话说当下张三丰借炼剑譬喻治国，说出一番正论之后，徽宗听了，也渐渐的有些醒悟，但还追着问那治剑之道。
张三丰道：“若说剑术，自白猿翁起，直至现在，已有数千年了。不过唐代最盛，此法虽名说是炼剑，其实还是炼气。儒家有‘其为气也，至大至刚’的说数，可见气这件东西的力量最大。我们一个人，生在世界上，全靠着气血的运行无阻，否则就要百病丛生。有气无血，固然不可，若单有了血，没有气去运行，它亦然是不能生存的。故气固身强，是一定的道理。学习剑术，也就是靠着这一口至大至刚的气。初时用有形的剑，日夜勤习，务使手能役剑，剑随手到，这还是剑法。学剑数年之后，到炉火纯青的时候了，务意能役剑，剑随意到，这还是剑术的初基。在这两个时期以内，除了勤勤练省之外，固然要静坐养心，行功运气，过此以后，便须铸剑筑基了。这铸剑并不是用了钢铸去千锤百炼，铸成有形之剑，都是在静坐养心之际，聚神气于中宫，铸炼那无形之剑。何谓无形之剑呢？就是凝聚神气，心使意役，神锤意炼，使那聚在中宫的气，铸成剑形。你想这是何等烦难的事情！在铸剑的时候，最易惹动外魔，心中若有一点杂念，外魔立刻就来侵扰，小则前功尽弃，大则焚身灭性，这是第一难关。故铸剑必须筑基。这筑基一事，就是宁心蠲虑，养气调神，使心中一点渣滓不存，空明朗澈，能够自己鉴形，由形见性，根基才可稳固。基根稳固，无形的剑就容易铸成了。但此时无形的剑虽已铸成，还不能使用，须再加上煅炼运用的工夫，习吐纳的大道，那剑才能活动。到这种功候，意能役使这无形之剑，指挥如意，但须一吐气，这剑就飞跃而出，不须手使，自能依着法度架隔抵御，和手使一般得用。意念中欲取何人，剑便随意而到，百步之外，数里之内，百无一失。世人但见剑侠相搏的时候，一道白光，一道青光，以为是有形的剑在那里飞腾搏击，不知完全是那股至大至刚的气在那里作用。剑术直完全是气，并没有甚么钢剑、铁剑。故我刚才说是到处有剑，无论何物都是剑。至于剑仙的剑，有从口中吐出的，有从指尖飞出的，有从脑后跃出的，这都是各人出气所在的不同，故也随之而异的。古书上常说剑与形合的话，后人误认为有形的剑，其实大谬不然。你想钢铁纵然能通灵，哪里能和人体相合？莫说钢铁，就是人和人，你道能两形相合否？须知剑与形合的剑，是无形之剑，也就是本身的气和神。”
当下张三丰说出了这一番话，朝堂上的君臣们听了，都如大梦初觉，豁然醒悟。徽宗道：“真人妙论，顿开茅塞。但不知真人也能够在朕前一试飞剑否？”
张三丰道：“要贫道飞剑，拿何物作的？”
徽宗指定天际一双小鸟道：“就烦取此小鸟。”
张三丰立起身来，走到阶穉之上，把口一张，就有一股紫气，直冲霄汉。紫气中间，隐隐有一口三尺来长的宝剑，精光闪闪，随着紫气上冲。那只小鸟，正在飞鸣得意的时，不提防一剑飞来，便一翻身的跌将下来。倏忽之间，霞光一闪，那宝剑连紫气都不见了。小鸟端端正正，跌在台阶之上。张三丰依旧神色不变，回坐锦凳。此时合殿群臣，都惊得目定口呆，挢舌不下。
徽宗笑道：“毕竟武当方有此奇士。”当下便敕封邋遢道人张三丰为“善化真人”，留居栖鹤观赐斋。当下退朝。
次日，又召张三丰上殿奏对。如是隔了好几天。有一次，徽宗命他试占国运。张三丰抡捏了半天，才说道：“天机不可泄漏，请从略言之。不出三年，必有大乱。到那时节，陛下恐怕要北狩，东京恐怕要南迁了。”
