大周朝女皇武则天时期，岭南秀才唐敖科考高中。却不料，由于他与武氏政敌徐敬业等曾结拜兄弟，经人告发，不幸牵涉政争，无辜被革除“探花”。仕途受挫后，唐敖淡泊功名，与友人结伴出海遨游。
唐敖一行途经黑齿国、白民国、女儿国…………一路上搜奇揽胜，也艰苦备尝，还一度陷入险境。这一日，船到了轩辕国，林之洋先去经商卖货。唐敖与多九公上岸，远远望那城郭，巍巍荡荡，景象非凡。
不多时，步过玉桥，迎面无数梧桐，一望无际；桐林之内，尽是凤凰来往飞腾。只见那边有对凤凰，来来往往，一上一下，盘旋飞舞，就如锦绣一般。
走了多时，田野中已有人烟，都是人面蛇身，一条蛇尾盘交头上。其衣冠言谈，与天朝（大陆中国）无异；举止面貌，亦甚秀雅。
走进城来，街市虽有十数丈之宽，那些作买作卖，来来往往，仍是挨挤不动，市中所卖凤卵，如别处鸡蛋一样，摆列无数。
只见一人手执一柄黄伞，上写“君子国”三个大字。伞下罩着一位国王，生得方面大耳，品貌端严；身穿红袍，头戴金冠，腰中佩剑，骑着一匹文虎，身后许多随从。
随后又有一伞，上写“女儿国”。伞下罩着一位国王，生得眉清目秀，面白唇红；头戴雉尾冠，身穿五彩袍，骑着一匹犀牛。
原来此地国王，乃黄帝之后，向来为人圣德。今年恰值一千岁整寿，臣民俱献梨园祝寿，远近各国齐来庆贺。明日即是寿诞之期。
今日，各国都在千秋殿预祝，大排筵宴，殿外共有数十处梨园演戏，无论军民，只管进去瞻仰。
唐、多二人边走边看。迎面有座冲霄牌楼，霞光四射，金碧辉煌，上有四个金字，写的是“禮（礼）维義（义）范”。
穿过牌楼，又是一座金门。走过门，才望见千秋殿。近看，那殿约有十余丈高，极其宽大；四面都是亭台楼阁，将千秋殿环抱在中心。
殿外立着一对青鸾，身高六尺，尾长一丈，其形如凤，浑身青翠，鸣得悠扬宛转，就如五音齐奏一般。
原来殿上也是演戏。那看的人虽如人山人海，好在国王久已出示，不许驱逐闲人，悉听庶民瞻仰。二人挤在人丛中，也步入殿内。
只见主位坐着轩辕国王：头戴金冠，身穿黄袍，后面一条蛇尾，高高盘在金冠上。
殿上许多国王，都是奇形怪状。唐敖略略看了一遍，内中除君子、大人、智佳、女儿各国约略晓得，其余都是素昧平生。内中许多奇形怪状，唐敖看来看去，只觉眼花缭乱。
那边有位国王，头上戴着长发，两腿伸在殿上约有两丈长。多九公告诉唐敖，这是长股国，又名有乔国。我们天朝以双木续足，叫作“高跷”，就是仿它做的。
长股之旁有位国王，一个大头、三个身躯的，来自三身国。三身对面有个身有双翼、人头鸟嘴的，来自欢兜国。
欢兜国王对面有位头大如斗、身长三尺的，乃是周饶国王，那就是能做飞车的周饶。迎面有位脚胫相交的，是交径国王。
交胫国王旁边有位面中三目、一只长臂的，乃是奇肱国王。奇肱国王下首坐着一位三首一身的，是三首国王。
林之洋听见此处演戏，也来殿上，恰好与唐敖、多九公遇在一处，于人群中看热闹。
谁知女儿国王忽见林之洋杂在众人中，如鹤立鸡群一般，更觉白俊可爱，呆呆望着，只管发愣。众国王见他出神，也都朝外细看。
那深目国王手举一只大眼，对着林之洋更是目不转睛。聂耳国王只将两耳乱摇。劳民国王更将身子乱摆。
