游戏的主人公赛特是一名东西方混血人(“天之痕”中宇文拓的后代),在天界时是撒旦魔王(如今的麦尔斯)的至交好友,他们两曾一同反抗过天界,失败后两人失去记忆转世来到人界。
赛特此时的身份是法兰克王国的骑士,执政大人丕平的直系手下。此时的法兰克王国正处于内忧外患、四面受敌之时,丕平为了解救国难,派遣赛特去遥远的东方寻找战争不败之法。
于是身怀特殊任务的赛特从威尼斯出发,经阿拉伯、巴格达,最终到达中原的唐朝。而此时的麦尔斯同样是一名法兰克皇家骑士团的骑士,在曾经的下属康那里士的帮助下,逐渐复苏记忆,决定统一人界,并再次邀请赛特加入自己的阵营。
但此时的赛特心愿早已不在此,一再拒绝。于此,整个游戏便是赛特与麦尔斯的情义纠葛,以及一路的所见所闻和遭遇而展开。
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