孔明率领大军来到荆州，成功击败陈娇。在荆州获得兵符后，他一路南下前往襄阳，成功进入城中。此时，夏侯惇才察觉到这一情况，他率领部队前去解决，并成功地消灭了夏侯惇的军队。孔明乘船渡过长江，并成功地占领了曹昂的地盘。
在南郡，孔明成功击败曹仁，曹仁正准备撤退到樊城，但吕布早已经在此等候，趁着樊城空虚，他成功地夺取了这座城市。曹仁无法对抗，只好撤回洛阳。孔明与吕布展开激烈的战斗，但吕布的实力太强，孔明无法抵抗。无奈之下，孔明只能暂时撤回南郡，并计划再次进攻南郡。
在南郡的一间房间里，孔明找到了庞统，庞统向刘备军提供了一个锦囊，按照锦囊的指示，孔明成功地击败了吕布。孔明前往樊城，再次与吕布展开激烈的战斗。关羽假装战败，引诱吕布出城，吕布追击关羽，但此时已经中了孔明的计策，樊城已经被成功占领。
孔明成功地击败了吕布，吕布撤退并告诉孔明，他将在未来的某个时间再次进攻樊城，并成功地平定了这座城市。孔明继续南下征战，他来到了马良的住处，马良告诉孔明，可以让刘琦安心养病，并在荆州稳定民心。孔明决定先攻占零陵、桂阳、武陵和长沙四个城市，并以这些城市为基础，进行长期的计划。
孔明决定先攻占桂阳，然后再攻占桂阳和武陵，最后再攻占长沙。当荆州被成功征服时，马良和马谡将一起投奔刘备。孔明听从了马良的建议，成功地攻占了零陵、桂阳和武陵，并成功地击败了鲍龙和陈应。桂阳太守赵范看到孔明势如破竹，开城投降，并为孔明举办了一次盛大的宴会。
张飞提醒孔明要警惕陷阱，孔明已经察觉到了这一点，但刘备一向注重仁义，不能失礼。孔明进入内殿后，发现赵范已经露出了真面目。赵范让他的手下包围孔明，但就在这时，吕布成功地救出了孔明，并成功地击败了赵范的手下。孔明成功地击败了赵范，并成功地击败了赵范的军队。吕布表示非常钦佩孔明，请求归顺，并提出驻扎在贵阳，以解决孔明的后顾之忧。
孔明将桂阳交给了吕布，然后继续进军武陵和武林城，但城门紧闭，无法强行进攻。孔明找到了龚志和巩志，他们听说刘备仁义，愿意归顺刘备，并帮助孔明里应外合。
成功地打开城门后，巩志告诉金璇，曹操大军前来援助。金璇非常高兴，打开城门，孔明率领军队*出，成功地攻占了武陵城。最后，孔明成功地攻占了长沙城，解放了荆州南部的四个城市，大将魏延也成功地归顺了刘备。
孔明本来想邀请黄忠加入自己的队伍，但黄忠表示，他的旧主对他很好，他需要寻找一个地方安葬他的养游弓。孔明成功地找到了养游弓，黄忠加入了五虎上将的行列，此时，刘备已经成功地得到了黄忠、关羽、张飞、赵云和马超。
就在孔明准备邀请马良出山的时候，士兵来报，吕布已经在桂阳反叛，孔明决定前去平定吕布的叛乱，一代猛将吕布就此谢幕。马良和马谡两兄弟也前往新野投奔刘备，成功地征服了荆州各郡，水镜先生派人前来，告诉孔明有重要的事情要商量，荆州已经稳定，各种问题亟待解决。孔明决定留下来辅佐刘备，让张飞、关羽等人前去拜访水镜先生，水镜先生告诉他们，庞统正在襄阳，可以请他出山，辅佐刘备，并给了刘备军一壶酒。
孔明来到了襄阳，见到了一个黑脸的壮汉，原来他就是庞统。你们是在寻找强盗吗？把酒交给那个大汉，他告诉我们，森林深处有一群匪徒正在强抢民女。我们决定铲除这些强盗。在森林里，我们遇到了黄巾残党廖化，打败了他并让他加入。我们成功地解救了民女，并回到了襄阳。
