很久很久以前，有个名叫勇和的小孩，家里很穷。
因租种财主的几亩地，遇上大早，缴不起租子，父母全被财主逼死了。他从小就在外婆家，和外婆生活在一起。
勇和已经十六岁了，因外婆家很穷，他天天上山打柴换点钱，维持二人的生活。
一天，勇和在山上砍柴遇上了大雨，在山洞里避了半天雨。等雨停了，他又打了一担柴，天已很晚了。这时他腹中饥饿，担着柴，拖着无力的双腿，慢慢地往回走。可是，天黑路滑，他走了好一会儿，觉得漫山遍野都是灌木树林，怎么也找不到回家的路了。
他又走了一阵，看见前面很远的一个地方好像有灯光，他想：这里从来没有人家，哪来的灯光呢？不管怎样先过去看看再说。
他担着柴，向灯光亮处走去。越走越近，慢慢地看清楚了。原来前边是一座又高又大的门楼，门两边挂着鲜红的大纱灯，两扇开着的大门上面钉着密密麻麻的大圆钉。他呆楞楞的想：“这是谁家呢?我怎么从来没见过，这不是做梦吧？”“你是谁家的小伙子？天这么晚了还在砍柴，不怕叫狼吃了？”勇和听见有人叫他，如梦初醒，仔细一看，是一个年纪很大的老人。这个老人也说不清有多大年纪了，胡子齐胸长，雪白雪白的，手里拿着芭蕉扇，坐在竹编的椅子上，面目和善地和自己说话。
他定了定神，放下担子，很有礼貌地说：“我叫勇和，是前边村里的，因在山洞避雨，天黑迷了路，请老爷爷指点路径，我好回家。”老人听了笑吟吟地说：“好，好！看来你也饿了，不妨到家里歇息，吃点东西再走不迟。请跟我来吧！”勇和丈二和尚摸不着头脑，跟在老人后面，串过了好几个院子，过了好几个很好看的圆门。
到了一个很幽静的小屋门前，老人向里面说道：“三妮子，快出来，你弟弟来了！”听见里面应了一声：“来了。”
从屋里走出一个十七、八岁的姑娘。这姑娘长得不高不矮，不胖不瘦，简直比画上画的仙女还俊。这姑娘见勇和二话没说，上前拉着他的手，很亲热地说：“弟弟，饿坏了吧？快跟我去屋里歇息，喝点水，我给你做饭去。”这时勇和更傻了，看看面前从来没见过的姑娘，不知怎么才好。姑娘笑了：“看你这么大的小伙子，像个姑娘似的，到了这里不是和在家里一样吗？”说着拉着勇和就到了她的屋里。
进了屋，姑娘给勇和倒上茶水。他喝了一口，觉得又甜又香。过一会，姑娘又给他弄来了饭菜，这时他真饿了，二话没说就大口大口地吃了起来。吃饱后，勇和抬头一看，见姑娘一直看着自己，觉得很不好意思，便把头低下，想说什么，可又不知说什么好。
这时，便听姑娘开口说：“弟弟，你一定很奇怪，请相信我，我决没有恶意，以后你会明白的。”天快亮了，勇和鼓起勇气说：“姐……姐姐，我一夜没回家，我姥姥不知多着急呢，我很想回家看看，以后我还回来看您的。”姑娘看了一下窗外，吃了一惊，说：“你是该走了。来，给你这个。”
说着，从里屋拿出一把小伞交给勇和，说：“请你记住，在地上划一个‘十’字，脚站在上面，把眼睛闭上，说一声‘我到姥姥那儿去’，就行了；如果你想到我这里来，也用同样法子。”勇和照姑娘说的在地上划了个“十”字，站在上面，闭上眼说：“我要到姥姥家去。”
觉得忽地从地上飞起，如驾云一般，吓得他紧闭双眼，心像蹦出来一样，一会儿工夫，觉得脚着地了。睁眼一看，正站在家门口。他高兴极了，一边喊着“姥姥”，一边跑进大门。
这时，外婆正在家哭呢。一见勇和回来，脸上马上露出了笑容。接着，勇和便把昨晚发生的一切和外婆说了，外婆又吃惊，又高兴，说：“孩子，你有福分，准是遇上神仙了。”过了几天，勇和叫外婆做点好吃的，说是要去看看那个姐姐。外婆也不阻拦，赶忙烙了几张面饼，叫勇和带着。勇和按着原来的办法来到了姐姐身边。
见面后，见姐姐正在屋里哭，勇和很奇怪，问道：“姐姐，您哭什么，是不是有人欺负您了？”姐姐一惊，说：“不，不！是我太想您了，你来了就好了。”勇和把面饼拿出来，说：“姐姐，您吃吧，这是给您做的！”姐姐难为情地说：“弟弟，我是不能吃你的东西的。”勇和一听，急了，说道：“为什么我吃您的行，您吃我的就不行呢？我带来的又不是什么好东西，哪比您自己家的好吃呢？不过是我的心意罢了。”
