三只小猫。
女主人斥巨资购买了三只小猫，吩咐汤姆要好好照顾它们。看似温顺的三只猫实际上心怀鬼胎，女主人前脚刚离开，它们立马就开始欺负汤姆。趁汤姆还没回过神来，三只小猫迅速伪装成受害者，闻声而来的女主人将汤姆狠狠地揍了一顿。汤姆这回真是哑巴吃黄连，有苦说不出。等女主人的身影消失在视线之外，汤姆怒气冲冲就要找他们算账，猫咪们却开始撒娇卖萌，看着他们那可爱的模样汤姆的戏瞬间消大败。
它并未察觉到新一轮的捉弄正等着它，小猫迅速将滑板鞋套在汤姆脚上。小橘还贴心的把门关上，结果汤姆被撞的变形。报复性极强的汤姆迅速对猫咪们展开了追捕。这三只猫咪合为一体，试图伪装成人类来蒙混过关。还好汤姆及时反应了过来，揭开帽子一一把它们给揪出来，但似乎怎么也救不完。小橘猫还趁汤姆不备把它的尾巴塞进了衣服里，害得汤姆来了个三百六十度大旋转。
头朝地看着汤姆的狼狈模样，一旁的杰瑞忍不住笑出声，这一举动成功吸引了三只小猫。为了打破僵局，杰瑞开始模仿汤姆刚才的球样，然而三只小猫却毫无反应。杰瑞察觉到情况不对立马逃跑，但还是晚了一步，被小黑猫抓住了尾巴，最后还被压成了华鼠饼。
在遭受攻击后，杰瑞迅速逃回家中，却被小橘猫用玻璃挡住了洞口。随后又被小黄猫制成了香肠。一番操作下，杰瑞几乎沦为猫咪的盘中餐，幸好杰瑞身手敏捷，迅速从窗户一跃而出。此时一旁看戏的汤姆忍不住笑了出来，不料遭受到了小黄的雨伞攻击，汤姆很是生气，迅速发起了进攻。
不料正在逃跑的猫咪们突然停下，凭借着人数优势玩起了叠罗汉，拉起汤姆砸向天花板，看到汤姆晕倒在地，猫咪们立刻合力将它扶起，与汤姆握手假装示好，然后趁汤姆不注意拉来了窗帘，使它径直从窗户里飞了出去。无法忍受的汤姆决定与杰瑞联手反击。这下三只小猫可就惨了。
随后汤姆推着餐车进入厨房，杰瑞则用皮筋将其固定，一架战斗机就这样大功告成了。汤姆充当飞行员，而杰瑞斯负责引来三只小猫。
杰瑞昂首挺胸的来到三只小猫面前一口喝光了它们的牛奶，还顺带帮它们洗了个脸成功引发小猫们的追逐。看到情况不对的三只小猫急忙逃跑。汤姆看准时机砍断皮筋驾驶战斗机追了过去，它扔出了预先准备好的蛋糕，和杰瑞默契配合成功击中目标。
看到汤姆飞了出去，三只小猫再度将目标转向杰瑞，然而汤姆在空中盘旋后顺利返回屋里并偷下一个大西瓜成功的让小黄吃了瓜。这还没结束，紧接着汤姆把三只小猫全部带上了战斗机，到达目的后依次将它们投放迎接它们的是杰瑞的毒打。这段也是本集的名场面，明明挂上去的只有三只小猫，但是在旋转过程中小橘猫变成了两只。你知道是为什么吗？