原来那个黑脸大汉是庞统。他此前一直在考验我们的仁义之师，现在他愿意加入我们。我们带着庞统去见刘备。刘备很高兴，因为他得到了两位卧龙凤雏中的一位。一名来自西川的人来到了这里，他的名字叫张松。张松告诉刘备，西川是一个险要的地方，但如果他能够前往西川，就可以成就霸业，复兴汉室。刘备考虑到刘璋是他的同宗兄弟，但张松告诉他，大丈夫应该在乱世中建功立业。如果刘备不采取行动，别人就会采取行动。刘备明白了，他决定去西川。张松告诉他，藏有西川地图的山洞在襄阳城西南的一个小山上。孟达会在那里看守地图。只要孟达把地图交给他，他就可以得到西川地图。孟达同意加入我们，并和我们一起去西川。
回到新野，西川的使者法正来到了这里。孔明告诉刘备，张松的计划已经成功了。法正告诉刘备，西蜀的霞萌关已经被汉中的军队占领了。我们需要去帮助刘璋。我们需要一支船队，并在襄阳城西南的渡口等待。法正还告诉我们，刘璋已经写信给我们，请求我们去帮助他。刘备很高兴，并款待了法正。
庞统和张飞带领我们去了西川。庞统告诉刘备，现在是夺取西川的好时机。如果我们不行动，西川就会被别人抢走。我们需要一个地图，才能成功地占领西川。庞统和张飞挑选了三个大将，然后我们出发了。孔明留在新野，关羽则镇守荆州。我们的船队到了襄阳城西南的小山上，并得到了西川地图。
刘璋告诉我们，张鲁一直在侵犯他的领地。他需要我们的帮助，才能打败张鲁。霞萌关旁边有一个小屋子，里面住着马超的父亲和他的朋友李辉。李辉告诉我们，当年刘备和马超的父亲马腾一起写了一份血书，这份血书现在在一个墓穴里。如果我们能够找到这份血书，就可以让马超加入我们。我们在墓穴里找到了这份血书，并将它交给了李辉。李辉告诉我们，马超已经同意加入我们，但他需要我们展示我们的实力。在我们打败了马超之后，他和他的兄弟马岱加入了我们。有了马超兄弟的加入，我们的军队势如破竹，打败了杨昂、杨博等将领，并在王平的帮助下打开了汉中的大门。我们成功地消灭了张鲁，解决了汉中的危机。
我们来到了涪水城，发现杨怀在那里设宴款待我们。我们没有想到这是一个陷阱。我们必须小心谨慎。当我们到达时，我们发现中了埋伏。我们必须想办法逃脱。最后，我们成功地逃脱了。我们回到了襄阳，庆祝了我们的胜利。
刘璋已返回成都，在王平的帮助下成功打开了汉中大门，并在吴兰的协助下击败了杨怀。然而，刘璋的不仁之举却为刘备提供了夺取西川的良机。
·在一房间内找到了水房的钥匙，经过水房后，庞统率军前往落凤坡，但却被张任埋伏的流箭射中。庞统虽是一代谋士，但因壮志未酬，最终献出了自己的生命。庞统的陨落令刘备痛失良将，也为西川的前途增添了变数。庞统的遗体被带回涪水城后，张任率军前来追击，但被诸葛亮率领的赵云等人击败。重整旗鼓的刘备军继续进军成都，为庞统报仇雪恨。然而，落凤坡已被巨石挡住去路，只得南下先克巴城，再下成都攻占巴城后收服老将严颜和。之后，刘备军占领了八关，并成功收服了雷同。在蒋家村，刘备成功解救了蒋琬的母亲，并在北面山洞找到了火药壶。他使用火药壶火烧绵竹关，为雏城之战奠定了基础。在金雁桥，刘备与张刃展开了激烈的战斗，最终大破张刃。
最终，刘备成功攻占了成都，为庞统报了仇。此时，刘备的大业已基本完成，只剩下最强的敌人曹操曹孟德。
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