徽宗闻说，急问道：“事虽或者如此，但不知也有补救的方法么？”
张三丰连连摇头道：“此时迟了，天数已定，不能挽回。这也是中原的一劫，在数难逃的了。”徽宗和群臣听了此话，都面面相觑。当下徽宗便怏怏退朝回宫，不在话下。
张三丰留居栖鹤观约有一月有余。他虽在暗中寻访有缘之人，却一个也不曾遇到。后来索性四处闲游，在汤阴县地方，张三丰装着疯疯颠颠的神情，身上又穿的褴褛不堪，邋遢之极。在市上走过，谁也当他是个痴道士，他却大模大样，嘻嘻哈哈的在市上和人打耍。
他在后街地方闲坐，忽见一个纠纠的武夫，手中提了两壶酒，一手托着一盘牛肉和许多饽饽。看看走近身来，张三丰便上前抢了饽饽就吃。等到那汉子喝问，三五个已在他肚里，一边兀自伸手来抓。那汉子急了，忙将酒壶和盘放在地下，冲过来撕住了张三丰道：“何处泼道，胆敢在光天化日之下强抢食物，天下还有王法么？”
张三丰笑嘻嘻的说道：“我须不曾强抢你的，只因腹中一时饥饿，暂借你几个饽饽充饥，并不要白吃你的。你如今既然出手打人，我却不偿你的饽饽了。”
那汉子怒气冲冲的说道：“好泼道，到会撒赖，打了你便怎样？”便举起醋钵大的拳头，直向道人迎面打来。道人将身一闪，那汉子却扑了个空。正待举拳再打，忽听得身旁砰的一声，回首看时，只见两只狗子在那里抢吃盘中的牛肉，吃不均匀，便你挣我扎，无意中把两瓶酒打破了，流的一地。大汉不看犹可，一看之下，不觉怒火上升。
但张三丰看了此事，却哈哈大笑道：“我吃了你几个饽饽，原想偿你钱的，你却偏和我扭打，讲论王法。如今两个狗子将盘中牛肉吃尽，还把两瓶倾了，你却为何不去和牠们厮打，和牠们去讲王法呢？”
那大汉正在气急头上，听了这番话，竟如火上添油，咆哮着说道：“这都是为了你这泼皮道士，你若不抢我的饽饽，我不是呆子，不见得会平白的将盘去放在地上，盘不放到地上，狗子也不会来偷吃，狗子不来偷吃，也不至于将酒瓶坏了，追源祸始，都只为了你这泼道。如今你好好赔出钱来便罢，要不然，爷爷饶恕了你，爷爷的一对精拳头，也不肯放你过去，你整备着精皮肉，饱挨一顿痛打。”
张三丰笑吟吟的说道：“天下哪有你这样不讲情理的汉子，我吃了你的，你向我索偿也罢了，怎么狗子吃了你的，却也要贫道赔偿？这种情理，到西洋红毛爪哇国去讲，也不见得讲得通罢。但贫道是出家人，不欢喜生事，也不和你一般见识，你要赔偿，就偿你的，不过银钱身旁却没有，这件道袍又破坏不值钱，葫芦里是灵宝大丹，世上无价之宝，也不能轻轻给你。除此以外，只有这一口宝剑，不妨暂时拿去，做个抵押，待我有钱时，前来取赎，否则我也没有别的方法，只好听你摆布就是了。”
那汉子将道人背上的宝剑望了望，啐了一声道：“谁希罕你这块腐铁，换糖还恐没人要吧。你却想借此脱身，爷爷偏不放你走呢。”
张三丰仰天长笑道：“天下只有凡夫俗眼，端的识不得宝物。你莫小觑了它，此剑外表虽平常，讲到实用，真有入山诛虎豹，下海斩蛟龙的妙用呢。你若要时，我还舍不得割爱。如今既然不要，我也不来强加于你。只是除此以外，便无别物偿你的饽饽了，待你如何摆布罢。”
当下二人扭揪了不少时候，已有许多人围拢来瞧问。那大汉便将前情诉说一番，且说：“今天是师父的生日，故备了些牛酒饽饽，前往替师父上寿。如今被道士这们一纠缠，弄得盘空瓶破，如何去见得师父？若空身前去，人家都有礼物，惟我独无，面子上太过不去，还不免被人家取笑。要待重去备办罢，囊中钱又没有了，如何办得？因此和他争吵。”
