跟随在恰米身边的绵羊其实有着另一副面孔，就连恰米自己都不知道绵魔法书下竟然隐藏着另外一本魔导书。性情温顺的绵羊也只是个套着外皮的狼，除了灰太狼的变化就连恰米也长高了不少。此外转生魔法的计划下只是为了引出更大的阴谋。
莱亚自幼就有能看穿谎言的能力，在这个能力的作用下他看出了眼前之人套着的只是一副皮囊。如果转生魔法只限于精灵，那么眼前站着的又是谁？这一切都是因为准备前往顶层的米莫萨和阿斯塔遇到了守城的利尔。利尔要做的就是只管画画，怪物就会犹如潮水般一刻不停的涌出，这样下去两人只会被活活耗死在这。
好在平时一根筋的阿斯塔突然想到策略，由阿斯塔背着米莫萨再用植物魔法将两人紧紧缠在一起，这就相当于钻石铠带着会附身的蔡文姬打排位。与此同时负责拖住精灵的黑色暴牛也没好到哪里。这些隶属于上级魔导士的精灵各个身怀绝技，不管是攻击还是防御都堪称一流。
好在赶来的尤诺扩大了周边的魔力领域，配合其他魔导士使用辅助魔法一瞬间就歼灭了所有精灵，就连佐拉都惊叹极短的时间内尤诺竟可以将分散的魔导士全部集结于此。
稍做休息的尤诺在恰米的口中得知阿斯塔和几位团长已经进入了关闭的影之王宫，但此时尤诺身上的魔石受到感应，从魔石身上发射的光束重新打开了一道入口，抓紧这个机会尤诺朝着入口驶去。
为了自己的爱情恰米也跟在了尤诺背后，可一进入到影之王宫内部恰米就傻眼了，不仅跟丢了一路追随的尤诺，就连自己掉入到什么地方恰米都不清楚。忙于逃跑的恰米听到了喊自己的阿斯塔，虽然很不解但是阿斯塔还是给恰米讲述了利尔叛变的消息。这犹如地狱般的场景都是利尔所为，但恰米压根没听阿斯塔的话自顾自跑了上去，甚至还给处于画作烦恼中的利尔递了碗面。可对人类有着怨恨的精灵怎么可能去吃恰米给的食物，利尔反手就打翻了恰米做的面条，殊不知这已经触碰了恰米的底线。
绵羊魔法自身后缓缓升起，可利尔召唤的怪物一瞬间就将恰米和绵羊淹没。看着倒地的恰米阿斯塔本想上去支援，但一股突如其来的寒意直窜两人大脑，绵羊的外皮开始渐渐脱落露出一双猩红的双眼。
随着魔导书的更换一个尖面獠牙的灰狼跑了出来，感受到这股魔力的利尔开始反应过来，这股特有的魔力是只有矮人和人类的后代所持有的。米莫萨的爷爷在米莫萨小时候说过，传闻在很久以前世间还存在着一个与精灵不同的种族，在矮人族中还有着一项精灵所没有的特殊技能，也就是矮人族的后代能同时使用两本不同的魔导书。
更离谱的是隐藏在绵羊下的灰狼竟还会开口说话，显然憋久了的灰狼不想理会恰米无知的表情，它看重的只有眼前利尔制造的怪物，这些被魔力制造出来的东西对灰狼来说就是不可多得的美味。刀叉所过之处皆被灰狼吸入嘴里，而这些被吞噬的魔力就会充盈到恰米身上。
暴涨的魔力让恰米追究起了刚才被打翻的面条，恰米一边打，灰狼就一边替恰米吸取魔力。此时的恰米让阿斯塔先走，自己来拖住利尔给两人争取时间。米莫萨立马开展魔花道标查看位置，却惊讶的发现在里希特的房间内还有着三只精灵存在，就连尤诺的魔力也在其中。
此时的帕特里莱亚几人居高临下看着尤诺，他们本以为尤诺的到来只是自己蠢到来送魔石的，莱亚帕特里两人打算释放密集的光剑堵住尤诺，可这却被有着精灵加身的尤诺轻易的躲了过去。这一瞬间魔力领域瞬间从两人身后炸开，没反应过来的莱亚都傻眼了，在极短的时间内尤诺竟然能成长到这个地步。
如果单论天赋尤诺可能还在里希特之上，可突然一个身影来到了尤诺身边，男人快要得手之际尤诺及时闪开，这个人竟然能在自己的魔力领域下靠近自己。就在尤诺思考之际男人冲过来夺走了尤诺的魔石，后知后觉的尤诺这才发现眼前的精灵能够将触碰过的东西强行替换位置。
摸着胸口被夺走的魔石，尤诺的情绪瞬间暴怒，莱亚不管不顾的自顾自走到男人面前，这样一来接下来的计划就能顺利进行。可听着男人的言辞，拥有识别谎言能力的莱亚发现了端倪，莱亚质问着男人刚才的话，如果是同族怎么会不知道自己能看穿谎言。
被说穿的男人露出了漆黑的笑容，下一秒一股无形的力量洞穿了莱亚的胸口，即将倒下的莱亚也发现了这个转生的诡异，一股莫名的恐惧瞬间覆盖了几人所在的房间。
