“灵魔大战”两年之后，哪吒告别了李靖夫妇，跟随太乙真人踏上了塑造肉身的旅途。
旅程之中，太乙真人寻求忙于编写“封神榜”的元始天尊帮助无果，机缘巧合之下寻得了观世音菩萨的一臂之力。
她以莲藕施法为哪吒重塑了肉身的同时，也使得魔丸与之分离，魔丸从此成了哪吒的专属道具而不是束缚。
敖丙回归东海龙宫之后，老龙王看到儿子虚浮的形态不禁潸然泪下、勃然大怒，整片东海自下而上震颤不已，他誓要再次水淹陈塘关！
敖丙见状苦口婆心劝阻老龙王，老龙王爱子心切，无奈之下只得接受了敖丙的想法，实则心有大不甘，对天庭的愤怒更上一层楼。
不同于哪吒借助太乙真人的仙家关系网，能撬动观音菩萨这位法力高强的大仙为他塑造肉身。
仙界里地位够不着尖的东海龙王，凭一己之力对恢复敖丙肉身一事束手无策。
就在此时，东海龙族曾经的公主、现海底牢狱阶下囚出现了。
她以帮助敖丙恢复肉身为由，要求老龙王释放自己，并且揭竿而起对抗天庭。
老龙王逼不得已只能听从妹妹的安排，并且在“神秘人”的帮助下成功塑造了敖丙的肉身。
灵珠脱离敖丙的一瞬间，神秘人出手夺取了灵珠。
神秘人的真实身份是镇压十八层地狱的地藏菩萨。
素有“安忍不动如大地，静虑深密如秘藏”的地藏王曾立誓“地狱未空，誓不成佛”普度众生，是一位慈悲为怀的长者。
他镇守无间地狱多年，教化妖魔无数，意识到世间一切生灵皆为利往，善不为善，恶不尽恶，悬浮在众生之上的天庭亦如此。
天庭屹立巅峰多年，外表看似固若金汤，实则内部腐朽不堪，势力林立。
如来佛和观世音等超脱三界之外、不在五行之中，对争权夺利不感兴趣，只顾三界风云不惊、局势稳定。
可仙界势力争斗必定影响人间的繁荣安定，越多越多凡人飞升之后成了上仙争名夺利的工具。
常年的明争暗斗使得三界戾气愈发浓郁，灵气和魔气愈渐失衡，混元珠应运而生。
天地诞生的混元珠本就是制衡世间灵魔两气的混沌宝物，元始天尊本就没打算毁灭魔丸，只是为了考验哪吒和敖丙是否当得起宝物的持有者。
洞察元始天尊想法的地藏王做法则更为激进，他等不及哪吒和敖丙的成长，一心凭借自己手下地狱众魔以及四海龙宫镇压的海妖们对抗天庭、重塑秩序。
地藏王夺取敖丙的灵珠只是打响战争的第一步，将哪吒的魔丸也据为己有，还原混元珠从而掌控混沌的奥秘，才是他的最终目的。
凡是仇视天庭的人都是地藏菩萨的伙伴，四海龙王如此，申公豹亦如此。
而且有些事就需要像申公豹这种法力不低，又不至于引起大仙注意的人出手去做。
申公豹处处寻找机会夺取魔丸，却让哪吒无形中进行了更多的历练，获得了成长。
重获肉身的敖丙深知哪吒和天庭将面临的危险，于是假意迎合地藏王的安排借得灵珠接近哪吒，暗地里想尽办法向哪吒传递信息，让他们有所准备。
地狱和天庭本各自成一界，若是大战必定祸及人间、生灵涂炭。
为了避免重大悲剧，在太乙真人和敖丙等人的谋划下，哪吒“失去”魔丸并被俘虏至地藏王的面前。
当地藏王和四大龙王以为胜利唾手可得之际，哪吒却重得魔丸，携手掌控了灵珠的敖丙一起挑战面前几乎不可能战胜的对手。
灵珠和魔丸即将合为一体，仙界双子星与地藏王的大战一触即发......