说着难过地哭起来。姐姐一看勇和这样难过，又是这样深情，就说：“好弟弟，你还不知道……唉！好吧！我吃就是了。”说罢拿起一张面饼就吃了。
吃完后，她的面色很难看，像是十分难受似的，勇和问：“姐姐，怎么了？”姐姐说：“弟弟，您快走吧！以后你再也不要到我这里来了！”“为啥？”“你不要问，快走！……快……快走……”说着一阵恶心，吐了一地，马上晕了过去。勇和一见，吓了一跳，连忙把姐姐扶到床上躺好。又把她吐在地上的东西扫净，守在姐姐身旁，轻轻地说：“姐姐……怎么了？好点了吗？”只见她双目紧闭，口不出语，吓得他哭了起来。
过了好一会儿，见姐姐慢慢地睁开了眼，一看勇和在身边，哭得眼都红了。心痛地说：“好弟弟，姐姐再不瞒你了，我原是修炼了几百年的狐仙，专门炼丹的，待吃过一百个活人的心，就会长生不老，我已吃过九十九人的心了，不过尽是些公子哥、色鬼，没一个好人。
不知怎么的，我看上了你。我一见，就觉得你忠厚，是个好人。怎么忍心害你呢？所以就送你宝贝打发你走了。你走后我爹爹大发脾气，骂了我几天。这次你来，带来了凡品，我不吃吧，可你难过，虽吃了一点，但把我将要炼成的仙丹全吐出来了，我爹爹知道了是不会饶我的。你快走吧，晚了就走不成了。”勇和听完，又吃惊又感动地说：“我不走，我走了你怎么办？”姐姐说：“你走吧，你不走我爹爹会害你的。放心，我不会死的，以后，如果想我的时候请到‘南崖’来找我，只要老天睁眼，我们会见面的。”
勇和听了，点了点头，便把小伞还给姐姐，哭着说：“姐姐保重。”就要出门。姐姐忙说：“慢！这样你是出不去的，快把眼睛闭上！”只听她向自己吹了一口气，说声“起”，就觉得两耳生风，一会儿就落到家门口了。
一晃五年过去了，这五年间勇和整天像掉了魂似的，恍恍惚惚，一闭眼就看到心中的姐姐。他恨不得马上去“南崖”寻找她。
可是外婆已八十多岁，而且又有病，无人照顾，怎么办呢?只得天天去打柴，卖柴，换钱来给外婆看病。一天，外婆对勇和说：“孩子，我是不行了，不要挂念我了，快去找你的姐姐吧。记住：听人说南崖在南方，到底多远我也不知。只要有决心，自会找到的。去吧，神灵会保佑你。”
说完，外婆就闭上眼，去世了。勇和在穷乡亲的帮助下，安葬了外婆。就一直往南行走，决心去南崖寻找心爱的姐姐。走啊，走啊，不知翻过了多少座山，蹚过了多少道河。不管黑夜白天，他一直向南走着。一天，他走到了一望无际的大沙漠里。他又饥又渴又累，只觉得一阵头晕，天旋地转，倒在地上再也爬不起来了。
过了很久，他醒了。觉得浑身像着了火一样，四肢都不能动弹。这时，他看见远处有个老人推着一辆木车，正一步一步向自己走来。他像遇到救星一样，想叫，可又叫不出声来。
老人越来越近，等走到跟前，老人说：“哈，你这小伙子，怎么到这里来了，这里周围几百里没有人家，如遇上大风，砂子不把你给埋了？”勇和向老人点点头，张口想说什么，又说不出。老人说：“小伙子，看来你渴了吧，我这里有水，先喝点吧！”
说着从怀里拿出一个像核桃大小的小壶来，把壶嘴送到勇和的口里。一股甘甜清凉的水流到他的肚里，他觉得立刻精神百倍。他活动一下，坐起来了，说：“老爷爷，谢谢你，要不是你，我是非死不行了。”老人说：“不用谢。你饿了吧？我这里有吃的，先吃点东西吧？”
说着又从怀里摸出一个小包，从包里拿出像树叶一样大小的面饼来，送给勇和。勇和心想，这点东西还不够我塞牙缝的哩。可人家是一片好心，也就拿过来吃了。谁知一口气吃下去顿觉得浑身是劲，肚子也不觉得饿了。他大喜，跪下给老人叩了个头说：“老人家，您一定是神仙吧，请您指点一下；我是去南崖找我姐姐的，南崖离这里还有多远呢？”老人说：“南崖吗，还很远，不过我也去南崖，咱一起走，怎样？”勇和听了大喜，“那太好了。”
