林雨竹本想送医护人员到安全的地方，他们都愿意参加新四军，跟着林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。
萧寒和王茂林带着三五支队加入新四军浙东纵队，他们被编为第六支队，队伍壮大到六百人，江水英换上新四军军装，让王茂林赶快把她娶了，王茂林吓得避之不及。萧寒被任命为第六支队队长，王茂林做政委，老梁是参谋长，萧寒推荐付大虎，老梁和胡子明担任三个中队的队长，让林雨竹担任卫生队队长。
郑英达传达了总队要建后方医院的消息，让帮忙林雨竹筹建，王茂林和萧寒都不舍得她离开，郑英达只好拜托林雨竹帮忙培训一批医护人员。萧寒接到总部的情报，日军要进行大规模扫荡，国民党又把美英澳等国的精良部队分成五个突击队，把他们调到四明山南麓，国民党部队还要来清剿根据地，萧寒知道接下来是一场硬仗，先派人把重要的送回总队。第六支队举行了誓师大会，郑英达发表了抗战誓言，战士们振臂高呼响应。
1944年5月下旬，日军发动目标直指新四军军部的大扫荡，新四军以及地方部队以游击战方式打击敌人，阻止日军下乡扫荡和建立据点，在反扫荡中，新四军共进行重要战斗135次，毙伤日伪军1932人，俘虏日伪军1089人，击沉敌军汽艇13艘，缴获枪炮1138件。
日军发动了号称一号战役的豫湘桂战役，中国损兵六十到七十万人，丧失了4个省会和146 个城市，国土二十万平方公里，六千多万人陷入日军的铁蹄之下。八路军120师第359旅主力四千余人组成南下支队，以王震为司令员，王首道为政治委员，11月1日召开誓师大会，10日由延安出发向豫鄂湘粤敌后挺进，开辟新的敌后根据地。
王茂林和萧寒接到这个消息，他们都感觉到形势严峻，林东野还和日军搞和平共处，萧寒指望不上他，只能靠自己对抗日军。1944年6月15日，盟军飞机开始对日本进行轰炸，首次轰炸了日本北九州的八幡制铁炼焦所。
当天下午，四架战机分别出发，其中一架战机机长是威廉汤姆森，历经六个小时飞到东京上空进行空袭。此次行动是首次从中国大陆远航空袭日本本土，此事震惊了日本。小林武义听到这个消息，他心里黯然神伤。
林东野早就看清了目前的局势，也看透了蒋介石的软弱，他决定静观其变，让美国人和新四军去对付日军。1944年8月20日晚，盟军一架美制轰炸机从成都起飞执行轰炸日本本土的任务，返航的时候突发故障，只好在东海迫降，机上有12人，机长汤普森少校，副驾驶卢滋，领航员奥布莱恩以及工程师斯特尔马克四人跳伞着陆，那是日军和忠义救国军交界处。
小林武义接到司令部的命令，让他派人搜寻这四个美国人，与此同时，林东野接到上级命令寻找这四个人，千万不能落到新四军手里，王茂林也接到总队的指示，务必赶在日军和国民党军队之前找到汤姆森他们四个人，把他们安全护送到总部。
小林武义让姚华康精选一批警察配合日军寻找汤姆森他们四个人，姚华康领命去布防。汤姆森侥幸逃生，他很快找到被挂在树上的奥布莱恩，两个人继续在树林里寻找同伴。黄志远奉命带兵去四明山搜查，结果和日军不期而遇，双方展开激战，国民党军队损失惨重，黄志远拼死才逃出来。
萧寒亲自带队去找人，胡子明向王茂林申请也去找美国人，王茂林让他安心留在根据地，林雨竹懂英语和日语，被派去协助萧寒。黄志远狼狈不堪回来复命，陈汉生和张恒不问青红皂白把黄志远臭骂一顿，让他继续去搜寻美国人的下落，林东野为黄志远打抱不平，张恒根本不买账，给黄志远下了死命令。
马克和卢滋跳伞落到树林里，他们打开地图查找位置，突然被日军发现，他们吓得落荒而逃，马克不幸中弹受伤，卢滋只好背着他赶路。付大虎从望远镜里看到两个美国人被日军追*，他们立刻前去增援，把马克和卢滋救下来。
平田三郎闻讯赶来，他立刻带兵去追，付大虎和战士们掩护着马克和卢滋离开，小宝背着马克冒着枪林弹雨往外撤，再次遭到日军的围攻，小宝中弹身亡，江水英和付大虎带人赶来增援，他们和日军展开激战。