林之洋被众人看得站立不住，只得携了唐、多二人，走出殿外。 游了数日，开船上路。又过了几个小国，如三苗、丈夫之类，还是各处游玩。
无肠国王唯有望着垂涎。跂踵国王只管踮着脚尖儿仔细定睛。
前面将到不死国。闻说：国中有座员邱山，山上有棵不死树，食之可以长生；国中有赤泉，其水甚红，饮之亦可不老。所以唐敖要去走走。
此国在僻处万山中，须过许多海岛，才至其地，乃人迹罕到之处。多九公意欲不去。
林之洋闻此处有个赤泉，心里也想饮些泉水，希得长生；兼之唐敖执意要去，因此船上打起罗盘，竟朝不死国进发。
这日，三人正在船后闲谈，多九公忽然嘱咐众水手道：“那边有块乌云渐渐上来，少刻即有风暴，必须将篷落下一半，绳索结束牢固，唯恐不能泊岸，只好顺着风头飘了。”
唐敖听罢，朝外一望，只见日朗风清，毫无起风形象。唯见有块乌云，微微上升，其长不及一丈。看罢，不觉笑道：“若说这样睛明好天却有风暴，小弟就不信了。”
林之洋道：“那明明是块风云，妹夫哪里晓得。”言还未了，四面呼呼乱响，顷刻狂风大作，波浪滔天。
那船顺风吹去，就是乌骓快马也赶它不上。风越刮越大，真是翻江搅海，十分利害。唐敖躲在舱中，这才佩服多九公眼力不错。
这个风暴再也不息。沿途虽有停泊处，无奈风势甚狂，哪里由你做主。不但不能停靠，并且船篷被风鼓住，随你用力，也不能落下。
一连刮了三日，风才略略小些。海船费尽气力，才泊到一个山脚下。
林之洋自幼就在大洋来来往往，眼中见的风暴也多，从未见过如此无早无晚，一连三日，总不肯歇。他说：“如今弄得昏头昏脑，也不知来到什么地方。”
多九公说：“老夫记得此处叫做普度湾。岸上有座峻岭，十分高大，自来从未上去。”
唐敖趁风头略小，立在柁楼，四处观望。只见船旁这座大岭，较之东口、麟凤等山甚觉高阔，远远看着，清光满目，黛色参天。
望了多时，早已垂涎，要去游玩。林之洋因受风寒，不能同去，唐敖即同多九公上岸。谈笑间登上了山坡。
多九公道：“此处乃海外极南之处，我们若非风暴，何能至此！老夫幼年虽由此地路过，山中却未到过。唯听人说，此地有个海岛，名叫小蓬莱，不知可是？”
又走多时，迎面有一石碑，上刻“小蓬莱”三个大字。唐敖道：“九公所说果然不错。”
绕过峭壁，穿过丛林，再四处一看：水秀山清，无穷美景！越朝前进，山景越佳，宛如登上了仙界一般。
二人游玩多时，唐敖道：“此山处处都是仙境，即如那仙鹤麋鹿之类，任人抚摩，并不惊走，若非有些仙气，安能如此？到处松实柏子，啖之满口清香，都是仙人所服之物。如此美地，岂无真仙？”
少刻天晚，山路崎岖，九公一再催促回船，唐敖恋恋于山林佳景之中，不忍离去。他自从登了此山，不仅名利之心顿消，只觉万事皆空，而且大有懒入红尘之意。
忽见迎面走过一头白猿，手中拿着一枝灵芝，身长不满二尺，两只红眼，一身朱砂斑，极其好看。
二人都向白猿走去，赶近刚要用手去捉，那白猿连蹿带跳，却又跑远。一连数次，总未捉住。
好在白猿所去之路，就是下山旧路。正在追赶，路旁有个石洞，白猿跑了进去。唐敖赶到跟前，恰好此洞甚浅，毫不费力，用手捉住，将灵芝夺下，给多九公吃了。
多九公十分欢喜，把白猿接过，抱在怀中。二人急急下山，上了船。
