图片来源：图虫创意
作者：许沁珮
数据支持：远川研究所制造组
伴随特斯拉推出国产长续航版，乘势再度下调标准版售价，特斯拉Model 3再度成为业界焦点，业界不约而同地拿它和BBA的竞品放在一起比。特斯拉摇身一变，从搅动新能源市场的“鲶鱼”，变成了*向燃油车的“鲨鱼”。
汽车行业“矛与盾”的较量早已拉开序幕，作为传统燃油车巨头的大众，选择将战场摆在对方的城池之下，为自己的电动汽车战略按下了快进键。
大众的电动车战略究竟要打出一套怎样的组合拳？下面请看详细分析。
Part 1. 进军电动车，大众打了一张什么牌？模块化是汽车研发制造的高级模式，这方面大众是鼻祖。在燃油车领域，大众能和竞争对手拉开差距，靠的就是强大的模块化平台能力。其实平台一点也不神秘，就是把底盘横梁、悬架等汽车中的模块，整合成一个平台，在这个平台上基础上去配不同型号的车身、零部件。靠着一本菜谱，张罗一大桌子菜。
我们最熟知MQB平台，人送雅号“没区别”。在这个平台上造的车虽然外形、尺寸、轴距不一，但都有个共同点：发动机舱布局都一致。在MQB平台上造的车，大众卖了约5500万辆，还打破了大众“3年一小改，6年一大改”的老传统，车型更新的是又快又勤。
大众传统汽车平台及代表车型
如今要切入新能源赛道，大众当然要带着模块化平台这件趁手的“兵器”。
于是，MQB摇身一变成了MEB，整个平台的架构和布局，全部围绕底部的电池组。因为不需要给前置发动机、变速箱及传统系统留空间，所以车身可以拥有更长的轴距和更短的前后悬挂。换句话说，MEB造的是A级车的尺寸，内部却能做出C级车的空间。
按照MEB的设计，形成了硬件—系统平台—各种应用的层级，今后选大众电动车就和选手机是一样的，看好了硬件配置，再下载应用程序，简单明快。
大众MEB平台示意图（来源：大众集团官网）
MEB最大的优势还是在成本上，根据国信证券观点，因为新能源平台的结构更简单，通用率高，用MEB平台生产的电动车型相较于于MQB平台，成本上降低了 30-40%。
“平台航母”一开动，大众花样繁多的新能源车型就像下饺子一般。MEB平台的试水之作ID.3去年亮相预计今年交付，大众还计划着今年在美国推出新款电动SUV和ID4。此外，在大众的电动车计划名单中，还躺着一长串的新型电动车。
大众MEB平台2020-2021年主要新车型推出计划（远川研究所制图）
大众在电动汽车战略上的投资也下了血本，一出手就是600亿欧元的大手笔，规划了未来五年的电动化和数字化方向。根据大众年报数据，这笔投资中330亿欧元流向纯电动业务，平均下来每年66亿，这个规模占到了2019年大众研发支出的近一半。
大众转型电动化的动作可以说相当激进，背后藏着不少辛酸的往事。
其一，2015年的“柴油门”事件可谓血淋淋的教训，大众因违法使用发动机控制软件致碳排放超标，不仅遭遇重罚还要召回车辆，直接导致集团业绩亏损，这个亏大众铭记在心。
其二，从2020年开始，欧洲的汽车制造不得不面对严苛到近乎“变态”的欧盟碳排放标准，否则将面临巨额罚款。
其三，从成本端来看，电动车的生产成本从长远来看将持续减少，加之大众集MEB平台可增加零部件通用性，电池的成本也会逐渐下降，预计在2023年内能够实现平衡。
进军新能源汽车领域，大众打出了模块化平台这张王牌。MEB能否复制MQB的神话，帮助大众在电动汽车领域一骑绝尘？又会遭遇怎样的阻击？
Part 2. 迎战特斯拉，大众MEB车型优势在哪？新能源汽车领域，任何人都绕不开特斯拉这个对手，大众也不例外。一边是老牌燃油车巨头毅然切入电动汽车新赛道，一边是陡然蹿红的造车新锐筑牢电动汽车行业的标杆。一时间攻守对峙，非常具有看点。
新能源汽车核心是三电，对比两家造车实力先从电池、电机、电控来看。
在电池方面，特斯拉与三大电池巨头均有供货合作，在2018年就已经实现了油电平价，电池的成本大约是100美金/KWh。同时，特斯拉自己造电池的野心不小，“无钴”、“超级电容”的概念不停释放，就等着即将到来的电池日揭秘。
大众同样牵手宁德时代，ID.4用的是高能量密度的NCM811电池。2020年大众预计将电池成本降至 93 美元/KWh。虽不似特斯拉花样百出，大众也投资瑞典Northvolt联合研发、生产电池。
电机方面，特斯拉Model 3用的是永磁开关磁阻电机，后面计划使用永磁电机，成本低、性能优秀。而大众在电机设计领积累了深厚的技术经验，MEB平台所有车型配备一款永磁同步电机。
电控方面，特斯拉率先使用新一代功率器件SIC，在提升续航里程方面立竿见影。同时特斯拉的电池管理系统是自主研发的核心科技，在该领域特斯拉已深耕了十多年，可以说大幅领先业界平均水准。大众也拥有独立研发的电池控制系统，芯片安全级别为最高等级的 ASIL D级别。
但特斯拉在 Autopilot 方面先行一步，目前已经迭代到了3.0版，遍布世界的特斯拉汽车也在源源不断为其自动驾驶积累大数据。在智能驾驶配置上，大众目前仍进展缓慢，明显落后了一个身位。
