐。四月，刘裕自建康出发，率舟师沿淮河、泗水，至下邳（今江苏邳县南），留下船舰辎重，自陆路至琅邪（今山东临沂北）。所过之处，皆筑城，留兵守之，以防南燕人断其后路。刘裕率大军过了大岘山天险，见燕兵没有防备，大喜过望，说：“兵已过险，士有必死之志。余粮栖亩，人无匮乏之忧。敌虏已入吾掌中” 。刘裕进军与南燕军战于临朐南，这一战役，是两军的主力决战。南燕几乎全军覆没，南燕主慕容超只身逃回广固。次年二月，刘裕攻破广固城，生擒慕容超，斩于建康 。南燕亡，刘裕收复山东。刘裕为消灭东晋国内割据势力进行了系列的统一战争。卢循乘刘裕北伐，率军向建康进攻，刘裕亲率精兵回建康，击败卢循。义熙七年（411年），收复广州。义熙八年（412年），刘裕率军讨伐割据长江中上游的刘毅，攻破江陵城，*割据者刘毅。义熙九年（413年），刘裕发兵讨伐割据巴蜀的西蜀政权，刘裕以朱龄石为益州刺史，率兵2万，自江陵讨纵，纳刘钟之计，斩侯晖，大败蜀军，攻入成都，谯纵自缢而亡，西蜀亦亡。义熙十年（414年），发兵攻占汉中，仇池请降归附。义熙十一年（415年），刘裕亲率大军讨伐荆州刺史司马休之，于四月击溃司马休之四万军队，直捣襄阳，驱逐割据者司马休之。东晋境内在刘裕势力下全部统一了。义熙十二年（416年），刘裕率将军王镇恶、檀道济、沈田子等分五路，水陆并进，攻后秦国，沿途收复滑台（河南滑县）、许昌、洛阳等重镇。

义熙十三年（417年），刘裕军攻破长安，灭后秦国。刘裕出关回彭城，留守军内乱，义熙十四年（418年），关中被赫连勃勃夺去。这次北伐，胜利是巨大的，关中虽失去，自潼关东至青州，却成为宋朝的疆土。经过两次北伐，潼关以东、黄河以南、淮水以北以及汉水上游的大片地区，为刘裕据有。后来宋魏间战争，多在这些土地上进行，使长江流域得到较为长期的安静。

在消灭地方割据政权并收复北方失地的同时，刘裕也对当时的政治、社会各方面的问题，进行了全面的改革。义熙七年（411年），针对东晋以来，朝廷的纲纪松弛紊乱，权贵之门互相兼并，老百姓流离失所，不能保持自己的产业的情况，刘裕施行土断，禁止兼并，会稽余姚的世家大族虞亮藐视国法隐藏逃亡人员一千多人，对抗刘裕的改革。刘裕铁腕诛灭了虞亮，罢免了包庇他的会稽内史，法办了大批涉事的士族及官员，一时士族豪强肃然，谨慎规矩，远近遵法守纪。就在这一年，刘裕恢复了秀才、孝廉策试的制度，这就阻断了门阀士族的仕进之途。之前州郡所送的不经策试的秀才、孝廉多非其人，大约都是以门第关系进来的。刘裕“申明旧制，依旧策试”，一方面把决定权更多地集中在朝廷，一方面限制和打击了门阀和豪强的势力 。义熙八年（412年）十一月，刘裕在江陵消灭刘毅的反对势力后，即下书整顿荆州、江州户籍租役和不利于民的一些征敛，规定：“凡租税调役，悉宜以见户为正。州郡屯田、池塞，诸非军团所资利入守宰者，今一切除之。州郡县吏，皆依尚书定制，实户置台调，癸卯梓材，庚子皮毛，可悉停省，别量所出。巴陵均折度之，依旧兵运。原五岁刑以下，凡所质录贼家余口，亦悉原放。” 东晋以来，山湖川泽多为门阀和豪强霸占。一般老百姓使用，要向他们纳税。义熙九年（413年），刘裕下令禁断这些人封固山泽。据《宋书·武帝纪》载：“先是，山湖川泽皆为豪强所专，小民薪采渔钓，皆责税直。至是，禁断之。”同年，刘裕规定实行土断法。东晋以及后来的南朝，实行过多次土断，成效显著的是桓温和刘裕这两次。刘裕这次土断，只有“徐、兖、青三州居晋陵者，不在断例，诸流寓郡县，多被并省”。

刘裕在完成了上述政治上和军事上的措施，东晋朝显然再没有存在的余地了。公元420年刘裕废晋恭帝自立，建国号为宋，史称刘宋，是为宋武帝。

二、北魏

16岁的拓跋焘即位，即位之初就以少胜多，顶住了北方柔然的疯狂入侵。后来拓跋焘主动反击柔然，先后13次出兵柔然，征服了漠北一带，使柔然臣服。拓跋焘于公元427年，用3万骑兵攻破了坚不可摧的胡夏统万城。公元431年灭胡夏，平山胡，西逐吐谷浑，又于436年灭北燕，439年灭北凉，使北方的分裂割据局面复归统一。 至此，北魏统一了北方，继前秦苻坚后再度使北方归为一统。从而与南方的刘宋政权并立，形成南北朝对峙的格局。