文/杨国英
外交动向就是经济动向，
经济动向又直接或间接反射金融动向。
现在，是时候进一步审视东南亚了。
北京一带一路峰会召开不久，诸多信号即已表明，东方大国与东南亚的链接在进一步加强。
。近期，缅北烽烟四起，多支民族武装对抗缅甸政府军（包括各路纵容电诈的地方军阀），打出的口号是“打击电信诈骗，拯救被困（中华）同胞”。
。11月2日至11日，国家安全部部长陈一新应邀访问柬埔寨、越南和泰国，柬埔寨首相洪玛奈、越南*武文赏和泰国总理赛塔分别会见陈一新。
。10月31日，公安部部长王小洪访问缅甸，同缅甸国家管理委员会主席敏昂莱举行会面，与缅甸内政部部长雅毕共同主持了中缅第七次执法安全合作部长级会议。
。随后11月2日，在马来西亚布城，马来西亚总理安瓦尔会见公安部部长王小洪。
……
有些朋友可能感到困惑，为什么缅北民族武装反攻缅甸政府军，非得打出“打击电信诈骗，拯救被困（中华）同胞”的口号？
有些朋友可能更不理解，现在，东方大国部长级官员出访东南亚，一般都能受到出访国国家元首或总理级别的会见？
这就是大国权威！
今天，中国的强大，已经让不仅东南亚、甚至全世界，都不得不高看东方大国一眼。
缅北民族武装发起反攻，扛起“拯救被困（中华）同胞”的大旗，不管事实如何，这至少让他们底气更足了。
公安部部长出访东南亚国家，核心是警务合作，打击毒品、电信诈骗和赌博，还有一点，就是维护“一带一路”项目安全。
安全部部长出访东南亚国家，重点是情报领域交流合作，这个意涵就更加丰富了。
20年前，许多人提起东南亚，可能心存印度尼西亚、马来西亚的“反华（人）”阴影。
10年前，许多人提起东南亚，可以还将东南亚视为东方大国全球经贸链接的一环而已。
但是，今天，除了菲律宾还存在一定的反华势力，其他十国，整体上，与东方大国的链接，已经越来越深入，印尼和马来，现在则差不多已经彻底倒向东方大国。
东南亚进一步倒向东方大国，东方大国国力强大是基础，彼此的经贸链接才是融合剂。
早在2020年，东方大国就已经连续第12年成为东盟的第一大贸易伙伴，同时，东盟也在2020年首次成为东方大国的全球第一大贸易伙伴（彻底取代美国和欧洲）。
现在的东南亚，其传统基建，东方大国差不多承揽了70%，在印尼、马来、泰国、柬埔寨、老挝的占比更是超过80%，其新兴基建（通信），东方大国的华为和中兴，现在更是呈加速拓展的态势。
现在的东南亚，不仅与东方大国互为第一大贸易伙伴，而且，更是东南亚国家的第一大外国直接投资国——以马来西亚为例，2022年，其第一大外资来源国就是东方大国，第二大外资来源国是美国，东方大国去年对马投资额差不是美国对马投资额的180%。
现在的东南亚，经贸对东方大国是彼此互有需求，新旧基建对东方大国（东方大国的性价比最高）是需求强大，投资对东方大国则更是无比迫切。
对东方大国综合需求如此之深，东南亚国家进一步倒向东方大国，这自然就顺理成章了。
所以，现在的东南亚国家，若有伤害东方大国国民的，只要东方大国震怒了，所在国就不得不配合，缅甸就是这样，现在的缅甸内乱再起，但缅甸政府再怎么忙于应对内乱，也必须全力配合东方大国打击电诈。
还有，比如泰国，今年泰国频发治安事故，为了扳回中国游客和投资者的信心，昨天，泰国国家旅游局局长塔帕尼宣布，“泰国政府决定邀请中国警察参与多个城市的巡逻。”
所以，现在，是时候更高维度审视东南亚了。
无论基于地缘，还是基于文化，东方大国之于东南亚，亦如美国之于欧洲。
