1881年一个神秘人骑着马来到小镇，为妻女购买药物治病。在小镇的药店里神秘人把需要购买药物的纸条给了老板，老板说最早明天把药物准备好给他，于是神秘人只得到小镇休息一晚。他来到酒吧，一进来就看到有人在打架，来到吧台看到赏金猎人正在和酒保交易，他们交易的不是别的，而是头皮赏金猎人猎*印第安人，用他们的头皮换钱。
男人100块，女人50块，小孩10块。这段剥下印第安人头皮的情节是真实的历史事件，所谓没有买卖就没有*害。这些黑心的赏金猎人为了赚取政府更多的钱，往往猎*的不只有印第安人。还有墨西哥人，神秘人点了一杯酒，坐着观察着。
这种地方居然还有传教士在传教，屋子里还有一群人在侮辱一个小男孩的母亲，并且强迫让小男孩看着。突然传教士走了过来对神秘人说自己认识他。这次是哪里，还没等神秘人回答。
周围的人又把传教士拉去喝酒了，到了早上老板把药物给了神秘人，神秘人拿着药就准备回家。在路上他遇到了一家人，其中的小孩就说他们要去那个小镇。神秘人走到一半还是不放心他们，他想起昨天发生的事，他们去了肯定会有危险，于是神秘人掉头返回了小镇。
果然在酒吧外看到了那一家人的马车，他到马车查看，一打开居然看见一只狗在舔着血迹，神秘人立马冲进酒吧。带着上来准备搭话的传教士就是一拳，进到后面的房间后一看才发现这一家人没有遇害，并且小孩的爸爸还在卖头皮给店里马车上的血迹，其实是这些印第安人头皮上留下来的。
就在这时刚刚被打的传教士带着一堆人冲进来暴打了神秘人一顿，神秘人没有还手，而是一直保护着药瓶。之后神秘人走出酒吧准备离开传教士过来，他想起来神秘人是谁，之前*了他，这边很多人为了报复他，传教士一枪打死了他的马。就这样没了马的神秘人只能徒步回家。
经过几天不停的行走他终于回到了家里，一打开门却看见一群乌鸦在啃食妻子和女儿的尸体。神秘人没有按时回来送药导致他的妻女病逝。他打开了柜子拿出了武器愤怒地离开了家再次返回了小镇。
神秘人走进了小镇的酒吧，此时传教士揭开了他的真实身份，原来神秘人之前在另外一个地方就*死了77个人，非常狠毒。如果说他现在向上帝忏悔还可以得到宽恕，没想到神秘人却说他自己的马、妻子、女儿为什么没得到宽恕？至于上帝他也*，说完就掏出了枪，还没等传教士说完话就一枪崩了他随后。
都被*光之后突然地动山摇，好像有什么大事要发生了。
