孙悟空去东海龙宫抢了金箍棒，又去地府强销生死簿。龙王、阎君去天庭告状，玉帝把孙悟空召回天庭，授他弼马温。
悟空嫌职位小，打回花果山，派天兵捉拿悟空没成，让他官理蟠桃园，他偷吃蟠桃大闹蟠桃园，偷吃太上老君的仙丹，然后玉帝派李天王捉拿，观音菩萨举荐二郎真君助，太上老君在旁边使暗器帮助，最后悟空被擒。
孙悟空为了在天上当齐天大圣，被封为看桃园的，偷吃仙桃。举办蟠桃大会没有请孙悟空，他大怒，把神仙都支走，自己在蟠桃会吃仙果，偷仙丹。
玉皇大帝大怒，派十万天兵天将，下界擒拿孙悟空，确降不住他。
最后二郎神君，把他擒住，放在太山老君八卦炉中烧了七七四十九天，出来炼成火眼金睛。天上的神仙无人能敌。最后请来西方如来佛祖，把孙悟空压在五指山下五百多年。