说着一下站起来，像个小孩似地拉着老人的手，说：“老人家，我现在好了，觉得浑身是劲，你上车，我推您走好吗？”老人说：“哈哈，不成，不成，那得哪年哪月才到呢？来，上车，还是我推你吧！快把眼睛闭上，我不让你睁眼千万别睁眼看！”这时，勇和已知老人不是凡人，就依言上车闭眼。只觉身离地面，两耳生风，一直向前飞去。
一会儿，老人说：“睁眼吧。”勇和睁眼一看，来到一个土台前。老人说：“小伙子，南崖到了，就在上面，你的姐姐在等你哪，去吧！”勇和一阵小跑上了土台，一看，除了一个深不见底的大洞之外，什么也没有。他傻了，姐姐在哪里？在洞里吗？我怎么办？
忽然心中生出一个念头：“反正见不到她，我也不想活了，我就下洞看看，也许在里面呢。”他把眼一闭，一下跳到洞里。谁知这洞太深了，他像断线的流星，一直沉到洞底。这洞里，另有天地，有山有水，有树木花草，前边有个大门，门前有一对大蛇盘在两边，把门拦着。他向蛇施了一个礼问：“能让我进去吗？”两条蛇都像听懂他的话一样，点了点头，把头向两边分开。他一看，忙从中间过去，直往前走。走着走着，前边，又有一个大门，可门紧关着，他忙扣动门环，敲了几下。
门开了，出来一个老头。勇和一看，吓了一跳，原来正是几年前迷路时遇见的老头。老人一见勇和，大吃一惊，说：“哦，原来是你，嗯，快进！哎，大妮、二妮，快来，你妹夫来了。”一会儿从里边走出两个女子，一见勇和，也大声说：“真是妹夫来了，快家里来吧，可把妹妹等急了。”勇和不答话，跟着她们到了里边，又进了屋。
见屋里尽是石桌石椅，而且十分齐整。两个女子十分热情，忙着倒水换茶，问长问短。可是他左右寻找就是不见姐姐在哪里。就说：“老人家，我九死一生，是来看我姐姐的，她在哪里？怎么没见到她呢？”
老人说：“你最好现下不要立刻见她，如果一定要见，就问问你这两个姐姐吧！”勇和用哀求的眼光看看两个女子。其中小点的女子见了，十分同情地说：“好吧，见了可不要难过，跟我来吧！”
他跟在女子后面，来到一石门前，那女子拿出钥匙把门打开，勇和进去一看，如雷轰顶，差点儿昏死过去。只见姐姐一丝不挂，被钉在一张床上。勇和心都碎了，扑过去抱住她哭着说：“姐姐，弟弟愿用一死把您替下，您这全是为了我啊！”这时，姐姐慢慢睁开双眼，有气无力地说：“好弟弟，你到底来了，我就是死了，也心甘情愿，您去吧。不要伤心，苦会过去的。”勇和悲伤地说：“姐姐，我再也不离开您了，咱们死在一块吧。”
这时，门外的女子大声说：“行了，快走吧！我说不让你来看，可你非来不可，怎么样，不骗你吧！”勇和无奈只得哭着离开了心爱的姐姐。他来到外边，失魂落魄地、不明方向的走着，走着走着，忽听后边轰的一声巨响，他回头一看，是后山处发出的声音。
他急急跑到后山一看，见一个山腰里开了一个口子，他走进口子里一看，里边有一双女子绣鞋，一本书和一顶草帽，他想：“这鞋等姐姐出来给她穿，这本书我有空可以看看，草帽天热时可戴。”就把帽子、书本和绣鞋全拿上，出了石口子，向前慢慢地走着。就在这时，见先前那两个女子和老人也急急地向这里走来。等走近了，老人说：“唉，孩子，算是老天开眼，也算是你有福，老夫等了好几年，石门没开，你一到马上就开了。大妮子，快把三妮子放出来，给他们成亲吧！”两个女子应了一声，就去开石门。
一会儿把三姑娘放出来了，当天就给勇和成了亲。过了几日，勇和要回去，老人问：“这里不好吗？怎么想走？”勇和说：“这里虽好，可那里是生我、养我的家呀，我说什么也得回去。”老人见无法挽留，就说：“去吧，等几年回来看看我们。”
次日，勇和和姑娘告别老人，走出大门，勇和说：“此地是在地下，我们怎么走上去呢？”三姑娘又接着说：“傻子，你身上带的是什么？”勇和一楞，三姑娘接着说：“你从山里拿出的那双绣鞋是一双蹬云鞋，那顶草帽是一顶钻天帽，那本书是一部天书。
要不，我爹爹怎么不敢害你，而要我和你成亲呢？”
勇和如梦方醒，拿出绣鞋给她穿上，把书揣在怀里，戴上草帽，二人双双驾起云头向家乡飞去。
