扬打算叫自己儿子学一种手艺，就去教堂里祷告上帝，想上帝告诉他学哪种好。教堂的执事一见赶紧躲在祭坛后面，说：“当骗子，当骗子!”扬于是回去告诉儿子，他该学当骗子，是上帝说的。扬带着儿子，去寻找一个懂得骗术的人。他们走了很久很久，来到一片大森林里。森林中有幢小房子，房子里住着个老太婆。扬问她：“你知道一个会骗术的人吗?”“这个你们就在这儿学得啦，”老太婆回答，“咱儿子是位骗术大师。”扬于是和她儿子谈，问他是否真会行骗?骗子师傅回答：“我包教好您的儿子，一年后只管来看好啦。到那时，您要还能认出您的儿子，我就完全不收学费；可要是认不出，您就得给我两百银元。”父亲回家去了，儿子努力地学习巫术和骗术。
一年过去了，父亲忧心忡忡地上了路，不知道怎么才能认出自己的儿子来。他正这么一边走，一边想心事，却迎面过来一个小矮人儿，问他：“喂，您怎么啦?瞧您这愁眉苦脸的样子!”“呵，”扬回答，“一年前，我留我儿子在一位骗子师傅那儿学徒。师傅叫我一年后再去，如果我认不出自己的儿子了，就要我付给他两百银元，可我要认出了他，就什么也不用给。现在呢我很担心认他不出，要这样，我真不知去哪儿弄钱啊!”小矮人儿听了告诉他可带一块面包皮去，站在烟囱底下，在挂锅子的横木上放着只篮子，篮子里会有只鸟儿伸出脑袋往外瞅，它就是扬的儿子。
于是，扬走去丢一片黑面包皮在那篮子前。果然，小鸟探出头来仰望着他。“太好啦，我的儿子，你在这儿!”父亲说。儿子见着父亲也很高兴。可那位师傅却说：“准是魔鬼告诉您的，不然您怎么认得您的儿子?”“爸爸，咱们走吧，”小伙子说。
父子俩往家里走，半道上碰见一辆马车。儿子见了对父亲讲：“我要变成一条猎犬，这样您可赚许多钱。”果然，马车里的老爷对扬喊：“喂，你那只狗卖吗?”“卖，”扬回答。——“要多少钱?”——“三十银元呗。”——“噢，朋友，这价钱可不低。不过也成啊，它确确实实是条很漂亮的猎犬，我要啦。”老爷把狗抱上了马车，可是车没驶多远一点儿，狗就跳出车窗逃跑了。回到了父亲身旁，他已不再是猎犬了。
