靠玩游戏，咱们就能打败黄仁勋吗？​

谁是2024年最凡尔赛的人？

必须是老黄！

对，就是英伟达的那个黄仁勋。

具体新闻，相信大家已经看到了，英伟达在今年解锁了一项超级成就：仅仅用8个月，公司市值就从1万亿美元，飙升到2万亿美元。好家伙！这硬生生的长了将近两个特斯拉呀！

2023年初，老黄在全球富豪榜排名还是第128位。而截止2024年3月，随着英伟达市值狂奔，老黄的排名已经以火箭般的速度蹿升到了第20位。

然后，就有记者问老黄，你觉得英伟达市值涨得这么猛，合理吗？

没想到，老黄的回答很凡尔赛：我觉得，挺合理的……

很难想象，30年前一家做游戏显卡的小公司，竟然能够连续超越亚马逊、谷歌，迅速荣升美股第三大公司，成为美国经济的重要支柱。

如果你觉得英伟达涨价涨得不合理，或许是你对GPU的认知，还停留在PC游戏时代，而不是AI时代。

也就不会理解为什么上海要打造电竞产业园，大湾区为什么要搞游戏产业双创园，武汉光谷为什么会建华中最大电竞场馆……也不会理解为什么游戏ETF甚至影视ETF会受到资本青睐。

而英伟达，就是理解这一切的密钥。

01

2024年2月26日，太平洋两边发生了一件隐秘的“战争”。

先说中国这一边，央视推出了一档动画栏目，叫作《千秋诗颂》。

如果不了解这部动画的背景，整体看下来，你会觉得，央视这么大的平台，推这种画质和特效水平的动画，似乎配不上央视的逼格。

可是，如果告诉你，这部动画是由AI制作完成，你又会做何感想？

这可是国内甚至全球第一部文生视频AI动画并剪辑而成，每集视频时长约达7分钟。

之所以着重提到文生视频、7分钟，是因为，大洋彼岸的美国，在2月15日发布了文生视频大模型sora。当时演示的样片，最长时长为60秒。

虽然sora展示的样片，画质更精良，人物动作细节更自然。并且，sora也表示，可以在已经生成的视频基础上，将时间线不断向前或者向后移，生成更长的内容。

不过，彼时彼刻，sora还没有正式上线，没有具体落地。

而就在sora问世短短10天后，央视的文生视频AI动画《千秋诗颂》，就已经上线放映了。《千秋诗颂》大模型，虽然算力不如sora，但是对中文数据的理解，却超过了sora。

不过，央视作为国家队，亲自下场与sora进行battle，并不单纯为了推出一档AI动画片。而是，隐秘的“战争”——AI产业竞争，已经打响了。

我们要抢的是，就是这场战争的主动权。

其实，这场战争，从2022年11月chatGPT诞生，就已经硝烟弥漫了。

与以往的技术封锁不同，chatGPT从一诞生，就直接把中国大陆的用户给摒弃了，这是西方要把中国用户彻底隔绝在新兴技术之外。

如果真的完全隔绝，可怕吗？

那是相当可怕。

因为chatGPT并不只是一款和AI对话的软件，而是“数据石油”的开采机。

咱们先看一下，全球的“数据石油”储量有多丰富。

这么算吧，1992年，整个地球全部人类一天只产生100GB数据。而现在，全球70亿人，平均每人每天产生1.5GB数据。相当于67个人就产生了此前全球产生的数据。

哪个国家能率先运用好这些数据，能满足人的多样化需求，就有可能诞生下一批的微软、亚马逊、阿里巴巴。

而事实上，人的需求是很复杂，很难满足的。比如，狗哥今晚想要一个俄罗斯风格的约会。

当他把自己的诉求告诉给AI，那么，AI就要从他的社交平台找到俄罗斯风情的女性朋友，然后还要分析这些潜在对象的情感状态，最后选定几个可能性最大的。再然后，还要检索附近俄罗斯风情的餐厅，从附近商店下单合适的服装……

