当前最新热点是什么？----------元宇宙
自从前段时间扎克伯格宣布Facebook五年内要成为一家元宇宙公司开始，仿佛刺激到了国内互联网巨头的敏感神经。一时之间，元宇宙的热度被彻底引爆，腾讯、字节跳动等纷纷跳进该赛道，都渴望能够成为领头羊。
“元宇宙”是什么？
所谓的元宇宙，就是利用区块链、虚拟空间、AR/VR等技术，构建一个虚拟的现实世界。元宇宙，Metaverse，Meta表示超越，verse代表宇宙（universe），合起来通常表示“超越宇宙”的概念：一个平行于现实世界运行的人造空间。
进入2021年，“元宇宙”成为市场关注焦点，被认为是下一代互联网交互形式的革命。近期“元宇宙”的大热则与字节跳动的一笔投资有关。
1、元宇宙赛道上的大厂玩家
在“元宇宙”赛道上,海内外大厂纷纷布局,并有公司尝鲜二级市场。海外方面,Facebook通过Oculus设备布局VR领域,并且推出Facebook Horizon发力VR社交平台;Google则通过Stadia布局云游戏,同时通过Youtube VR布局软件和服务。
国内,腾讯CEO马化腾提出“全真互联网”概念,并通过投资Epic Games、Roblox等公司布局元宇宙赛道,同时加大对于云、游戏和短视频内容领域的投入;字节跳动此前以近1亿元投资“元宇宙”游戏开发商代码乾坤布局元宇宙;游戏行业新势力“上海四小龙”中的米哈游、莉莉丝今年也开启了在元宇宙领域的探索;软件领域数字创意软件龙头万兴科技(300624.SZ) 持续深耕数字创意业务,并积极拥抱元宇宙,公司也正通过强研发策略推进等,不断面向未来布局。今年6月,万兴科技完成对国内领先的实时3D云平台提供商广州引力波信息科技有限公司(Realibox)的投资,不断完善AR/VR领域业务布局,为抢先布局“元宇宙”打下技术基础。
随着5G、云计算、VR/AR等技术快速发展,“元宇宙”正加速演化为可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间,现实中的人可以使用数字身份在“元宇宙”中娱乐、社交、学习和工作等,完全打破了生活和游戏的边界。而根据IDC的出货量预测，测算2024年VR/AR市场代工空间有望成长至2000亿以上，复合增长有望达到92%。
消息面上
中青宝在官方微信上表示，将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》，这是一次打破次元壁的尝试，游戏与真实边界开始走向消融。
元宇宙主要具有以下五个特点：
1、虚拟身份：每个现实世界的人将有一个或多个元宇宙身份。
2、社交关系：各元宇宙身份之间将产生真实的社交关系。
3、临场感：低延迟的技术使得现实世界的人能有充足的沉浸感。
4、开放性：现实世界的人能在任何地点任何时间进入，进入后可自由与世界互动。
5、经济法律体系：具有独特的经济、法律、安全系统甚至能衍生出不同于现实世界的文明。
为什么元宇宙在当前的节点受到关注？
当前，英伟达、Facebook、Google、腾讯纷纷向元宇宙进军。Facebook2014年以20亿美元收购Oculus，布局VR。近期，Facebook开始公测名为Horizon Workrooms的VR协作工具，为团队提供跨VR、网页端的虚拟空间，进行联系和协同工作。用户通过Facebook的VR设备Oculus Quest 2进入到一个虚拟会议室里。与真实的会议一样，参与者可以选择站起来，移动到会议室的白板前面，在上面记录下自己的思考，并且可以做出操控键盘、举手、竖大拇指等动作，类似一个简单的元宇宙雏形。
英伟达方面，8月11日，在展示图形、图像计算前沿技术的SIGGRAPH大会上，英伟达宣布，全球首个为元宇宙建立提供基础的模拟和协作平台——NVIDIA Omniverse将通过与Blender和Adobe集成来实现大规模扩展，并将向数百万新用户开放。
腾讯被认为是国内最可能成为元宇宙领导者的科技公司。近年来，腾讯持续投资元宇宙概念相关的公司和产品，其中，Roblox和Epic都在它的投资名单上，目前也初步构建起了Metaverse 的基础生态，朝着他们自己所提出的“全真互联网”时代前进。
今年3月，“元宇宙”概念的游戏公司Roblox在纽交所上市，首日股价上涨54.4%，市值超过400亿美元。今年4月，Epic Games获得10亿美元投资，用来构建元宇宙；英伟达正式推出对标“元宇宙”的虚拟工作平台Omniverse。
目前VR技术在产业应用领域不断扩大，产业链条不断完善，据IDC预测，2020-2024 五年期间，VR/AR终端出货量增速将达到约86%，全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。随着新技术的不断开发，虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发。
元宇宙的应用领域
1）游戏：游戏是目前元宇宙中最受投资人关注的赛道之一，2018 年上映的电影 《头号玩家》则是元宇宙的一种体现，游戏也是元宇宙最先应用的领域。
2）VR/AR：目前全球处于部分沉浸/虚拟现实成长培育期，据中国信通院，预计2024年全球虚拟设备出货量可达7500万台。
投资建议
1）硬件设备入口（人机交互层）、2）云及基础设施（基础设施层 去中心化层）、3）2B设计技术公司（空间计算层）、4）GaaS游戏引擎（创作者经济层）；5）Verse平台（体验层）。国内外均有公司入局深耕。
不过，元宇宙产业具备一定前瞻性，仍处于早期发展阶段，看好未来的广阔空间。梳理五大层次中A股、港股投资标的：
1）入口：歌尔股份有望最先受益于元宇宙放量，代工全球数家高端VR产品（如Facebook的Oculus Quest 2），2020Q4旗下独立品牌Pico的中国市场份额达到37.8%（IDC数据）。
2）云与基础架构：深信服、紫光股份、阿里巴巴、腾讯等提供云计算的企业将率先受益，此外神州数码、中软国际等云服务公司也将受益于元宇宙产业发展带来的云计算空间增长。
3）2B设计技术公司：中望软件、华大九天等工业软件或能赋能需要大量运算、模拟仿真的元宇宙世界。此外百度、科大讯飞、寒武纪等公司深耕AI技术，也将受益于元宇宙对AI能力的需求。
4）GaaS：游戏设计工具端，腾讯、网易等大厂拥有自研游戏引擎（网易的NeoX，腾讯的Quicksilver），技术相对成熟；货币化技术端，宇信科技、长亮科技等金融科技软件厂商或将有望入局。
5）平台：腾讯、阿里巴巴、百度等流量大厂具有流量 算法优势，有希望打造聚合型的元宇宙平台；盛大网络、三七互娱等云游戏平台型公司也有打造Verse平台的能力，自身游戏实力或能帮助其快速打通未来的VR、AR场景平台。
中军龙头是 歌尔股份，这是趋势龙头股，业绩爆增，国光电器，短线有爆发，