此时张三丰只是侧着头，觑定那汉子，吃吃的笑个不住。当下人丛中就有一个中年的人说道：“施大哥，这道士原是一个穷疯子，眼见也没有钱赔你的牛酒饽饽。你不可和他一般见识，*他没有血，剥他没有皮，任他走开就算了。好在周老师也是个明白人，决不会计较这些牛酒饽饽的。若施大哥一定要送礼物，那末小店中现成有着，取去送了，改日还钱也不妨的。”说着，拖了大汉要走。
三丰却圆睁怪眼，瞪着那中年人道：“甚穷疯子不穷疯子！你道爷身藏着千金不换的金丹，万贯难买的宝剑，说穷你才穷呢！我止要看那黑厮施展些甚么能耐来奈何我，却偏要你鬼鬼祟祟的来打混，还不与我走远些！惹得道爷性起时，管叫你精皮肉挨一顿毒打！”
说到这里，那姓施的汉子见他不识好歹，把无名火提高三千丈，再也按捺不住，提起拳头，如狂风骤雨般的向着道人没头没脸的打来。满意打他一顿，出出胸中恶气。谁知却不凑手，你左一拳右一腿的打去，道人只顾东一躲西一避闪架，兀自打他不着，却也并不还手。这么一来，那大汉却累得乏了，心中也明知道人不是没来历的，但只咽不下一口恶气，仍旧苦苦相迫，不肯放松。
道人到此，才含笑说道：“你的本领可以全放出来了。我自顾让你，你却不知高低，如今请看我的拳。”说着，便紧了一步，一转手用揽雀尾之势来取大汉。大汉才闪身躲过，脚步未站稳，道人已经又用白蛇吐信来取。大汉见他拳法高明，只又不识他所用的是甚么拳法，哪里还敢怠慢，放出平生本领来抵敌。
二人正在相持不下的时候，忽听看客们百口同声的说是：“周老师来了，周老师来了！”大汉一听是师父到来，满心欢喜，以为师父一定帮着自己，那道士一准吃打败了。
当下只见一个老者，年约五旬以外，生得很为雄伟，精神奕奕，英挺非常。走近跟前，便喝住大汉道：“施全何故与出家人寻衅，还不住手？”一边又向张三丰道：“道长息怒，有话好说，不必和他一般见识。”
二人就此住了手。施全便走过来，将刚才之事向老者诉说一番。又有看客们七张八嘴的说：“这道人兀自无礼，白吃了东西，还要抠人。”
老者举眼将道人仔细一打量，只见他衣衫虽然褴褛，面目虽然邋遢，但是相貌清奇，在那层层尘垢之中，却隐隐蒙着金光紫气，就知是个有道之士，必有来历。便躬身施礼道：“不知道长是何处名山洞府真修之士，为何却和小子争吵起来？到要请教。”
张三丰道：“说起贫道来头，请听准了。我是武当山紫霄宫主持邋遢道人便是。只因下山云游，寻觅有缘之人，适间刚值腹中饥饿，大汉手捧饽饽在此经过，贫道就借吃了几个。不道他气量太小，就欲打我，因此争吵。好在山人终日没事，闹一会子顽耍，也很有趣。”
老者听了他这一番似疯非疯的话，不觉暗暗好笑。但回想：这一定是仙家游戏三昧，并不是真疯颠。故躬身道：“此地不是讲话之所，茅舍不远，请道长那边去坐坐，喝杯清茶。”张三丰也不谦让，跟着老者便走。
