话说孙悟空被招安到天庭以后。官封弼马温，因为官职卑微，所以，王母娘娘寿宴之时，孙悟空不在受邀人员名单之内。然而，孙悟空凭借自己的神通广大的本领，在寿宴上搅了个天翻地覆，然后下阶返回了花果山，天庭震怒，玉帝命十万天兵天将将他捉拿归案，因此，就有了著名的，我国百姓妇孺皆知的孙悟空大闹天宫的名场面。
在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。
在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王那里讨来定海神针金箍棒。
龙王一纸诉状告到天庭，玉帝接受太白金星的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马栏、破坏蟠桃宴，返回花果山自命齐天大圣。由此和十万天兵天将展开了惊心动魄的大战。
