本文主要内容：房车市场仅用三季度追平2022全年，新品群星闪耀2023、同比骤增2/3，MAN TGE轻客来袭、禾木“小A型”房车，FordF150、江铃大道皮卡交换箱现身，泛LCV独步天下、中重型车辆不逞多让，VOLVO和Unimog加入越野房车战团，B型VAN类轻客称雄房车界，C型六大类齐头并进，江铃轻客CAB、福田卡车聚焦底盘车业务。
房车市场仅用三季度追平2022全年，新品群星闪耀2023、同比骤增2/3
根据权威机构中汽数据有限公司11月份的统计，作为商旅行业中的绝对骨干，2023年前三季度自行式房车（不含旅居挂）销售11062辆、同比增长28.0%，仅用九个月便已近2022全年销量。其中：3-6月份销量高、增速快，主要是旅游或租赁企业提前备车，而进入7-9月份消费旺季的热度不减，共同促成了2023年房车市场的全面繁荣。竞业格局来看，TOP10企业份额47.0%、较上年下降0.7%，始终处于快速变化中。目前市场的主要参与者仍相对有限，主要由头部M类客车企业（如宇通、上汽大通、江铃等）主导，同时新兴（改装类）企业不断涌现，如湖北威尔特芬、湖北合力等。同时，中汽数据对未来几年的房车行业发展趋势给出判断：智能化、豪华型和环保型产品将快速崛起，更节能、低排放和可再生/循环能源利用或将成为主题词，而租赁、二手房车有望扩大，将进一步丰富消费模式。
2023全年，商旅类公示新品合计申报896款（剔除重复申报车型），全年均值74.7款、同比骤增66.9%。由于去年7月1日全国范围正式执行国六b排放标准，因此在6月期出现了以乘用车为主的商务类短期爆款。余下11个月期相对均衡，整体呈现“先抑后扬”态势，除了春节假期的Q1外，Q2到Q4均有超90款新品的单月期。总体而言，2023年商旅市场欣欣向荣，新品研发持续给力，全行业在后疫情时期迎来快速恢复，为继续做大做强奠定了坚实基础。具体看：
- 旅居大类合计560款，同比2022年的392款增长超四成，再度创下历史新高。单月份来看，Max-Min分别为4月期66款和3月期22款，月度均值46.7款，是商旅类新品的绝对龙头。其中：旅居车合计519款、同比增长超六成。旅居挂则成为全谱系中的唯一负增长者，全年合计41款、降幅超四成，主要受中置轴切换的影响——可见由C6准驾带来的旅居挂放量仍需假以时日。
- 商务类合计147款、同比增长超九成，年中期的骤增也成为最主要的拉动因素。宿营类合计189款、同比增长超174.0%，尤其自Q2开启的小宿营一路狂飙，成为新的明星车型。考虑其技术门槛易于通过，产品规格、形置灵活多变，趣味性强、可塑性高，对广大个体消费者更加友好，极具成为家庭休闲娱乐和露营用车的潜质。
MAN TGE轻客来袭、禾木“小A型”房车，FordF150、江铃大道皮卡交换箱现身
随着2023全年定格，商旅类各大基型车也交出了自己的成绩单：M1/2类轻客独占鳌头，N类卡车位居次席，M1类MPV和N1类皮卡不分伯仲，而O类挂车和M3类大中客仅有个位数表现，M1类SUV堪堪出镜。具体看：
- 轻客大类合计401款、占比44.8%处于独一档存在，其中：天生适合载客运输的VAN类合计317款、占比35.4%，在全系基型车中稳居首位。红极一时的CAB类（底盘车，偏重载货运输）则仅有84款、占比9.4%尚不足一成份额，鉴于其仅适用于C型额头房车改装、可选方案相对较少，风头稍弱也在情理之中。除商旅类外，CAB方舱类底盘车还可用于特种运输和售货/宣传/医疗车等改装，是一种非常实用的基础变型车。
- 货车大类合计318款、占比35.5%，是商旅类第二红人。其中：卡车类217款、占比24.2%，重卡11.4%＞轻卡8.1%＞中卡4.7%，因覆盖范围广、可塑性极强而成为房车圈冉冉升起的又一势力。皮卡类101款、占比11.3%，尽管双排座依然占据主力（小宿营拉动），但单排座已表现出强大的“改装特性”，对敏于空间的客户具有更好的表现（口径适当放大，前置长头结构、GVW＞3.5吨的车型亦列入此类，如东风猛士、Ford F150/350等）。