大众MEB平台车型与特斯拉Model 3/Y关键参数对比（图片来源：国元证券）
再多说一句，“钢铁侠”马斯克的个人魅力同样也是特斯拉走红的关键，大众和特斯拉之间，还差一个“网红产品经理”。
尽管在汽车智能化方面略逊一筹，但大众的MEB平台有几个不容小觑的优势。
首先是大众“开足马力下饺子”的产能优势。模块化造效率高，大众未来增产的计划堪称“大跃进”。例如大众在上海的MEB工厂去年11月建成，预计将于今年10月投产。同时还准备在2022年底前在全球再设立9家MEB工厂。
这样的话，大众集团在全球就会有16个MEB工厂，其中中国有5个，欧洲有10个，北美有1个。
大众新能源产能国内规划（远川研究所制图）
大众集团首席执行官表示，2020年起大众后期基于MEB平台打造的电动车累计产量将达到5000万辆。在产能上的压倒性优势，或许会成为大众在电动汽车领域制胜的关键筹码。
其次，是大众MEB平台车型的价格优势。生产效率高、成本下降、产量巨大，这些都给大众新能源汽车打价格战备足了弹药。
以ID3/4为例，价格20万起，不仅卡在国内补贴新政的价格红线之内，与特斯拉和蔚来等相比价格更加亲民。同时大众品牌在全球以及中国市场具备较好市场基础。
而Model 3国产标准版刚刚在4月底火线降价，未来伴随国产化的提升，或许价格还有进一步下探的空间。
国内主要新能源品牌生产平台、代表车型和价格对比（远川研究所制图）
这么一来，国产造车新势力的产品便都被拉进了价格战火力范围内。刚来了特斯拉“鲶鱼”搅局，又来老牌车企大众的夹击，中国新能源汽车市场短兵相接，未来或许会相当惨烈。
最后大众品牌和市场基础。消费者对汽车品牌忠诚度的建立需要经历时间的检验。仅以中国为例，入华36年，大众汽车在中国拥有庞大的保有量并积累了中国市场的用户口碑，未来大众能将广泛的群众基础拓展到纯电动车上。此外，大众广泛密集的营销服务网点，也是后续电动汽车推广的关键。
也正是基于这几点原因，国元证券等券商认为，大众 MEB 系列车型的上市将会对特斯拉的市场地位产生一定的影响。
届时，或许真的能看到“鲶鱼”被反咬一口。
Part 3. 电动化转型，大众致胜的关键在于赢得时间三十年前，大众初入中国时带动了带动国内一系列零部件供应商的发展。当时有“江浙沪零部件抬着桑塔纳走”的说法。大众MEB平台的规模化拉动效应，同样能够带动国内汽车产业链的规模再上一个台阶。
根据国信证券的观点，将大众 MEB 平台的零部件分为了传统通用部件和新能源差异化部件两个领域。前者大概率沿用原大众系统的供应商，后者则与特斯拉国产化“朋友圈”有诸多重合。
大众MEB主要零部件供应商（远川研究所制图）
这其中，核心的“三电”方面行业集中度较高、巨头议价能力强。但大众凭借品牌价值和庞大产能，对上游零部件的需求量大，能吸引供应商为跑量而降低产品价格，对供应商的议价能力相对其他品牌或许会更强。
今年年初的时候，大众集团 CEO 语重心长地宣告，传统汽车制造商时代已经结束。“公司要加快业务改革，以避免成为另一家诺基亚。”目标是从传统汽车制造商转型为自动驾驶和互联网汽车制造商。
其实，大众曾经老对手们的电动化转型早已展开。宝马去年6月为旗下电动产品扩张计划按下加速键。截止2019年底，电动车型销售量突破50万辆；丰田，虽然电动化脚步略显之后，仍战略性提出在2025年全球销售550万辆电动化车型，并在燃料电池车领域大胆探索。还积极牵手比亚迪、宁德时代、松下一起研发动力电池。
部分传统车企电动化转型时间（远川研究所制图）
传统车企转型电动化，最大的敌人从来都是自己，大众也不例外。
寻求技术的跨越对于积淀深厚的汽车巨头来说，并非难事。但如果要将企业的产品线腾换到新能源赛道上来，无异于伤筋动骨，甚至是惊险一跃。
原有的燃油车生产线至少要面临大改造甚至重建，传统汽车行业的技术积累和技术人员势必面临淘换，汽车零部件生态面临颠覆与重塑。对一家企业来说，这样规模的改造，无异于从零开始，浴火涅槃。
从诞生到成为全球汽车销量龙头，大众集团走过了87年的时间，拥有深厚的品牌积淀。而在新能源汽车领域，特斯拉坐上全球电动汽车销量霸主，不过16年时间。
这是一个软件定义汽车时代，或许特斯拉的制造工艺、整车性能等未必出类拔萃，但马斯克抓住了电动化和智能化的亮点，把特斯拉打造成了汽车界“苹果”。从“硬汽车”到“软汽车”，比拼的更多是软件的迭代更新速度、研发生产周期、产品推出的时机。
或许真的要说出那句，“大人，时代变了”，软件定义汽车的时代，大众致胜的关键是时间。
远川研究所制造组：
张真真（制造组首席分析师）：你就是信息（杰里米·边沁、温斯顿·丘吉尔）。
王凤哲（制造组高级分析师）：西方理论学不少，一心想把大新闻搞。
喻隽哲（制造组分析师）：坐标北美，长期跟踪美国制造业、航空航天业、国防军工多个赛道，欢迎行业交流！
许沁珮（制造组分析师）：蚂蚁搬山、水滴石穿。
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