到了船上，林之洋因身上不爽已经睡了。婉如听见捉住白猿，向多九公讨来，用绳缚住，与兰音、若花一同玩耍。
唐敖吃了晚饭，将衣囊收拾安置。次日，见转过顺风，众人收拾正准备开船，唐敖却独自一人悄悄上山去了。
当日，不见唐敖回船，林之洋急忙托多九公同众水手分路去找。多九公因吃了灵芝，只觉腹泻，不能前去。众水手寻访一日，毫无消息。
等候到晚上，林妻吕氏不见唐敖回来，很不放心；林之洋病在床上，听见此事，也很着急。
林之洋病体略好，也支撑着上山寻找，一连找了几日，都无唐敖踪影。林之洋日日上山，又找了半个多月仍无有结果，只好收拾准备开船。但他心犹不死，硬要约了多九公再到山上看看，方肯启航。
多九公只得同他上山，各处跑了多时，出了几身大汗，走得腿脚无力，这才回归旧路。
行了数里，路过小蓬莱石碑跟前，只见上面有诗一首，写得龙蛇飞舞，墨迹淋漓，原来是首七言绝句：“逐浪随波几度秋，此身幸未付东流。今朝才到源头处，岂肯操舟复出游。”
诗后写着：“某年某日，因返小蓬莱旧馆，谢绝世人，特题二十八字。唐敖偶识。”
多九公道：“林兄可看见了？老夫久已说过，唐兄必是成仙而去，林兄总不相信。他的诗句且不必讲。你只看他“谢绝世人＇四字，其余可想而知。我们走吧，还去痴心寻找什么！”
回到船上，将诗句写出，给吕氏诸人看了。林之洋无可奈何，只好含着一把眼泪，听凭众人开船。兰音望着小蓬莱恸哭，婉如、若花也泪落不止。登时扬帆往岭南而来。
走了半年之久，于次岁六月到了岭南。回家彼此见礼。再细检唐敖包裹，所有衣履被褥都在行囊之内，唯笔砚不知去向。林之洋夫妇睹物伤情，好不悲感。
唐敖不归，林之洋无法向妹妹交代。他对吕氏说：“明日俺去见妹子，只好扯谎瞒过一时再说。但妹夫包裹需要藏好，只怕妹子回来看见，不大稳便。”
林之洋又恐兰音、若花口角不稳，露出话来，所以暂不带她们前去拜见寄母。当时同多九公议定，将她们暂寄九公家中，同他甥女作伴。
多九公将两个外甥女儿都接到家中，一名田凤翾，一名秦小春，幼年都跟多九公读书，生得品貌俊秀，诗书满腹，而且都有一手好针线。兰音、若花便跟着习学。好在四人年龄相仿，每逢闲暇，谈谈文墨，倒也消遣。
一切安排就绪。次日，林之洋雇了小船带了水手，把女儿国所送银子发到船上，向唐家而来。
那唐敖之妻林氏自从得了唐敖被革除“探花”、降为秀才之信，日日忧心。后来得了家书，才知丈夫虽回岭南，因郁闷多病，羞归故乡，已同哥、嫂上了海船，飘洋去了。不时焦心，埋怨哥嫂。
这日，唐敖之女唐小山因想念父亲，闷坐无聊，题了一首思亲的七言律诗：“梦醒黄粱击唾壶，不归故里觅仙都。九臬有路招云鹤，三匝无枝泣夜乌。松菊荒凉秋月淡，蓬莱缥缈客星孤。此身虽恨非男子，缩地能寻计可图。
小山写完，只见叔父唐敏笑嘻嘻走来，把诗看了，不觉点头道：“满腔思亲之意，句句流露纸上。不想侄女诗学近来竟如此大进！末句意思虽佳，但茫茫大海，从何寻访？”
自父亲海外“失踪”后，唐小山思亲日甚，终日垂泪。一日，忽闻门北外喧哗，原来是唐敏陪着海外归来的林之洋前来登门。
林氏见了，只当丈夫业已回家，喜不自禁，慌忙见礼让坐。小山姐弟同来拜见。
