第87回：征南寇丞相大兴师，抗天兵蛮王初受执：
蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托孤遗诏，立志北伐，以重兴汉室。就在这时，蜀南方之南蛮又来犯蜀，诸葛亮当即点兵南征。
马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。到了南蛮之地，双方首战诸葛亮就大获全胜，擒住了南蛮的首领孟获。但孟获却不服气，说什么胜败及兵家常事。
孔明得知一笑下令放了孟获。之后，孔明大败南蛮的三洞元帅后，又布下伏兵，让王平、关索诱敌。二人假装战败，引南蛮王孟获入峡谷，再由张嶷、张翼两路追赶，王平、关索回马夹攻。
孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。孟获 来来回回败了七次，终于甘心折服于诸葛亮带领的蜀军孔明见他已心悦诚服，觉得可以利用，于是便委派他掌管南蛮之地，孟获等听后不禁深受感动。从此孔明便不再为南蛮担心而专心对付魏国去了。
孔明不听劝阻，执意征南。
孔明使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明对南蛮要攻心为上，攻城为下。孔明深以为然。
孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获的三洞元帅。孟获亲自出战，被魏延活捉。孟获不服，孔明尽释其将士，诸葛亮开始对孟获七擒七纵的故事。