- MPV大类同样覆盖三种用途，但以商务车为主，合计111款、占比12.4%也稳夺一成份额。余下三类车型可视为“其他大类”，均为个位数份额，包括挂车类41款、大中客类21款和SUV类四款，均为特色补充性产品。
- 日照大驰房车12月期第378批公示申报了DCQ5031XLJ旅居车，利用美国戴纳肯汽车公司提供的MAN TGE改制，标准长轴高顶大轻客规格，也是其首次进入中国车企配套领域。该车长5986mm、轴距3640mm，基础车高2610mm，前独立、后1片板簧悬挂，后单胎驱动、235号轮胎，可选高位涉水喉、前部防护杠，具备3吨中置轴牵引质量，匹配MAN公司2.0L、177马力柴油机，最高车速170km/h。该车可选不同内饰风格，独卫可设置在左侧司机后或第二排座椅后，可选后纵床或后横床折叠方案，额定载客4或5人。作为重型卡车和大中型客车生产商，德国MAN近年也开发了轻客业务，目前已到第二代。作为平行进口的轻客，已有IVECO Daily、Benz Sprinter、Ford Transit V363、TOYOTA 新HIACE等进入国内商旅界，今番MAN TGE的出现也加速了“战国纷争”。
- 湖北大力携手禾木房车，12月期第378批公示申报了Ax6系列DLQ5050XLJ6HMAX旅居车，该车已在同月21日正式发布，自述为“HOLMOVE采用游艇设计理念、蓝牌C照可开的A型房车”。仔细品鉴：该车采用南汽NJ6566YCA三类底盘，原为南汽欧风系列长头中巴配套（车身骨架 蒙皮结构），故本质应属传统客车的中巴类三底，不论车身如何扣装变型，其底盘的原始结构并未改变。在此基础上，该车采用的5995mm车长恰好符合蓝牌C票极限，类似各种6米方舱重卡的“小C型”操作；考虑其采用M3类的客厢式结构，可类比为“小A型”房车，这也是充分结合国内市场与政策的一种细分车型。该车仅借用了南汽欧胜的前大灯资源，前围其余部分和后围元素全部新开，高度2890mm控制在3米内、规避了额头式房车的超高BUG，轴距3300mm、GVW=5吨整，前独立、后复合悬挂，后双胎驱动、195号轮胎，匹配南维柯3.0L、170马力柴油机 8AT动力链，最高车速120km/h。该车额定载客4人，内部平地板风格，观察右侧中门下沿可知是通过提升地板离地高度、规避内部台阶的做法，左侧第二排采用正向单卡座 旅行桌，可与第一排座椅旋转后形成对向组合风格，其后布置独卫，右侧门前可布置电视升降柜、饮水/咖啡机组合柜或储物空间，门后布置独立厨具 冰箱，后横床方案与后尾门构成超大储物空间。该车显著特征是车宽2435mm、与8-9米中客规格相仿，且采用“BOX风格”以增大内部空间，可知“底盘扣车身”的改装车反有更多的自由度与想象力。随着国内房车市场的繁荣，各种变型旅居产品不断涌现，尽管与国际传统分类标准难以一一对应，却是吃准本土市场、深耕细作客户的有效手段，更是形成产品差异化的关键点（此种路径在传统大中客行业应用更广泛）。
11月期第377批公示，行业出现了“交换箱”的商旅类皮卡新品，对于产品来说亦是一次结构创新，若结合房车租赁有望衍生出更多玩法。
- 天津沃勒申报了WLP5030XLJHD混合动力旅居车，利用Ford双排座F150HYD改制、额定载客5人，汽油/电混合动力，车长5889mm，主要特征是采用交换箱和封闭式尾门结构。该车具备2.5吨中置轴牵引质量，采用可升顶的额头结构；方舱箱体采用倒凸型结构，与皮卡货箱张紧固定，左偏置尾门可在驻车状态时、打开皮卡后门板再使用，内部采用额头睡具、左侧厨具、右侧独卫方案，外部左侧外挂淋浴帐篷（也是一种方案尝试）、右侧空间可拓。该车集混合动力、可换箱、4×4和可牵引等诸多技术卖点于一身，可谓效果拉满，目前公告仍然在审，各种细节处理方式仍在探讨中，值得关注。
- 徐州晶锐高科申报了JCV5032XLJ62旅居车，利用江铃大道越野款改制，江铃2.3L、258马力汽油机，最高车速160km/h。该车采用“硬壳升顶”方式，车长5555mm，车顶选装天窗、太阳能板和换气扇，未保留皮卡后门板，中部偏右开设尾门，可选尾置空调外机。内部采用物理隔断：从尾门登车后为厨具/空调和水盆/卫具区，内部则是侧向对式卡座 旅行桌以及额头睡具，空间紧凑、功能分区合理，若采用规格更大的基型车效果更佳。该车同样采用可换箱结构，在车尾可见机械固定装置，目前公示已过审、公告正式下发。