我现在抽个空儿，先将那老者的身世，叙述一番，以清眉目。老者姓周名侗，河南汤阴县人氏，是当地的武世家。他的祖、父都是少林嫡派，武艺非常高强，因为当时太平无事，故不曾得到一官半职。周侗得了父亲的真传，又从定远禅师学习了五七年，武艺比较他的祖、父更来高强。本想借此致仕，后来见权臣满朝，各立门户，要想做官，必须投在权臣门下，才有发达之日。他是个嫉恶如仇的铁汉，又怎肯做那暮夜乞怜的勾当？故就隐居田园，耕几亩田，收几个徒弟，传习武艺，借此糊口，到也安闲清静。当地的人，因为素来佩服周家的枪棒无敌于世，现在周侗老师既然收徒传武，故都争先恐后的去投在他门下。十年之中，着实造就了不少人才。就是后来的岳武穆、牛皋等一班人物，也都出周侗老师的门下。此是后话，不必细表。
周侗教授弟子
今天恰巧是周侗老师的五十八岁生辰，大家都备了礼品，前往祝寿。等到晌午时分，众弟子除了远道的以外，都已到齐，其中独不见了施全。周侗晓得施全是个极挣面子的人，家中又极贫穷，大约今天无钱备办礼物到来，恐被众弟兄取笑，故此不来。便先安*祝寿的众弟子，亲自前去寻找施全。不想半路上见他和道士争斗，又见道人拳法不同凡响，便上前排解开了，请道人到家中待茶。
当下周侗、张三丰、施全三人同到寿堂之上，和众人相见了，各各依次坐下。张一丰将众弟子一一仔细打量了半晌，回头向周侗道：“如何英雄豪杰都集在老师门下？深心远虑，可见老师是个有心人了。”
周侗谦逊：“这些草茅下士，荆莽武夫，承道长过誉，真是惭愧煞人。”
张三丰笑道：“老师不必过谦。据贫道看来，这许多弟子现在虽都患难穷戚之中，一旦风云际会，怕不都是国家柱石，千秋名将么？只可惜天心厌宋，纵有这许多人才，却也难回国运。权奸得志，名将*身，只落得千秋之后，馨香庙祀，受万人的崇仰罢了。”说着，唏嘘了一会。
周侗听了这一番话，又知道人是从武当胜地而来，必非寻常之辈。他所说的话，又和当时国势有关，纵非道人说出，周侗也明知大乱就在眼前，故对于张三丰十分敬服。当下便设一席斋筵，款待张三丰。下边又排了十几桌盛席，请众弟子饮酒。席间又和张三丰谈论韬略武艺，二人谈得十分投机。张三丰又请周侗命众弟子即席献技，大众自然高兴异常，枪的枪，刀的刀，各献所长。究竟是从过名师教授的，本领都高人一等。
张三丰看了，也称赞不绝，末了便笑向众人道：“众位武工，都臻绝顶，贫道也有几套拳脚，不妨献丑一回，算待令师祝寿。”说罢，便立起身来，站了个门户，便打起神传的太极拳来，一路一路的打去，直打到七十二路，才收住了手，含笑抱拳，向众说道：“献丑了。”
当下众家弟子，不识这套拳法，就是周侗老师这般一个大名家，也不知此拳的来历。在表面看来，这种拳法，无论一拳一腿，都迟钝行缓，柔弱无力，细看脚步手法，又似乎极为稳固，知道定是异传，便向张三丰请教道：“道长高明，所打之拳，鄙夫从未见过，不知何名是何派的真传？”
张三丰笑道：“这也难怪老师不识此拳，这原非人世间的拳法，昔时玄武帝君创此拳法，传授了善胜太后，圣母飞升以后，此法就不留于人世，直到贫道在天柱峰修炼，圣母现化，传授了此法，命访有缘之人，广为流传，刚才所打的，就是这套神传的太极拳。拳法之外，还有太极剑、太极枪二法，也非世人所得见的。总而言之，这种拳法，合阴阳二气为太极，再由两仪生四象，四象变八卦，八卦推演成为六十四卦，氤氲化生，转辗不绝，太极拳等法，皆得此妙用。太极拳剑，静不动，守不攻，柔不刚。因静能制动，守能御攻，柔能克刚。若明白了这一层道理，学习此拳，就非难事了。”
周侗听了这一番高论，十分佩服，便离坐朝拜，愿得传此太极妙法。众弟子见师父朝拜，也一个个推金山，倒玉柱，随着周侗叩拜。
