第一回：刘关张桃园结义(上)。
东汉末年还帝灵帝宠幸宦官，致使朝政日益腐败，民不聊生。到汉灵帝在位的时候终于爆发一场大乱，形成诸侯割据、烽烟四起的局面。据陆郡张角、张宝、张良兄弟三人在民间瘟疫流行之时，借治病之机广结惠众，终于研发成为一场大起义。
因起义军都投过黄巾，故事称为黄巾起义。起义军多达四五十万人，声势浩大，所向披靡。灵帝急忙下令各路将领出兵征讨，一时间各路诸侯纷纷招兵买马，形成豪杰并起之势。幽州太守刘燕也发出榜文招募一兵，榜文行道捉线，引出了一位英雄。
此人不慎好读书，生性宽和寡，言少语喜怒不形于色，胸怀大志，专好结交天下豪杰。他身长七至五寸，双手过膝，双耳垂肩，生的仪表堂堂。此人是汉中靖王刘胜的后代，姓刘名备，字玄德。刘备自幼丧父，对母亲很孝顺。他家境贫寒，一直以支草席卖草鞋为生。
这年刘备已二十八岁了，刘备当日见了榜文，长长的叹息了一声，忽然听见身后一人厉声喝道：大丈夫不为国家出力，叹什么气？刘备回头看说话的人，只见他身高八尺，抱头还眼，咽汗虎须，声若巨雷。刘备见他相貌奇异，便问他姓名。
这人道：我姓张，名妃，字翼德，世代居住多郡，以*猪卖酒为业，喜欢结交天下豪杰。刚才看见你看榜时叹气，因此相问刘备道：我是汉室宗亲，姓刘名备，现在黄巾作乱，我有心为国*贼，却恨自己力量不足，因此而叹息。
张飞到：我家里有不少财产，我们朝暮相拥，共图大事。如何？刘备大喜，便和张飞同到村中酒店饮酒商议。饮酒之间看见一个大汉推着车子停在店门口，进店就喊酒保，快拿酒来，我等着进城去投军。刘备打量此人，见他身高九尺，须发二尺，丹凤眼，卧蚕眉，面如重枣，威风凛凛，相貌堂堂。
刘备要邀请他同坐，问他姓名。那人到：我姓关，名羽，字云长。因当年*了恶霸，流落在外已经五六年了。听说这里昭君特来投奔刘备，便将他们的打算告诉关羽。关羽大喜，于是一同到张飞的庄上商议。张飞说：我庄后有一个桃园花开正盛，明天我们应当在园中祭奠天地，结为兄弟，同心协力，共成大事。
刘备、关羽齐声称：次日三人在桃园中设下祭品，焚香易逝，结为兄弟。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死，同心协力，救困扶危，上报国家，下安百姓。刘备年长，做了大哥。关羽第二，张飞为三弟。三人从此开始招兵买马，训练氏族。
他们招来能工巧匠打造兵器，刘备打造双股剑，关羽造青龙偃月刀，重八十二斤，张飞造账八蛇矛，兵器盔甲准备平当。三人率五百多相勇投奔太守流烟，从此开始了征战生涯。沙场上关羽、张飞永不可当。刘备有勇有谋，三人接连取胜，战功赫赫。
