两个猎人背着牛角正在赶路，突然背后草丛中似乎有什么东西快速穿过，二人瞬间紧张了起来。因为这里是恐怖的毛脚族(早期霍比特人)的地盘，他们立刻撤离。但他们不知道身边早已布满毛脚族成员，只是毛脚族身材矮小最擅长伪装，你看他们多像老六。
族长翻阅辟邪剑谱掐指一算，这个时候出现游猎人是一种不祥之兆，一时间毛脚族人心惶惶。到了晚上族长又发现星象异常，难道真的有不好的大事发生？另外一边由于走遍世界也没有发现索伦(魔戒中的大魔王)，整个精灵族除了凯兰崔尔之外都认为索伦已死。
无奈之下凯兰崔尔来到了高等精灵的中枢要地--林顿，精灵王给凯兰崔尔带上了象征胜利的皇冠，让他们回老家好好享受生活。最后宣布战争彻底结束，和平时代正式开启。于是凯兰崔尔心有不甘的踏上了回家的征程。
没想到第二天世界各地都有诡异的事发生，精灵王发现一片被黑暗侵蚀的树叶。在世界的最南边驻守军精灵迪尔发现一个村庄变成了废墟，奶牛流出了诡异的黑色牛奶。一个小男孩发现了一把武器，上面竟然印有索伦的印记。与此同时一道亮光滑破夜空，一个火球砸向了毛脚族的地盘，而熊熊大火中竟然躺着一个人。
也就是在同一时刻战舰即将穿越圣光，凯兰崔尔感受到索伦和半兽人的气息，他拿起武器义无反顾的跳入了水中。
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