泛LCV独步天下、中重型车辆不逞多让，VOLVO和Unimog加入越野房车战团
2023商旅类新品的细分吨位覆盖1-26吨的25个级别，新品规格范围宽泛、可选车型跨度大，重归泛LCV独揽的格局——4-6吨占据半壁江山、1-3吨保有1/3强份额，至于6吨以上的中重型新品同样亮点频出。
- 1-3吨合计313款新品，占比34.9%同比增长四个百分点，主要特征是旅居挂新品持续低迷，而3吨级商务车和小宿营则惊喜不断，已超越小旅居成为该规格的核心主力。
- 4-6吨新品合计438款、占比48.9%，份额同步继续攀升，也是商旅新品的重中之重，各家依然在围绕C票蓝牌开展布局，同时4吨级小宿营以超百款新品成为独树一帜的存在，而4吨商务车依然是广大M类客车企业的“基本款变型车”。
- 6吨以上新品合计145款、占比16.2%，净数量上涨、但份额下降，风头更多被前两者分流，主要特征是中卡同比持平、重卡独自领跑。
- 四川艾可沛专汽11月期第377批公示申报了AKP5190XLJ旅居车，利用VOLVO FM540改制，全长11180mm、标准A型房车，额定载客5人。VOLVO该套底盘多用于消防类改装，而四川艾可沛也是继德野诺马迪森后第二家涉足商旅类的车企，12月期还申报有宿营版，验证了“大A型房车”与“大宿营”的相通性。
- 荣成康派斯12月期第378批公示申报了KPS5100XLJCN11旅居车，利用Benz U4023改制，全长5990mm、属“小C型”越野方舱房车，后单胎驱动、405轮胎配中央充放气系统，具备9.8吨牵引质量，方舱前后分区：前部对向卡座 旅行桌，纵向升降床，后部厨具和独卫，额定载客6人。这也是继洛阳朗宸后第二家入手U4023的旅居车企，可知深受玩家喜爱的Unimog在国六时代依然有强大的生命力。
房车圈在广泛采用各类欧卡基型车的同时，国产重卡们也开始挑起大梁，纷纷在越野领域施展作为。
- 连云港锐普汽车12月期第378批公示申报了LRP5240XLJ旅居车，利用重汽汕德卡越野版改制，属国产底盘的“大A型房车”，8×8全驱结构，匹配重汽11L、460马力柴油机，最高100km/h。该车全长11990mm，额定载客3人，方舱内部从前至后布置会客区、厨具 独卫区和独立睡具区，有车内楼梯和顶部拓展机构，升顶后设置背投电视、储物柜和露天坐席，具备极佳的观景视野，在国产房车中也是顶流存在。
- 陕西通运11月期第377批公示申报了TYJ5110XLJ旅居车，利用陕汽德龙H6000越野版改制，“小C型”越野方舱，GVW=11450kg，4×4全驱后单胎结构、385号轮胎，匹配潍柴8.8L、390马力柴油机，最高100km/h。该车额定载客2/3人，前3片板簧、后复合悬挂，后横床布置方案。作为陕汽集团*之一，陕西通运多以工程类、非道路车辆为主，本次重拾旅居车业务也是“小C型重卡房车”热潮席卷行业的最好例证。
B型VAN类称雄房车界，C型六大类齐头并进，江铃轻客CAB、福田卡车聚焦底盘车业务
以下聚焦旅居新品部分。参照国际惯例的ABCD四型房车标准，结合轻客、货车、挂车等基础结构类型，对2023全年的560款新品进行分类，可知：
- A型房车合计16款、占比2.9%虽位居末席，长度全部超过8米，突出“大空间”特征。其中以重卡类为主、合计11款，包括国产重汽汕德卡、陕汽德龙、合资的庆铃GIGA，以及平行进口的欧卡Benz Arocs、VOLVO FM。大中客类合计四款居次席，包括安凯A9系“大三轴”和金龙龙威二代“小三轴”，东风特汽和湖北赛家合作的大型校车/特种三轴客车。
- B型房车合计175款、占比31.3%，长度不超6米，几乎全部为轻客VAN类新品。其余仅有六款大中客（含特种）、三款MPV和一款连体皮卡变形车，具体：利用中巴车身 三类底盘的“小A型”实际应视为B型，例如上文的大力-禾木Ax6-南汽三底、青岛春田-牡丹中巴-江淮三底；MPV类房车则数量骤减，全年仅有常熟华东和浙江星驰的三款；皮卡类则是程力专汽利用东风猛士改装的连体式5吨房车，属特殊变型车。