总之，需要综合各个平台数据，才能做出最终决策。

而有些数据在朋友圈，有些数据在论坛，有些数据在短视频，有些数据在照片或者文字中。也就是所谓的多模态。

chatGPT的划时代意义就在于，它可以理解多模态的数据。而sora则是理解了多模态数据之后，最后生成出更加符合人类视觉习惯的内容。

如同蒸汽机、内燃机、电力一样，AI已经从“图灵的猜想”，变成了实打实的先进生产力。

央视推出《千秋诗颂》，打响的就是这样一场战争，一场关于AI生产力的竞争。

要发展AI产业，就要发展算力。就需要英伟达这样的GPU供应链企业。

而在具体应用层面，AI产业的赛点，则在于那个经常被人误解的产业——游戏产业。

02

就在前几天（3月18日至3月22日），在大洋彼岸的旧金山，召开了全球游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的专业峰会——全球游戏开发者大会。

从参会厂商就能看出这场峰会的规格，除了有微软、谷歌、英伟达、Meta等海外巨头，也有腾讯、网易等国内知名大厂。

而峰会的涉及面，也极其广泛，包含VR、AR、音频、视觉、编程、运营等几乎游戏产业整个产业链。

这场峰会的重头戏就是，AI在游戏产业的应用。

回想2023年，AI游戏还处在比较幼稚的阶段，只能生成文字、图片和简单代码，在游戏人物细节处理方面，一直差强人意。

但是，到了2024年，已经有AI游戏引擎GiiNEX、游戏重制工具Nvidia RTX Remix等一系列游戏开发工具。腾讯、字节跳动等大厂也已经把AI运用到动画、建模等游戏应用层面。

为什么游戏企业，比动画产业，以及大模型产业，更快地拥抱AI技术？

简单来说，这块蛋糕太大了。2023年，全球游戏市场规模已经超过11700亿元。而这万亿市场，因为席卷而来的AI浪潮，正在迎来重做一次的机会。

毕竟，游戏和AI，天然存在密切关系。

此事，还是要从英伟达说起。

1993年，当黄仁勋准备做显卡时，当时风投的观点是“市场已基本饱和，再成立类似公司前景不光明”。

并且，彼时黄仁勋创业资金只有200美元，而他身边却有IBM、HP、东芝、索尼等250个竞争对手。

尽管如此，黄仁勋，还是把宝押在了当时世界上最复杂、最困难的视觉计算问题。这和当时主流的办公功能，看起来似乎比较远。因此，当时也不会有人意识到，一个新的游戏时代即将开启。

事实上，彼时彼刻，英伟达做出的产品，还比较稚嫩，企业运营资金，一度只能维持30天的运营。

一直熬到1998年，英伟达正式推出代号为NV3的AGP 3D加速卡，成为当时市场上唯一真正具有3D加速能力的2D 3D AGP显卡，命运终于迎来转折。

次年，黄仁勋将这款显卡交给台积电代工，并将这种用于并行计算的设备，命名为GPU。

GPU的出现，不仅改变了英伟达这家公司的命运，也改变了游戏行业的命运。

因为GPU可以快速运算出大量物体的纹理、光影等数据，因此被广泛应用于游戏引擎和游戏画面渲染。这才有了后来的《反恐精英》、《崩坏》、《使命召唤》、《堡垒之夜》等等众多耳熟能详的游戏。

而在推动游戏产业走向万亿规模时，GPU，这种擅长并行计算的设备，也让AI产业终于迎来了“chatGPT时刻”，惊艳了全球。

而事实上，AI产业的发展，也率先反哺了游戏产业。

03

3月19日，黄仁勋在美英伟达AI大会上，发表了“见证AI的变革时刻”主题演讲。

大会上还公布了一则消息，完美世界旗下MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face（生成式AI将音频转为动画）技术，并向全球观众展示了二者结合的成果。