东方大国之于东南亚，地缘相近，文化相融（东南亚存在超过200年的华人文化、以及除印尼和马来之外的佛教文化），这两点，与美国之于欧洲无比接近。
还有，经贸的辐射，二战之后，美国经贸辐射欧洲且欧洲多国分散，现在，东方大国经贸开始全面辐射东南亚，同样东南亚也是多国分散。
所以，在过去六七十年间，尽管欧盟偶尔与美国有点利益小摩擦，但整体上，在全球重大立场上，欧盟是站位美国的，同时接受美国的安全保护，美国则将欧盟视为其后花园。
现在，以及未来至少一二十年，东方大国之于东盟的关系，亦将与美国之于欧盟的关系类似。
当然，前提肯定是东方大国进一步赋能东南亚国家，赋能其基建，赋能其经贸，赋能其安全，毕竟，唯有东南亚国家进一步发展了，其之于东方大国的向心力才会更强，东方大国的产业升级也才有更广阔且更牢固的基本盘。
所以，在陆权时代取代传统海权时代之当下，东方大国的对外基本盘，第一需要夯实的就是东南亚，第二是中亚，第三是西亚，第四是东欧。
理清了东方大国的对外基本盘，以及对外基本盘的重要程度，这当然对金融市场的研究很重要——哪些产业哪一类公司对外基本盘的渗透能力强，哪些产业哪一类公司对外基本盘的渗透能力弱，以及不同产业不同公司对外溢出红利的多寡，这些其实很值得深度研究。
再说说今天的市场。
1，“双11”战报放榜。
2023年“双11”已经落下帷幕，淘天、京东两大巨头不约而同仅以用户规模、直播数据和细分市场的增长量交出了第一份战报，并未公布总交易额，但从率先公布战报的姿态来看，今年这场以“低价”作为主力标签的“双11”大促，双方均取得一定战果。
在今年“双11”大战中，电商平台采取了全新打法，纷纷将直播作为主战场。
据悉，今年“双11”，淘天、京东、拼多多、抖音、快手、小红书等几乎所有电商平台都加入了低价竞争的行列，其中淘宝亮出8000万商品“全年底价”的“闪电”标，京东喊出“真便宜”口号，拼多多主打“天天真低价”等。
业内人士指出，“双11”举办15年来，随着竞争者增多，电商平台之间以“低价”角逐新的背后，其实是平台在商家生态、物流链效率、成本，甚至是“黑科技”等方面的综合实力较量。
经过激烈的竞争，今年各平台战果还算丰硕，今年天猫“双11”用户规模和商家规模显著增长，其中全周期累计访问用户数超8亿，达到历史峰值，京东则表示，2023年平台双11成交额、订单量、用户数齐创新高，这显示出中国居民消费仍具有不小的潜力。
在消费品类上，淘天数据显示，有600条淘宝产业带破亿，其中女装、家具、珠宝、美容护肤战绩“遥遥领先”，此外，酒水品类在这个“双11”突围而出，直播成交额破18亿元，同比增长628%。
但从两个头部电商平台公布的数据来看，虽然消费者购物狂欢不减，但已经呈现出更注重性价比的趋势。
2，A股又现借道转融通绕开减持比例限制。
最近，高瓴资本因涉嫌违反限制性规定转让隆基绿能被证监会立案调查。
然而，令人意想不到的是，高瓴事件似乎并非个案，近日，长亮科技也被曝出大*腾讯信息疑似通过借道转融通进行变相减持。
根据长亮科技发布的公告，2022年11月，腾讯信息通过大宗交易及转融通出借将持股比例从6.57339%降至4.99999%，值得注意的是，腾讯信息通过转融通将股份降至低于5%之后，随即又进行了巨额减持，Wind数据显示，今年一季度腾讯信息减持了长亮科技3.86%的股份。