- C型房车作为绝对主流车型，同样聚焦于C票蓝牌车型，合计328款、占比58.6%几近六成，可细分为六大类基型车：轻客CAB类以84款领跑，轻卡类以68款位居其后，包括32款3吨小卡、29款4吨蓝牌轻卡和7款6吨大轻卡（GVW＜6吨）；重卡类的“小C型”60款，对比“大A型”可知行业绝大多数的重卡底盘车都汇聚于此；中卡类45款和单排座皮卡类43款数量相仿，前者实际是大轻卡的延伸，后者显然更适合房车改装；双排座皮卡类28款数量最少，但较2022年仅有六款也有极大增幅。由此可知，C型房车具有最为丰富的解决方案，而卡车大类也已超过轻客底盘车，一举占据行业新品制高点。
- D型房车即拖挂式，对应9字头O类旅居挂车，2023三季度受“中置轴”切换影响而全年数量稍有走低，单轴26款多于双轴15款，GVW均在3吨以下、主要迎合C6票的拖挂需求。本年度没有三轴重型旅居挂新品申报，显见 市场对于小型化需求更加集中。
- 主流基型车方面，笔者选择数量TOP3细分市场，其中：轻客VAN类最多为江铃新全顺V362 MCA，合计55款、同类占比1/3，属乘用风格的中轴版；轻客CAB类最多为南汽欧胜，合计47款、同类占比56.0%，覆盖4-6吨；小C型方舱重卡类最多为重汽汕德卡，合计32款、同类占比53.3%，也是市场接受程度最高的重卡底盘车。
尽管2023年对轻客CAB类新品不尽友好，但南汽欧胜霸榜的局面得以延续，不过其新品配套率行业占比下降至56.0%，鉴于成熟且标准化的各种额头方舱大行其道，车企也面临着底盘车严重同质化的BUG。在此背景下，江铃异军突起，全年合计21款配套、占比快速达到1/4，四个谱系（全顺T8/新全顺/新世代/福顺）可满足各类用户的喜好，也为车企提供了新选择。事实证明，日趋庞大的市场对于所谓的“风味各异”仍有尝鲜意愿。以下仅举两例：
- 浙江戴德隆翠11月期第377批公示申报了ZDD5058XLJ1旅居车，利用江铃全顺T8系列改制，GVW=5250kg，后双胎更适合重载工况，仅选用2.3L、174马力柴油机和前独立、后3片板簧悬挂，最高155或限速100km/h。该车额定载客4/5/6人，C型小额头方舱右侧前部开门，后横床布置方案，可选后围拓展舱。全年江铃全顺T8底盘行业配套11款、排名第二，自去年3月期以来已被各大主流房车企业选用。
- 江西赛纳威同月期申报了SNW5041XLJJXC旅居车，利用江铃JMC福顺二类底盘改制。该车同为后双胎驱动，额定载客同上，C型大额头方舱右侧前中部开门，可选主流的后横床或后纵床布置方案，匹配江铃2.0L、146马力柴油机，最高160或限速100km/h。随着全顺新世代V348和江铃福顺的切换，全年五款行业配套也逐渐有趣，可为房车提供技术更成熟、经济性更好的底盘解决方案。
与江铃主推轻客CAB类底盘车不同，北汽福田在房车圈更多发展N类卡车底盘，目前其祥菱系列已成为3吨小卡房车的业内第一配套底盘车，而从4吨蓝牌轻卡到6-7吨大轻卡、从奥铃到欧马可系列都已开始介入，也是其充分结合自身产品优势的聚焦战略。
- 湖北中工携手随州鑫领航房车，12月期第378批公示申报了WWW5070XLJB6旅居车，利用福田奥铃Pro系列改制，GVW=7355kg，基础车宽2350mm，额定载客2-6人，C型大额头方舱右侧中部开门，前横床结构、即整体位于中门前，门对侧布置4个对向卡座 旅行桌、可核定2-4人，门后布置洗衣机、冰箱和储物柜，最后利用全封闭隔断构成两个独立的厨、卫区，整体布局方案较为少见。
- 河南新飞电器集团同月期申报了XFC5046XLJ6B旅居车，利用福田欧马可X系列改制，方舱形置同上款，保留驾驶室贯通口，车宽2170mm，额定载客6人，经典后横床布局方案，内装大量采用木质风格，例如吊顶、台面、地板等处。除了祥菱M/V系小卡外，福田目前还有时代领航S1、康瑞H2、欧马可和图雅诺CAB类等配套方案，初步形成了卡车为主、轻客为辅的底盘车谱系。
（未完待续）
文图：C3
