天地间的灵气孕育了一颗混元珠 ，由于同时吸食了邪气，为祸人间，被原始天尊捉进炼妖塔，历经49天炼化成一颗灵珠和一颗魔丸。本来是要把灵珠投胎于瞿塘关李靖家，毁掉魔丸，申公豹使坏，最终投胎李家的是魔丸成为哪咤，灵珠被投胎成龙王的儿子敖丙，注定了他们的命运。
作为魔丸的哪咤生下来，就被关在家里，没有朋友，也没有人陪他玩。母亲殷夫人偶尔会陪他踢毽子，但为了给儿子积德，大多数时间都在斩妖除魔。哪咤为了寻找自己的存在感，在家里到处搞破坏。他自嘲道，“关在府里无事干，翻墙捣瓦摔瓶罐，来来回回千百遍，小爷也是很疲倦。”
哪吒迫切希望自己和普通小孩一样，可以一起玩。然而他被看作异类，遭到小朋友的唾弃和耻笑。人心中的成见是一座大山，任你怎么努力都休想搬动。
而作为灵珠的敖丙，他的命运也差不多，也是没有朋友，被自己的家族寄予厚望，整天修炼武功。
三年后哪吒从图中修炼出来，有了本领。他遇到夜叉在害人，深受父母的影响，他也想斩妖除魔保护人民，虽然他们对他有偏见。就在哪吒救小女孩时，敖丙出现了，敖丙将小女孩从夜叉手里救下。自负的哪吒不服，与敖丙打了起来。一旁受伤的夜叉，使用阴谋，想要用毒液将他们两石化。敖丙不幸中毒被石化，哪吒是百毒不侵，将夜叉给打败，并拿到解药给敖丙解毒。
被救的小女孩拿着一个毽子感谢哪吒，哪吒第一反应是问“你不怕我吗？”，小女孩说他是好人不怕，哪吒第一次得到人认可，高兴得手舞足蹈。第一次斩妖除魔保护人的成就感在哪吒的内心滋滋的生长，以至于后来敖丙要毁灭整个瞿塘关，他毫不犹豫地冲上去和敖丙相斗。
哪吒和敖丙欢快地踢起毽子，小女孩在一边为他们欢呼。忽然哪吒哭了起来，爆踢身边的石头。敖丙被惊到了，问他为什么这样，他说这是除了他母亲外，第一次有人陪他踢毽子。哪吒把敖丙当成了自己的朋友，他们彼此很珍惜，都认定对方是自己的唯一朋友。哪吒问敖丙怎么能找到他一起玩，敖丙交给哪吒一个海螺，只要在海边一吹，他就会出现。
哪吒马上要三岁生日了，父母说要为他办生日宴，到时全镇的人都会为他庆生。哪吒虽然渴望大家的认可，但更希望自己唯一的朋友来为自己庆生。于是对敖丙说：“其他人不来都无所谓，就你不能不来”。这份对朋友的真挚，令敖丙十分感动，答应一定来。
然而造化弄人，哪吒的三岁生日那天，敖丙带着父亲命令要毁了整个瞿塘关，于是和具有正义感的哪吒兵戈相见。敖丙劝哪吒放弃抵抗，不希望两人间的友谊就这样结束，不要为了那些不待见自己的人牺牲生命。"别挣扎了，你生来就是魔丸，这是命中注定了。“哪吒怒道“去你个鸟命，我命由我不由天，是魔是仙，我自己说了才算。”这一刻再也见不到那个玩世不恭的哪吒，也见不到那个被视为妖类疯狂的哪吒。
哪吒最终战胜了敖丙，却没有*他。敖丙问他为何不刺，他说“因为你是我朋友。”敖丙十分沮丧，哪吒劝道“敖丙，你到底是不是灵珠，我一个魔丸活得都比你像人样。你敢再怂些。”敖丙还是无奈说道“我是妖族，出生那一刻命就注定了。”哪吒愤然回道“别人的看法都是狗屁，你是谁只有你自己说了才算，这是爹教我的道理。若命不公，就和它斗到底。”这番话点燃了敖丙活下去的信心，为命运的不公斗到底。
这样无比正义和强大的哪吒，可还是要遭受天劫。哪吒是真的长大了，他不再任性，坦然接受一切，选择独自去承担。他感谢父母的养育之恩，临别还说了一句“不要难过哦”，自己的眼眶却被泪水打湿了。
在承受天雷时，敖丙和哪吒站在一起，共同对抗。哪吒感动地说“白白搭上一条人命，你傻不傻？”敖丙回道“不傻，谁和你做朋友。”两人融合在一起，就像最初的混元珠，一起对抗这不公的命运。
英雄所见略同。英雄的成长，也是离不开朋友的陪伴，在陪伴中变得更坚强。灵珠与魔丸逐渐走向成熟，突破自身，面对命运的不公，选择斗到底。成魔还是成仙，要活成什么样还是自己说了才算。
