黄袍怪不是普通的妖怪,他其实是天庭上班的奎木狼星,黄袍怪为了追随爱人披香殿侍女,才下界来当妖怪的。爱人转世投胎成了百花羞公主,并且失去了记忆,他只好把她掠到山洞做了十三年夫妻。
但百花羞公主并不知是真失忆还是舍不得公主身份,一直不愿意当压寨夫人,而偷偷写了一封信,让唐僧带给父王。奎木狼就因为这个原因,把唐僧变成老虎,在西游记版本中,奎木狼把唐僧变老虎,还有一个原因,那就是为白骨精报仇。
师徒三人去到宝象国,国王思念女儿,恳请八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪对手,沙僧被擒,八戒逃回馆驿。
黄袍怪变做俊俏郎君,去国中拜见岳父,并施展妖法,将唐僧变做老虎囚禁笼中。
白龙马为救师父,变作宫女,伺机刺*黄袍怪,却力不能胜,受伤潜入水中。
八戒来到花果山,用激将法请回孙悟空。
悟空与八戒双战黄袍怪:原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界,悟空请二十七星宿将他召回天廷。
悟空破除妖法,帮师父恢复原形,师徒重归于好。