然而，腾讯信息如此大规模的减持，均未见公司发布任何公告，这意味着此次腾讯信息通过转融通绕开了两大限制，首先，它无需发布减持信披义务公告；其次，它“解禁”了大*减持限制（大*或特定*减持，采取集中竞价交易的，在任意连续90个自然日内，减持股份不得超过总股份1%，采用大宗交易不得超过2%）。
值得一提的是，腾讯信息在减持长亮科技期间，公司业绩出现了大变脸，公司发布的2022年财报显示，2022年公司实现营收18.87亿元，同比增长20.05%，但归母净利润仅为2243.31万元，同比下跌了82.22%，扣非净利润为886.84万元，同比下降达91.64%。
此外，腾讯信息似乎不止一次借道转融通进行变相减持，在减持华谊兄弟上，也同样存在类似操作。
3，全国猪肉价格连续8周下跌。
作为我国居民肉篮子的主要部分，猪肉价格变动一直备受关注，根据农业农村部监测数据显示，11月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.49元/公斤，较9月7日的22.35元/公斤，下跌了8.3%。
数据显示，自9月以来，全国生猪价格已经连续8周下跌，累计跌幅1.63元/公斤，跌幅达9.5%，与此同时，全国仔猪平均价格自8月下旬以来连续9周下跌，累计下跌7.51元/公斤，跌幅达22.7%，截至10月底，全国仔猪平均价格为25.63元/公斤，同比下跌45.4%，已经跌至2021年同期水平。
对于猪价持续下跌的原因，业内人士普遍认为，这主要源于供给端压力，数据显示，三季度生猪出栏量和猪肉产量分别同比增长4.7%和4.8%，使得市场猪肉供给充裕，但国庆后猪肉消费需求明显下降，叠加近期生猪出栏量增加、消费回落，部分地区甚至出现了猪价低于生产成本的现象。
值得欣慰的是，近期饲用玉米和饲料价格也在持续下跌，这在一定程度上降低了养殖成本，尤其是龙头企业的养殖成本下降显著，例如，牧原集团在第三季度已将平均成本降低至14.5元/公斤。
然而，对于未来猪价的走势，业内专家表示，难言乐观，尽管冬季腌腊等活动将带动猪肉进入消费旺季，从而使得春节前猪价呈现季节性上涨态势，但猪肉供应充裕的特征没有改变，整个产业的过剩产能出清仍然任重道远。
4，五大信号闪烁，预示美国消费衰退或将来临。
众所周知，美国消费者一直是经济的“最强支柱”，然而，随着他们大肆挥霍储蓄，目前已显现出放缓的迹象，而且一些警告迹象表明，美国经济可能很快会陷入消费衰退。
目前，美国经济正闪现出五大疲软的信号：
第一，信用卡拖欠率正在上升。数据显示，上个季度信用卡持卡人的拖欠率上升至2%，创出近8年新高，同时，严重拖欠信用卡还款至少90天的美国人在上个季度上升了6%。
第二，美国居民储蓄率进一步下降。据美国经济分析局的数据显示，9月份美国人平均将个人可支配收入的3.4%用于储蓄，低于8月份的4%，更远低于疫情前7%。
第三，消费者信心连续三个月下降。根据世界大型企业联合会数据，10月份消费者信心指数下滑至102.6，低于上个月的104.3，这标志着消费者的态度已经连续第三个月出现恶化。
第四，调查显示，大部分消费者不打算在这个假期大肆消费。麦肯锡近期对1000名美国消费者进行了一项调查发现，只有35%的人表示计划进行大笔消费，低于2022年的39%。
第五，零售商在假期前不再招聘那么多员工。美国劳工统计局数据显示，零售商的假日招聘人数降至13.5万人，为五年来的最低水平。
这五大信号的显现，表明美国的消费潜力正在快速衰竭，消费衰退可能很快来临。