除了Audio2Face技术，英伟达ACE（虚拟人物引擎）技术，也早已获得米哈游、网易

腾讯、育碧等游戏大厂开发者的青睐。

不客气地说，ACE技术的出现，甚至会彻底改变游戏产业。

因为ACE技术，可以让玩家与NPC之间的互动，不再局限于原有既定的脚本、重复的台词，而是进行真正的交互，给游戏带来无限可能。

另一项，可能改变游戏行业的技术，是2月26日谷歌发布的基础世界模型Genie（精灵）。Genie的出现，有望让普通人可以利用“文生图、草图 Genie”的方式进行游戏开发。

AI工具，不仅可以降低了游戏制作的门槛，也会大大提升了游戏制作的效率。比如《星球：重启》，美术团队的角色创作速度，直接提高了50%，这就意味着大幅节省成本。

如果想知道AI在游戏领域，具体能展现何等“神威”，可以参考前段时间出现的一款刷屏的游戏《幻兽帕鲁》。

这款3D游戏，直接融合了开放世界探索、生存建造、第三人称射击、即时战斗等玩法。不论题材还是可玩性，都搔中广大游戏玩家的爽点。仅仅上线5天，就超越了《CS 2》，成为了 Steam 历史在线玩家峰值第二的游戏。

而让人匪夷所思的是，该项目开工时，只有10个人。并且，是一个妥妥的草台班子，创始人不懂枪械动作、团队没人懂3D建模、团队从零学虚拟引擎……

正是善用AI工具，《幻兽帕鲁》创造了游戏行业奇迹。

国内游戏企业，也有大把施展的机会。

毕竟，目前，海外市场营收最高的100款手游中，中国游戏占比高达1/3，远超美国和日本等游戏大国。

除了“破圈之王”《原神》，我们看到《蛋仔派对》、《崩坏：星穹铁道》等游戏，也开始包揽海外游戏大奖。

不论是经典游戏还是行业“新秀”，都有用AI再造一回的机会。

与此同时，我们看到，腾讯、米哈游、网易等国产游戏大厂，也相继推出AI开发工具，以及AI游戏应用。

不仅如此，各地政府也准备好了，迎接即将到来的游戏产业盛宴。

我们看到，2022年，广州海珠区，要打造大湾区首个游戏产业双创园区。

同年，武汉光谷要斥资21亿元，打造华中地区最大、最专业的电竞场馆。

2023年11月，上海计划投资58亿元，全力打造长三角地区世界级电竞中心。

诸如此类的投资行为，全国各地层出不穷。种好梧桐树，静等金凤凰。

春江水暖鸭先知。国内的三七互娱、神州泰岳、昆仑万维、盛天网络、浙数文化等聚焦游戏产业的AI概念股，也获得资本的高度青睐。

游戏ETF（516010）前十大成分股

注：成分股仅供分析展示，不构成任何投资建议或承诺

国内游戏ETF这两年也一路震荡上行。

04

我们看到，在游戏产业，正在广泛、深入使用的AI技术，已然形成了“技术普惠”的效果。

曾经一部游戏巨作，可能需要上千人动辄数年，以及上亿元的投入才能完成。而如今，在这波生产力的变革中，AI将大大的降低投入成本，加快制作周期，提高开发效率。

像帕鲁这样的生产奇迹，或许将频繁的出现。更多的小工作室、小团队有了成就大作品的可能。

对于玩家来说，可以跳出传统游戏剧本限制，拥有更极致更加个性化的沉浸式体，更直观感受到AI带来的科技震撼。

而由于众所周知的原因，英伟达高性能GPU是无法在中国销售的。但，这一状况，也正在迎来转机。

首先，国内拥有肥沃的GPU产业土壤。

除了工业富联、宏盛科技、鸿博股份等英伟达供应链企业。在国产GPU阵营，上海还有兆芯、壁仞科技、燧原科技，北京有昆仑芯、摩尔线程、龙芯，深圳有华为海思、中微电等等。

更重要的是，随着国内游戏产业园、电竞馆、游戏ETF的合力加持，国产GPU产业必然会不断掘进。

在此过程中，游戏产业，也将慢慢摆脱争议，向世人证明自己非凡的魅力。