图片来源@视觉中国
文 | 竞核
一、核心观点：
1、Epic和苹果的”支付战“进入白热化，二者或都将面临用户流失问题。
8月27日，Epic Games对外表示，《堡垒之夜》的新赛季将不会登陆iPhone，iPad或Mac上。另据SensorTower数据显示，《堡垒之夜》手游两年时间内，全球吸金10亿美元，其中绝大部分收入来自苹果的iOS平台。停止后续更新，也意味着Epic放弃了这块价值10亿美元的大蛋糕。
作为反击，苹果关闭Epic Games的开发者账号。不过iOS平台的《堡垒之夜》装机量达到了1.25亿次，占全球总下载量的96.7％。在《堡垒之夜》手游恢复更新之前，苹果亟需考虑这部分玩家的归属问题。
2、TikTok出售再添变数，或无法出售。
8月28日，商务部会同科技部调整发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》（以下简称“《目录》”）。
商务部服贸司负责人解读《目录》调整时表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，凡是涉及向境外转移技术，无论是采用贸易还是投资或是其他方式，均要严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》的规定，其中限制类技术出口必须到省级商务主管部门申请技术出口许可，获得批准后方可对外进行实质性谈判，签订技术出口合同。
有专家认为，《目录》调整或将对TikTok美国出售案造成影响。
3、快手、微博收购KPL战队，互联巨头与电竞的结合，或将为前者探寻到新的商业化突破口，为后者打造全新的电竞生态。
8月24日，2020全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会召开，微博和快手分别收购KPL旗下TS战队和YTG战队。
在商业化方面，微博和快手都有着自己的一套理论和方法。依托于各自的大流量入口，战队会获得更多的曝光，也有了更多玩法的可能，从而促进更加深入的商业化。
而微博、快手这样的巨头进入，也减轻了腾讯电竞自身面临的商业化压力。至少，KPL联盟主席张易加不必操心战队的稳定性和生存问题，可以把更多心思放在整个联盟的发展方向上。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况
- 中国大陆市场
国内市场2020年8月24日—8月29日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线》《乱世王者》，网易《梦幻西游》《率土之滨》《阴阳师》《第五人格》，阿里《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》均上榜Top10。
腾讯方面，相较上周（8.17-8.23），《穿越火线》仅上榜一天（8月24日Top9）。在连续三天只有两款头部产品登入畅销榜Top10后，腾讯旗下SLG手游《乱世王者》补位。
该作于8月28日畅销榜排名上升43位至Top4，与网易、阿里游戏旗下SLG产品形成分庭抗礼之势。
值得提出的是，进入8月以来，腾讯《王者荣耀》《和平精英》稳居IOS游戏畅销榜Top2。但在8月29日，阿里《三国志·战略版》挤下腾讯《和平精英》登上Top2位置。
8月28日，《三国志·战略版》迭代新版本，部分服务器PK赛季“天下争锋”开启。新老赛季交替，玩家回流、游戏时间因此较为集中。
此外，本周（8.24-8.29）《三国志·战略版》在买量市场持续投入。热云数据显示，该作期内投放广告素材组数总量排在首位。
得益于上述利好因素，《三国志·战略版》本月首次打破腾讯“双子”组合连续霸榜Top2格局。
网易方面，旗下《阴阳师》《明日之后》阶段性爆发势头减弱，前者后期跌出畅销榜Top10行列，后者本周则未上榜。
- 中国香港市场
中国香港市场2020年8月24日—8月29日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG Mobile》、网易《阴阳师》《明日之后》、吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》、4399《天姬物语》均有上榜、莉莉丝游戏《万国觉醒》、FunPlus《State of Survival》均有上榜。
相比上周，叠纸旗下女性向手游《恋与制作人》，以及鹰角网络的SLG手游《明日方舟》均跌出香港游戏畅销榜Top10行列。
而网易《明日之后》、FunPlus《State of Survival》则在本周爆发，期内前者最高排名Top2，后者最高排名Top3。
整体来看，大陆热门厂商手游在香港市场的表现，延续了上周良好趋势。
- 中国台湾市场
