这个男人拥有极快的速度，关键的是他可以屠龙，并且拥有一把锋利无比的刀。男人名叫魁，从小被天狗族收养，因厌倦了*戮，所以他逃离了天狗一族。路上因为体力透支倒在水沟旁，被人发现，因看到头上有着代表邪魔的天狗印记，年轻的大石本想*之后快，却被年迈的老藩主阻拦，看在只是个孩子的份上老藩主收养了他，并为其取名魁。
随着年龄增长藩主女儿美嘉和魁日久生情，这天藩主领地闯入一只异兽，藩主带领手下武士前去围剿，作为低等人的魁只能像猎狗一样用来追踪猎物。
就在众人进入森林不久后，一头体型高大的怪物冲了出来，随后奔着他们的营地冲去，强大的力道将一匹马活活拖走。众人骑马跟着它在后面一路追逐，拉弓射箭却无法穿破这头怪物的皮囊。随即这头生物被绊倒，众人骑马围了上去却被对方用尾巴卷起抛飞，一时间浓烟滚滚，两名武士刚想上前就被连人带马撞飞。
随后这头怪物逃进的森林，好胜心极强的安野独自骑马追了进去，刚刚拔出刀就被撞倒，不料怪物却回头，只见它睁开六只眼睛，扬起上身嘶吼一声后，朝着安野撞了过来。魁见状拿起地上的武士刀，一刀插进怪物胸部。在被拖拽一段时间后，怪物倒在地上已经死亡。就在他拔出刀双手奉上归还时，却差点被安野砍掉脑袋。
好在藩主带着管家一行人到来，见到怪物被*死，藩主对着安野夸赞了一番。一旁的管家大石虽然发现魁手上的血液，不过他也没有多说。就藩主带人离开不久后，魁看到一只长着异瞳狐狸出现，随后离去进入了森林。
夜里将军前来视察藩主领地，这时后面的魁发现将军身后女子一样有着异瞳，告诉管家有个女巫已经跟随将军来到府邸。大石没有相信他的话，况且他还是个下人，异瞳女子实则是另一个藩主吉良的家臣。果不其然第二天吉良就不请自来。
夜里藩主的寝室外，一个人影走过，接着门缝里一件衣服滑了进来，随后在屋梁上的空隙中飘滑走过，最终在藩主的床头显现出女巫的模样。一只白色蜘蛛从女巫手里落下，在藩主嘴唇上分泌出毒素后灰飞烟灭。
不久老藩主睁开被白色覆盖的眼睛，他听到女儿呼救并看到女儿被侮辱，拿着刀从吉良背部划过，等清醒过来才发现除了划伤吉良外一切都是幻觉。
第二天因为一个藩主刺*另一个藩主是大罪，将军下令让老藩主切腹，剩下的家臣武士被将军贬为浪人，美嘉则是被赐给了吉良。将军走后吉良把魁卖给斗兽场，大石被关押，其他人被逐出了藩主领地。半年后大石被放出，此时的他已经被折磨的快不成人样。
随后他赶往了斗兽场想找到魁，可怜的魁为了活命，每日不得不拼*。场中的对手是个两米多高的巨人，手拿铁球和镰刀，占着体型压制着魁，而魁也利用步伐躲避对方的铁球。不过很快魁赢了，大石上前找到了魁，可此时魁已经内心麻木，随即两人打了起来。
大石对着魁说了美嘉即将要嫁给吉良，这才让魁清醒过来，两人边打边走，随后开始逃离。路上有不少人用火枪射击他们，好在出口的地方被魁用火点燃挡住了后面追击的人。路上大石告诉魁，当初他没有听信魁的话造成如今的后果，辜负了他的藩主。
还有一周美嘉就要和吉良成婚，他想在那之前*掉吉良解救老藩主唯一的女儿，希望魁能跟他一起。他们找到当初跟随老藩主的武士，大石把计划告诉众人，但是他们现在缺少武器。随后他们前往铁铺请人打造，可惜的是这里铁铺已经关闭，铁匠被*害埋在路中间，旁边还有不少武士巡逻，就在对他们盘问时被大石等人偷袭。
魁上前抢过对方的剑随即*死几名士兵，有一名武士看情况不对于是逃走，却被魁拿弓箭一箭射*。可想对付吉良眼前这点武器远远不够，夜里魁告诉大石他知道一个地方有武器，那就是树海天狗森林。雨停后，魁带着众人来到树海，只见竹林中到处都是飘散的灵魂。众人留下大石则是跟着魁进入山洞，进来没多久看到一群爬在佛像前面的和尚，魁让大石在这里等他，自己则是进入更深的地方。
只见这里插着一把锋利的剑，一旁走来一个面目畸形的和尚，他告诉魁只要他能提前拔出地上的剑就答应借给他，如果慢则全部人都要死。随即两人开始了比拼，魁赢了，和尚也很高兴因为魁没有忘记他传授的能力。
画面一转佛像大厅中出现了很多剑，他们拿到剑后装扮成了为大婚贺礼了人进入了城中。在表演节目的时候大石拿出刀想刺*吉良却被一只弓箭射中了手臂倒在地上，提前埋伏的人也拿出弓箭对着吉良射击过去，现场乱成一片。吉良则是一路被武士护送离开，很快就被大石跟魁追上。
几个士兵上前阻挡，美嘉顺势逃离了吉良，解决了几名士兵后两人分头追去。一处场地内魁终于找到美嘉，不过女巫也在这时出现，随即女巫变成了一条蛟龙，开口向魁咬来，却被魁用剑阻挡，不管是头还是尾巴也没能将魁击飞，喷出的火也被魁用剑分成两半，用嘴咬住剑却被魁用手打飞。
不过这时魁不注意，就被尾巴撞飞连剑都掉到一旁。蛟龙看到美嘉想*死美嘉时，魁发挥本能只见他捡起剑，以极快的速度一剑刺入蛟龙的天灵盖，蛟龙顿时挣扎撞断一旁石柱后倒在地上气绝身亡。另一边大石也遇到了吉良，仇人见面分外眼红两人开始疯狂的厮*，不一会大石也击毙了吉良。