唐敖求仙未回，林之洋不敢实说，只好说假话，口称因其革了“探花”，诚恐街邻耻笑，无颜回家，要到京里静心用功，等下科再中“探花”才敢回来。林氏同小山听罢，不禁目瞪口呆。
林之洋因妹子、甥女只是埋怨，一时想起妹夫，真是坐立不安，随即推故有事，匆匆回家。过了几时，生了一子，才着人给妹子报告喜讯。
林氏听了，很觉欢慰，喜得林家有后。到了三朝，带了小山、小峰来家与哥嫂贺喜。谁知吕氏产后，忽感风寒。林氏见嫂子有病，就在娘家住下。
一日，小山正同江氏亲谈，只见海外带来的那个白猿，忽从江氏床下取得一个枕头在那里玩耍。小山见了，就从白猿手中取过枕头，看了一看，却像自己家中之物，好不疑心！
她随即掀起床帏，朝下一看，只见地板上放着一个包裹。正要动手去拉，江氏忙拦住道：“那是我的旧被，上面腌臜，姑娘不可拿它！”小山见江氏举止惊慌，更觉疑惑，硬把包裹拉出，细细一看，却是父亲之物。
她正向江氏追问,适逢林氏走来,听见此事,又见江氏惊慌样子, 只吓得魂不附体，知道其中凶多吉少，不觉放声恸哭。小峰糊里糊涂，见了这个样子，也跟着啼哭。
小山忍着眼泪，走到吕氏房中把林之洋请来，指着包裹，一面哭泣，一面追问父亲下落。
林之洋思忖多时，明知难以隐瞒，只得说明：“妹夫又不生灾，又不害病，如今住在山中修行养性，为何这般恸哭！你们略把哭声止止，也好听俺讲这根由。”林氏听了，强把悲声忍住。
林之洋就把“遇见风暴，吹到小蓬莱，妹夫上去游玩，竟一去不归。俺们日日寻找，足足候了一月，等得米也完了，水也干了，一船性命难保，只得回来”，前前后后说了一遍。小山同林氏听了，更恸哭不止。
江氏只得把她们母女劝到吕氏房中。吕氏挣扎起来，同林之洋再三相劝。无奈小山口口声声只教舅舅还他父亲。
林之洋把唐敖所题诗句向婉如讨来，递给小山道：“这是你父亲在小蓬莱留的诗句，你看舅舅可曾骗你？”
小山接过看了，即送林氏面前，细细读了一遍。林之洋道：“他后两句是说：“今朝才到源头处，岂肯操舟复出游？”看这话头，他明明看破红尘，贪图仙景，任俺寻找，总不出来。”
小山道：“母亲且免伤悲。据这诗句，且喜父亲现在小蓬莱。先忍耐一时，等舅母过了满月，女儿跟随舅舅同到海外去找父亲便是。”
于是大家议定八月初一起身。林氏要替女儿置办行装，随即带着女儿，别了哥嫂，把丈夫包裹也带了回去。
小山在家日夜祝祷上苍，盼保佑父亲安泰。唐敏闻知此事，也好不伤感。
小山每日令乳母把些桌椅高高低低罗列庭中，不时跳在上面行走，原因是她听说外面山路难行，故尔先在家中锻练。
不知不觉到了七月三十日。小山带着乳母，拜别母亲、叔叔、婶婶。林氏叮咛：“寻着父亲早早回来！”小山遂与亲人洒泪而别。
林之洋置了货物。因多九公老成可靠，仍然请他同去照应。多九公情不可却，也就应允。
林之洋将兰音、若花接到家中；田凤翾、秦小春也都过来，与小山诸人见礼。林之洋一一告知详细，小山这才明白。大家一经聚谈，莫不亲热。
小山问起若花远出之故，若花把立储被害的话说了，那眼泪不因不由就落将下来。
林之洋又把要送兰音与妹子做伴之意说了。小山大喜道：“甥女正愁母亲在家寂寞，今得兰音妹妹过去，不但诸事可代甥女之劳，并可免了母亲许多牵挂。”
一切安排就绪。林之洋同妻、女、小山、若花乘小船来到海边，上了大船。顿时扬帆。
