第1集 灵石再现
天羿和小禹自幼跟随师父帝江，生活在云中山里，他们虽然远离热闹的尘世，但也自得其乐。忽然有一天，失踪多年的补天灵石重现人间，惊动了天帝与恶兽穷奇王。帝江料到对灵石的争夺会引来世间的浩劫，不禁为苍生感叹。天羿为救苍生主动请缨，下山阻止穷奇王得到灵石，却没想到被小金乌误认做射伤哥哥的凶手。
第2集 路遇神仙大叔
无论天羿如何解释，小金乌都不依不饶，天羿只得应战。乘坐仙鹤路过此地的老神仙看见两人争斗，便与肥富商以一千鲛珠为赌注，猜天羿与小金乌谁能获胜。没想到看似呆傻的肥富商竟然非常精明。老神仙见无法赌胜，便赖账逃走。而天羿为救穿山兽，不慎被小金乌打下了山崖，幸好撞到了老神仙的仙鹤上，才幸免于难。
第3集 桃花源的孩子
老神仙觉得天羿也算有点本事而且单纯好骗，于是决定带着他一起寻找灵石，以备不时之需。两人前往君子国的途中，却遇到怪风，被吹到了美丽的桃花村。奇怪的是，桃花村里全是孩子，竟然没见到一个大人。长了象鼻子的王樵夫来到桃花村治病。老神仙为了骗钱，便假冒神医，结果与真正的小神医桃子起了冲突，被赶出了桃花村。
第4集 大个子的鸡蛋
天羿和老神仙来到了君子国的五常城，这里的繁华让天羿大开眼界。于此同时，三只驳兽受穷奇王之命，也来到五常城寻找灵石。贪财的老神仙想将天羿的幻龙神弓典当掉，结果却被神弓教训了一番。他看见一个带着面具的大个子在卖绿色鸡蛋，于是又想趁机捞一笔，结果遇上了吃鸡蛋不给钱的驳兽。
第5集 三只驳兽
天羿从驳兽手中追回了鲛珠，老神仙却又犯了肚痛病。天羿于是和老神仙去排队见义诊的神医，结果发现神医就是来自桃花村的桃子。桃子借机惩戒了贪财的老神仙。老神仙又和天羿来到客栈打听灵石的消息，从神通小二口中得知王樵夫近日很反常。原来，王樵夫因灵石获得了飞行的能力。天羿和驳兽为争夺灵石展开了较量，可是灵石却又跳到了一个长毛人的背筐里。
