长角的可汗。
常年蛰居在地底的巨蟒移动，露出巨大的蛇头出现在少年面前。眼看巨蟒就要向他下口，慌乱的少年吹响手中的唢呐，唢呐声传进巨蟒耳朵里，他的身体开始不受控制的左摇右摆。此时巨蟒的情绪逐渐稳定下来，可他早已饥肠辘辘。少年便从麻袋中掏出一张大饼递到了巨蟒的面前。
随着一阵猪八戒吃人参果似的吞咽，巨蟒问他为何会掉到这个大深坑里。少年说自己原本生活在一个名叫卡尔梅克的村庄，他有一个可以操控万物的唢呐。只要吹响唢呐，周围的物体便会不自觉的跟随着抖动，使其暂时失控。
但这个村庄是被一个邪恶的可汗所统治，他每个月都会挑选村民前往自己的王宫，而被带走的这些人从此便销声匿迹。村民们整日都提心吊胆，终于噩梦降临到了少年身上。可汗的仆人前来带走少年，他的母亲失声痛哭，但却也无可奈何，只能将三张大饼塞到了儿子的包里，让他饿的时候拿出来吃。
不由分说，少年便被侍卫强行押送回了王宫，带到了可汗的面前。少年看见高高在上的可汗，心里有些发怵，看见可汗从怀中掏出的匕首，少年认为这下命不久矣。但他却没想到，可汗竟是让他用这把匕首来为自己剃头。
随着可汗摘下帽子，一根硕大的角竖立在他的头顶，少年不由得大吃一惊，随后便操起匕首，开始为可汗剃头。可汗通过匕首折射出的光，看到了自己锃光瓦亮的脑袋，很满意少年的手工，便说要奖励少年，告诉他角落里的那个宝箱内装满了黄金，让他自己去拿黄金。
少年将信将疑的靠近箱子，发现里面漆黑一片，什么也没有。突然一双大手从背后猛地一推，少年就这样被推进了宝箱内，里面是独立于外界世界的另一个世界。少年最终跌落进了湍急的水流中。尽管他想抓住一旁的树藤，可凶猛的水流还是将其冲了下去。
等到少年睁眼醒来，发现周围尽是一堆堆数不清的尸骨残骸。少年恍然大悟，这些遇害的人都是自己村子里被可汗抓走的人。可汗为了隐瞒自己头上长有犄角的事，便狠心将每一个为他剃头的人推进宝箱，最终化为了白骨。巨蟒听完少年的遭遇，决定助他逃出这个洞穴。他让少年站在自己头顶，巨蟒开始缓缓上升。等快要到达洞口时，巨蟒的身体不够长，无法够到。巨蟒便用力向上一跳，一口咬住洞口的岩石，少年也便趁机跳下了蛇头，走出了山洞。
在告别了巨蟒后，少年继续向前走，很快便走到了一座密林里。随着一声狼叫打破这寂静的氛围，一只恶狼从草丛中窜了出来。眼看饿狼就要扑了上来，少年果断爬到了树上。看着到嘴的猎物近在咫尺，饿狼急的在树下团团转。少年吹响手中唢呐，饿狼开始跳起了舞蹈，不慎一头拱到了树上，少年也便被撞下来。
此时饿狼的肚子已经咕咕叫，少年便取出一张大饼塞进了狼的嘴里。饱腹感得到满足的狼，帮助少年从森林中走了出来。临近黄昏，少年来到了一座水塘中央的草屋，里面居住着一位吃人的女巫。他变身成少女的模样，将少年请进了草房子内。可很快他原形毕露，准备将少年放进大锅内吃掉。
可此时少年恳求女巫让他再吹一吹唢呐，女巫答应了他的请求。随着唢呐一响，女巫身体开始不由自主的抖动起来，最后原形毕露，卸下了伪装。少年将最后一张大饼递给了女巫，随后向其讲述了长角可汗的事。女巫同意帮助少年对付可汗，他将这件魔法长袍赠与了少年。正着穿可以变年轻，反着穿则会变老。
少年将自己变成一位老人，走进了可汗的宫殿，主动请缨为可汗剃头。等到剃完以后，可汗又故技重施，让少年去自己取宝箱内的黄金。但少年早有防备，他便说箱子里好多的黄金。可汗很吃惊，随后快速跑过去查看黄金。此时的少年在背后用力一推，可汗就这样被推进了箱子里。可他却用力抓住了少年的胡须，眼看就要被可汗一同拽下去。
少年脱下长袍，胡子瞬间消失，恢复了年轻的样貌。此时侍卫听到帐篷内的声音，快速走了进来。可当他们环顾四周的时候，却没有任何人影。少年穿着长袍将自己变小，走出了可汗的宫殿。最后少年回到了村庄，同母亲团聚在了一起。
