黄袍怪不是普通的妖怪，他其实是天庭上班的奎木狼星，黄袍怪为了追随爱人披香殿侍女，才下界来当妖怪的。爱人转世投胎成了百花羞公主，并且失去了记忆，他只好把她掠到山洞做了十三年夫妻。
但百花羞公主并不知是真失忆还是舍不得公主身份，一直不愿意当压寨夫人，而偷偷写了一封信，让唐僧带给父王。奎木狼就因为这个原因，把唐僧变成老虎，在西游记版本中，奎木狼把唐僧变老虎，还有一个原因，那就是为白骨精报仇。
师徒三人去到宝象国，国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪对手，沙僧被擒，八戒逃回馆驿。
黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。
白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺*黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。
八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。
悟空与八戒双战黄袍怪：原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天廷。
悟空破除妖法，帮师父恢复原形，师徒重归于好。