走了三月之久，才绕出门户山。林之洋唯恐小山思亲成病，沿途凡遇名山，必令小山朝外看看，谁知小山看了，反添愁烦，每每堕泪。
林之洋唯恐小山忧闷成疾，不时劝解，每逢闲暇，就便谈些海外风景，或讲些各国人物以及所出土产之类，意欲借此替她消遣。
小山从前在家中读海外各书，因事涉虚幻，将信将疑；今听舅舅所讲，大半都是古人书中所有，于是疑团顿消。沿途听此闲话，倒也解闷。
多九公本是久惯江湖，见多识广，每逢谈到海外风景，竟是滔滔不绝。一路上不独小山解去许多愁苦，就是婉如、若花也长许多见识。
无奈小山受不惯海面风浪，兼之水土不服，竟自大病，卧床不起。足足病了一月，这才好些。眠食虽然照旧，身体甚弱。不知不觉已交新才春。
到了东口山，将船泊岸。林之洋说起当日骆红蕖打虎一事：“妹夫因她至孝，十分喜爱，曾托业师尹大人作媒替外甥求婚。后来到了轩辕，接尹大人书信，才知这段婚烟已经定了。”
小山道：“今既到此，甥女自应上去探望，问她何日才返家乡，日后住在何处，彼此也好通个音信。况她既能打虎，若肯陪伴甥女同去寻父，就更好了。”
林之洋托多九公在船照应，带了几个水手，一同登岸，小山、婉如、若花姐妹三人一同携手上了山坡。走了多时，才到莲花庵。走进里面，并无一人。
正在诧异，只见庵旁走过两个农人，林之洋上前打听骆太公下落。那两个农人道：“我们就是骆太公佃户。自从前年太公去世，骆小姐搬到水仙村居住，就把这些田地赏给我们种了。”
两个农人说：“此山大虫，亏得骆小姐*得一干二净，我们才能在此安业。今年正月，骆小姐忽把太公灵柩搬去，听说要回天朝，不知何时再来。”小山听了，闷闷不乐，只得同众人仍归旧路。
来到岸边，离船不远，只见多九公站在岸上同一年老道姑在那里讲话。一齐近前，看那道姑身穿一件破衣，手中拿着一枝芝草，满面青气，好不怕人。
多九公道：“这个道姑手中拿着灵芝，口里唱着歌儿，要求我们渡她到前面，她将灵芝就算船钱。老夫问她渡到什么地方，她说要到“回头岸＇去。哪有什么“回头岸＇呢。岂非是个疯子？”
只听那道姑口中又唱起歌儿，她唱的是：“我是蓬莱百草仙，与卿相聚不知年；因怜谪贬来沧海，愿献灵芝续旧缘。”
小山听了，心中忽觉一动，连忙上前合掌道：“仙姑既要渡过彼岸，我就渡你过去。不知那枝灵芝可肯见赐？”道姑道：“女菩萨如发慈心，渡我过去，岂敢不献？况女菩萨面带病容，非此不能平复。”
小山道：“既如此，就请登舟，我们也好赶路。”道姑听了，即同三人上船，多、林二人看着，不好拦挡，只得收拾扬帆。
小山把道姑让进舱内，同婉如、若花一齐归坐。刚要问话，那道姑把灵芝递给小山道：“且请女菩萨把这仙芝用过，涤荡凡心，如能悟些前因出来，我们更好谈了。”
小山接近，一面道谢，一面把灵芝吃了，登时只觉神清气爽。再把道姑一看，见她忽变得仙风道骨，极其和蔼可亲，脸上并无一毫青气。
小山问道：“请问仙姑大号？”道姑回答：“我是百花友人。”
小山暗想：她这“百花”二字，我一经入耳，只觉心中生出无限牵挂，莫非此二字与我有甚宿缘？她说她是“百花友人”，而非“百花”，可想而知。俗话说“真人不露相”，我且用话探她。