张三丰连忙扶起周侗，和众弟子含笑说道：“众位不必多礼，贫道此来，也正因和你们有缘法，欲将其法相授，俾将来可以成功立业，为国家致用。要是不然，贫道习静深山的不好，来到此地做甚么呢？”大家听了，都欢喜异常。
周侗便将张三丰留在家里，和众弟子同师学习太极拳、剑、枪等各种秘法。张三丰便用心指拨，学习拳法，不比练功，本来很容易的。而且这一班人，根基都已稳固，学习起来，自然比了平常人来得容易。一经指点，便能豁然贯通。不多几时，各种动作，都已纯熟。
张三丰又授了些炼气行功的要诀，便对周侗道：“诸位拳法已经纯熟，只要勤勤练习，自有神化不测之妙，可以不消山人指点了。但练习这种拳法，有十种要项，须牢牢切记，才得收事半功倍的効力。这十要，一是虚灵顶劲，二是含胸拔背，三是松腰，四是分虚实，五是沉肩坠肘，六是用意不用力，七是上下相随，八是内外相合，九是相连不断，十是动中求静。只要能参透了这十条要项的奥妙，就能以独击众，以轻制重，一人能当百手，四两可拨千斤了。太极拳的妙处和秘诀，尽在于此，只要诸位用心参悟就是了。贫道疎野成性，不惯久居此地，就此吿别，如缘法未尽，再会和诸位相见的。”
众人正待相留，一眨眼已不见了，只得望空拜送，由他自去。这里众人自去练习拳法，参解十要，不在话下。
再说张三丰自别了周侗等一干人，离了汤阴县界，一路闲游，毫无定向。有一天，走到一座山前，只见此山高入云霄，悬崖峻峭，异常险峻，风景却很清幽，一路苍松古栢，奇草异花，好似蓬莱仙境。张三丰贪恋山色，一路行来，不觉得入山已深，看看天色，行将入瞑。他本来是山居惯的，既不愁猛兽，又不怕风雨，故也不在意下，仍是寻幽觅胜，只管前行，预备在山中露宿。腹中饥饿时，随手摘些山果来果腹；口中渴时，掬取些山泉来润口。直到黄昏时候，他便拣松阴下一块巨石，趺坐在上面，就月光下看山中夜景，口中还唱着道情，自乐其乐。
正在得意的时候，忽见对面山峰之上，现出两股白气来，直向上冲。张三丰先前还当有人在此修道炼丹，等到仔细一看，不觉失惊道：“国家将亡，必有妖孽，何处魔头，却在此地作怪？看去气候虽未全成，却也十有八九。此间童子，不知前身作了何孽，今番遭此魔难，若还不趁早将牠除去，非但此间人民受毒更深，待牠气候一成，那时欲想除牠，便为难了。”
他正在独自寻思，忽见那两股白气，渐渐的收缩下去，忽然间便不见了。在白气的后面，又涌起一股青气，但细弱的好像游丝一般，不及白气来得粗强。张三丰见了，又自言自语道：“这明明有人跟踪在后，欲想除灭那魔头，只是就青气看来，此人虽然也是个剑客，但功行却不敌那魔头，也恐因此不敢下手。我不见便罢，如今既然见了，却不容袖手旁观，既有人立志除牠，正不妨待我助那人一臂之力。”
打定主意，正待起身前去，忽想道：且慢，那魔头既有了八九成气候，不比俗眼凡夫认不出我本来面目，一去把牠吓走了，又去害了别处的人民，这到不好。于是运气将神光敛入中宫，闭了天门，塞了地户，竟如凡人一样，好使魔头认不出真相。当下准备妥当，便站起身来，就着月光，寻路向对面高峰上走来。欲知后事如何，且待下文分解。
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