当别人看到的是美女，而你看到的却是怪物，你会怎么做？
眼前的小帅就一直被困扰着，他天生拥有一双神奇的眼睛。从姑妈口中得知，原来小帅是格林家族的血脉，他们可以看到常人看不到的怪物。这些怪物平时也如常人，但情绪一旦出现波动就会露出原形。
走出病房的小帅突然发现吊坠居然是一把钥匙，而这把钥匙又有着什么样的秘密？想起姑妈说的答案都在他的拖车里。小帅没有耽搁，立刻来到姑妈的拖车。此时小帅打开的不是拖车大门，而是一个新世界的大门，里面有着各种各样的武器。
还在桌子上发现了一本厚厚的格林童话，本应该是温馨和谐的书籍，但是里面却记载了各种恐怖的怪物。突然白天变脸的金发妹出现在书籍里，原来她居然是一个女巫。就在她看到投入时，一个人影出现，原来是小帅的女友。小帅为了不像坏女友，拉着女友离开。
可没睡多久的小帅就被噩梦缠上，梦里一只怪物正追着他的女友。正当怪物准备扑向女友时，小帅惊醒，随后来到警局。老黑告诉小帅，通过之前的脚印比对，鞋印来自一款靴子。此时穿着同款靴子的人正在与一个红衣女孩擦肩而过。
第一起案件还没有侦破，第二起案件就发生了。女孩的父母见女孩放学迟迟未归，便报了警。当小帅听到女孩同样穿着红色外套时，顿时与森林惨案联系到一起。于是与老黑打算回到第一起案发地，再次寻找线索。一路查找，老黑发现草丛后的书包。
此时小帅再次发现上次一样的鞋印，顺着鞋印小帅居然走到路边正好看到。而看到小帅的男人慌忙逃跑，难道真凶已经浮出水面了吗？小帅立马追上，通知警方对其家中搜索，可是一无所获。
小帅回到家中翻看书籍，发现白天看到的竟然是狼人。而狼人生性残暴，天生对红色敏感。于是趁着夜色偷偷潜入狼人的房子，可眼前的一幕着实让小帅无语，狼人正在墙角占地盘。