小山问道：“仙姑从何处前来？”道姑答道：“我从不忍山烦恼洞轮回道上来。”小山暗暗点头思量：因其不能容忍，所以要生烦恼；既生烦恼，自然要堕轮回了。此话不知是说“百花”还是说“友人”？她这言谈，深藏禅机，很有意味！
小山又问：“仙姑此时何往？”道姑回答：“我要到苦海边回头岸去。”小山思忖：据这禅语明明是“苦海无边，回头是岸”了。
小山连忙问道：“那回头岸上，可有名山？可有仙洞？”道姑回答：“彼处有座仙岛，名唤返本岛；岛内有个仙洞，名唤还原洞。”
小山不等说完，即又问道：“仙姑所访何人？”道姑回答：“我所访的，并非别人，是那总司群芳的化身。”小山听了，心中若悟若迷，如醉如醒，不知怎样才好。
小山呆了半晌，不觉下拜道：“弟子愚昧，今在苦海，求仙姑大发慈悲，倘能超度，脱离红尘，情愿作为弟子。”
多九公同林之洋暗在前舱窃听，见小山如此光景，就向林之洋道：“今甥女不知利害，受了道姑盅惑，忽要求她超度，若不急忙把她赶走，只怕唐小姐还有性命之忧。”
林之洋不等说完，一脚跨进舱里，指着道姑道：“你这怪物，敢在俺的船上妖言惑众？还不快走！且吃俺一拳！”小山忙拦住道：“舅舅，她是真仙，不可动手！”
道姑笑道：“我今到此，原因当日红孩大仙有言，意欲稍效微劳，解脱灾患，庶可不负同山之谊，谁知无缘，不能同往。幸而前途有人，谅无大害。”
道姑向小山说：“此时暂且失陪，我们后会有期，大约回头岸上即可相见。”说罢，下船去了。小山埋怨舅舅，不该把这道姑得罪。
船到水仙村。小山因东口山农人所说骆红蕖之事不很明白，即托舅舅上去访问。原来廉锦枫已于正月同骆红蕖回家乡去了。林之洋得了此信，随即回来。
他在离船不远处，忽见水中蹿出许多水怪，跳上跳下；一个个青面獠牙，跑进船去。
正好众水手都在岸上。林之洋喊叫：“快些上船放枪！”众人手忙脚乱，才上舢板，还未跑到大船，那些水怪忽从舱内把小山拖出，一齐蹿入海内。
林之洋这一吓非同小可，连忙上船，只见婉如、若花、乳母都放声恸哭。多九公得了此信，即从船后奔来，同林之洋一齐来到船头，教当日探听廉锦枫的那个水手下海去看是何海怪。
水手听了，因刚才看见那些水怪，心中害怕，不敢独往，又拉了一个会水的一同下去。不多时，上来回报：“那些水怪，不知藏在何处，无法寻找。”说罢，都到后梢换衣去了。
林之洋大声恸哭：“我的甥女，你死得好苦！你教俺怎么回去见你母亲！俺只好跟你去了！”言毕，将身一纵，蹿入海中。
多九公措手不及，吓得忙喊叫救人。那两个水手正在后面换衣，听见外面喊叫，慌忙跳下海去，迟了半晌，才把林之洋救了上来，已经腹胀如鼓，口中无气。
多九公即命水手取了一口大锅，将林之洋轻轻放在锅上，控了片时，口中冒出许多海水，腹胀已消，苏醒过来，口口声声，只哭“甥女死得好苦”。
多九公道：“先前在东口村岸边所遇那个道姑，虽是疯疯颠颠，但她曾说解脱什么灾难，又说“幸而前途有人，谅无大害。”据她这话，岂非尚有可救吗？”
林之洋连连点头道：“九公说的是，俺就出去求神仙相救。”说罢，拿了拐杖，勉强举步，来到外面，吩咐水手岸上排了香案；随即登岸，净手拈香，跪在地下，暗暗祷告，只求神仙救命。