中国台湾市场2020年8月24日—8月29日IOS游戏类畅销榜中，仅吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》、网易《阴阳师》两款大陆热门厂商手游登入畅销榜Top10。
相比上周，大陆手游在台湾市场的表现整体趋势大幅度下滑。上周登榜产品包括：《最强蜗牛》《明日方舟》《恋与制作人》《万国觉醒》《天姬物语》。
值得提出的是，《最强蜗牛》保持了在国内其他地区市场的良好成绩，基本稳定在TOP5之列。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
- 美国市场
美国市场2020年8月24日—8月29日IOS游戏类畅销榜中，本周除腾讯游戏《PUBG Mobile》《使命召唤手游》两款游戏进入Top10榜单外，FunPlus《State of Survival》于8月25日登上Top8位置。
整体趋势上，腾讯两款吃鸡手游基本延续了上周良好表现。
值得提出的是，俄罗斯游戏厂商Playrix旗下“梦幻三子”，本周首日会师美国IOS游戏畅销榜Top10。包括《梦幻家园》《梦幻花园》《梦幻水族箱》三款产品。
- 日本市场
日本市场2020年8月24日—8月29日游戏类畅销榜中，网易《荒野行动》霸榜势头下滑。
值得提出的是，自进入8月份以来，《荒野行动》9次登顶日本IOS游戏畅销榜，并于8月21日至8月24日连续霸榜4天。
此外，相比上周，鹰角网络《明日方舟》、乐元素《偶像梦幻祭》加入畅销榜Top10行列。
- 韩国市场
韩国市场2020年8月24日—8月29日游戏类畅销榜中，国产手游表现较为稳定的厂商仅莉莉丝、游族。《万国觉醒》和《打三国》两款手游多次登入韩国IOS游戏畅销榜Top10。
此外，臻龙游戏旗下《Laplace M》登入榜单。
- 印度市场
印度市场2020年8月24日—8月29日游戏类畅销榜中，国产手游表现相比上周，在Top10榜单中明显呈现“首尾呼应”之势。
其中腾讯《PUBG MOBILE》依然为印度市场头部产品，并稳定霸榜。相比之下，腾讯《使命召唤手游》期内排名幅度较大，最高Top2，最低Top9。
需要提出的是，本周印度IOS游戏畅销榜Top10，尾部基本被中国手游占据。其中龙创悦动《守望黎明》《帝国崛起》、莉莉丝《万国觉醒》表现较为稳定。
三、买量市场
国内买量市场延续上周趋势，对位到IOS游戏畅销榜表现，基本一致。
热云数据显示，8月24日—8月29日买量TOP10榜中，休闲游戏和中重度游戏比例为3：7。
中重度游戏，以阿里游戏与中手游旗下产品为代表。
阿里游戏《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》成为本周三国题材游戏买量头部产品。前者本周累计投放素材量7338，比排名第二的《原始传奇》投放素材量高出近3000；后者本周买量排名位列第6，投放素材量2914。
对位到IOS游戏畅销榜表现，阿里游戏两款三国手游均在Top10内。其中《三国志·战略版志》更是打破腾讯“双子”组合8月连续霸榜Top2格局，该作于8月29日挤下腾讯《和平精英》登上Top2位置。
至于中手游，公司旗下《新射雕群侠传之铁血丹心》自8月20日上线以来，迅速闯入IOS游戏畅销榜Top10内。这也得益于中手游品效合一的打法，通过头条系产品，在买量市场的精准投入。
热云数据显示，本周《新射雕群侠传之铁血丹心》和《新射雕群侠传》分列买量榜3、4名，共计投放素材量月8600。
前者流量平台主要为巨量引擎（62.6%）和穿山甲（7.97%）；后者流量平台主要为穿山甲（25.66%）和腾讯社交广告（20.11%）。
随着以算法为核心头条系流量平台的崛起，不少游戏厂商更容易触达核心用户群体，买量对游戏表现构成直接影响。
四、游戏版号审批情况跟踪
本周国家新闻出版署并未发出新的游戏版号，从月度数据来看，8月与6月发放游戏版号款数低于平均数（约108款）。
2020年共发游戏版号863款，其中包括808款国内游戏版号和55款进口游戏版号。
具体到每个月游戏版号下发数量上，1月—8月（截止至8月23日）分别为：100款、106款、129款（包含27款进口游戏版号）、110款、109款、55款、169款、85款（包括28款进口游戏版号）
值得提出的是，拳头公司研发的《英雄联盟》手游商标国内已核准注册，但版号还没有消息。
此前，该作在海外它已经进行过了A测，并且计划2020年内正式登陆安卓和苹果，之后游戏还会登陆主机，首发会有大约40位英雄。
五、一周大事件
行业动态
8月24日：彭博社报道称，腾讯接近达成将乐游私有化的交易，交易公司估值约13亿美元。
8月25日：Unity正式提交 IPO 申请，根据最新提交的 IPO 申请，可知身为 Epic 虚幻引擎最大竞争对手之一的 Unity 吸引了 150 万的创作者，并且拥有近 20 亿的月活终端用户。
