1、长庚传报魔头狠，行者施为变化能。太白金星来说山中三位魔王很神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。
2、悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
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陷空山无底洞的金鼻白毛老鼠精变成美女，把唐僧摄去，欲强迫成亲。
悟空三次进洞降妖救师未成，但发现女妖却是托塔李天王的义女。悟空上天庭告状，玉帝命天王和哪吒随着悟空去擒妖。
悟空第四次进无底洞，在天王父子的配合下，终于捉住了老鼠精。
后集叙孙悟空计闹钉耙宴，引出了一群狮子精来围攻玉华城。几经战斗，最后才消灭了群狮。