不知不觉，皓月当空，船上已交三鼓。忽见远远来了两个道人，手执拂尘，飘然而至。生得甚觉丑陋，月光之下看得明白：一个黄面獠牙，一个黑面獠牙，头上都戴束发金箍，身后跟着四个童儿。
林之洋一见，连连叩头，口口声声哀求：“神仙救俺甥女之命！”两个道人说：“居士请起。我们今既到此，自然要助一臂之力，何须相求。”
道人吩咐：“屠龙童儿！剖龟童儿！速入苦海，即将孽龙、恶蚌擒来，立等问话！”二童答应，蹿下海去。
林之洋立起道：“俺的甥女现在海内，还求神仙慈悲相救。”两个道人道：“这个自然。”因向身旁另两个童儿吩咐几句。二童答应，也都蹿入海去。不久，回报：“已将百花仙子化身护送归舟。”
片刻，只见剖龟童儿手中牵着一个大蚌从海中上来，走到黑面道人跟前，交了法旨。
随后，屠龙童儿也回到岸上，向黄面道人回禀：“孽龙出言不逊，不肯上来。弟子本要将其屠戮，因未奉法旨，不敢擅专，特来请示。”黄面道人道：“这孽畜如此无礼，且等我去会他一会！”
黄面道人将身一纵，蹿入海中，两脚立在水面，如履平地一般。手执拂尘，朝下一指，登时海水两分，让出一路，竟向海中而去。
过了片晌，黄面道人已锁了一条青龙来到岸上，喊道：“孽畜！既已罪犯天条，谪入苦海，自应静修，赎罪补过。今又做此违法之事，是何道理？”孽龙伏地招供。
孽龙供道：“小龙自从被谪到此，并未妄为。昨因海岸忽然飘出一种异香，芬芳四射，彻于海底。偶然问及大蚌，方知唐大仙唐敖之女从此经过。小龙素昧平生，原无他意。
孽龙说：“大蚌忽造谣言，说唐大仙之女乃百花仙子化身，如与婚配，即可寿与天齐。小龙一时被惑，故将此女摄去。不料此女吃了海水，昏迷不醒。”
孽龙道：“小龙即到海岛，寻找仙草救她性命。到了蓬莱，路遇百草仙姑，求她赐了回生草，急急赶回。哪知才把仙草觅来，就被洞主擒获。现有仙草为证，只求超生。”
黑面道人则严审恶蚌。恶蚌交代：“前年唐大仙从此经过，曾救廉家孝女。那孝女因感救命之恩，竟将我子*害，取珠献与唐大仙。事端皆由唐大仙而起，故献此害其女儿之计，以报*子之仇。”
黑面道人斥道：“当日你子贪吃无厌，凡水族之类，莫不充其口腹。伤生既多，恶贯乃满。故上苍借廉家孝女之刀，以除水族之患，岂可移恨于唐大仙，又迁害其女？”言毕，即命令童儿剖除恶蚌。
黄面道人过来劝解道:“上苍有好生之德,我等自应法外施仁,免 其一死。但孽龙好色贪花，恶蚌移祸害人，都非良善之辈；据小仙之意，宜将二畜禁锢在无肠国东厕，日受粪气熏蒸。”
二位道人带着孽龙、恶蚌，一齐去了。众水手在旁看着，人人吐舌，个个称奇。
多、林二人回船，将仙草给小山吃下。她吐了几口海水，登时复旧如初，精神更觉清爽。大家都替她道喜。随即开船，向小蓬莱进发。
一路上风吹浪打，遍历艰险，最终找到了小蓬莱岛。但是，小山在岛上寻遍，却不见父亲的踪影，只拾得父亲留给自己的一封书札，快快而回。
若干年后，女皇武则天开女科，广招天下才女。唐小山谨遵父亲书扎中之命，改名为唐闺臣，前往应试，中了第一名“殿元”。却因女皇厌其名，降为第十一名。
女皇御封一百位才女为“女学士”、“女博士”、“女儒士”，俱有赏赐，并设红文宴，大宴才女三日。然而，唐小山无意功名富贵。红文宴后，她悄然离京，再度出海寻父，重入小蓬莱，从此一去不归。