8月25日：美国当地时间8月24日，TikTok正式对特朗普8月6日颁布的第一道行政令提起诉讼。同时，诉讼文件首次披露了美国与全球增长的具体数据。
数据显示，TikTok在美国约有1亿月活跃用户，比2018年1月增长了近800%，日活跃用户数则约为5000万。此外，TikTok在全球范围内下载数量约为20亿次。
8月26日：教育部等六部门发布关于联合开展未成年人网络环境专项治理行动的通知。加大对“饭圈”“黑界”“祖安文化”等涉及未成年人不良网络社交行为和现象的治理力度。并对未规范向未成年人提供付费和打赏服务等方面要求的网络游戏企业或平台进行全面整治。
8月26日：V社员工Wykrhm Reddy在推特宣布，《Dota2》TI10的奖金池已经突破了去年TI9的3433万美元记录，并仍在稳步上升中。
8月26日：Sensor Tower数据显示，2020年Q2东南亚手游收入突破6亿美元，是拉美和中东市场的2倍，仍为全球收入最高的新兴市场。其中，泰国，新加坡和菲律宾收入同比增长均超过50％。在畅销榜前十，由中国团队开发的手游包揽8个席位。
8月27日：据外媒The Verge报道，Epic公司已经确认《堡垒之夜》的新赛季将不会登陆iPhone，iPad或Mac上，这也就意味着两家公司在达成协商之前，iOS平台的《堡垒之夜》将会停止后续的一切更新。
8月28日：零售巨头沃尔玛证实将与微软合作收购TikTok。据知情人士透露，TikTok目前尚未确定买家，仍在与甲骨文、微软和第三家美国公司讨论竞购事宜。
此外，TikTok很可能会出售其在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务，估值在200亿至300亿美元之间，但价格仍未最终确定。
8月28日：据@电子竞技杂志报道，《英雄联盟》手游商标已经核准注册。
8月29日：苹果关闭Epic Games的开发者账号。不过iOS平台的《堡垒之夜》装机量达到了1.25亿次，占全球总下载量的96.7％。在《堡垒之夜》手游恢复更新之前，苹果亟需考虑这部分玩家的归属问题。
电竞动态
8月24日：以“竞见未来”为主题的2020全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会在海南博鳌举办。
此次峰会正式发布的《2020 全球电竞运动行业发展报告》显示，中国电竞用户预计突破 4 亿，中国将贡献全球收入的最大份额，首次超越北美，成为最具商业价值的电子竞技市场。
8月24日：微博和快手分别收购KPL旗下TS战队和YTG战队。
8月24日：@英雄联盟官方赛事公开了2020 全球总决赛赛程计划。本次 S10 总决赛入围赛阶段的比赛将从 9 月 25 日开始，总决赛将于 10 月 31 日举行。
8月24日：腾讯电竞V-Station体验馆将于10月1日在上海正大广场9F正式落地，该项目系国内首个电竞体验馆。
8月28日：第十届北京国际电影节首次举办游戏动漫电影单元展行业论坛。论坛以“以光影之名，致竞新生”为主题，从电竞与电影行业面对的机会与挑战、电竞粉丝效应与IP联动、电竞在电影行业中跨界破圈等多维度内容展开了激烈的讨论。
财报动态
8月26日：游族网络发布2020年半年度报告。报告显示，公司上半年实现营收25.17亿元，同比增长45.49%，其中二季度实现营收13.05亿元，季度环比增长7.77%。
8月27日：中手游公布了截至2020年6月30日的中期业绩报告。财报数据显示，中手游上半年营收17.14亿元人民币，同比增长12.1%；经调整净利润约3.42亿元，同比增长27.6%。
8月27日：B站发布了截至6月30日的2020财年第二季度财报，其第二季度总净营收达人民币26.176亿元（约合3.705亿美元），与去年同期相比增长70%。其中移动游戏收入12.48亿元，同比增长36%。
8月27日：据心动网络2020年上半年财报显示，期内入14.4亿元，同比增长10.0%。其中，游戏收入为11.9亿元，同比增长8%，来自付费游戏的收入同比增长98.4%至5050万元；信息服务(主要为TapTap广告)收入为2.5亿元，同比增长近20%。
8月28日：完美世界发布公告称，2020年上半年公司实现营业收入51.44亿元，同比增长40.68%，归属于上市公司*的净利润12.71亿元，同比增长24.53%。报告期内，公司游戏业务实现营业收入约43.6亿元，较上年同比增长51.44%。
下周（8.31-9.6）知名厂商开测游戏
下周即将进行游戏测试的厂商包括：腾讯、吉比特-雷霆游戏。
其中腾讯游戏《天涯明月刀》手游将于8月31日（星期一）开启终极测试，目前该作官方预约量级近3000万，TapTap预约量级超1100万，评分高达8.5。
此外，雷霆游戏发行的RTS手游《荣誉指挥官》将于9月1日（星期二）全平台公测。
