摄像头成新一轮手机淘汰赛的战略高点

上周,华为在法国巴黎发布了P30系列,最大亮点在于拍照和摄影功能,其中P30Pro配置“超感光徕卡四摄”,包括超感光镜头、潜望式长焦镜头、超广角镜头、TOF镜头,带给消费者更好的拍摄体验。

从双摄到三摄、四摄,摄像头成为了手机厂商生死淘汰赛的一根救命稻草,越来越多的手机摄像头,带给消费者大光圈变焦体验的同时,也让摄像模组代工厂特别是头部的欧菲、舜宇光学等企业赚得盆满钵满。

摄像模块成战略高点

根据旭日大数据统计,2018年全球智能手机市场出货量为14.56亿部,其中前三名依然是三星、苹果和华为。三星以3.14亿部占据了22%的市场份额,苹果占据了15%的市场份额,华为则首次突破2亿部关口,成功晋级第一阵营。小米、OPPO和vivo也彻底甩开了后面的跟随者,稳固了自己第二集团军的地位。

战争在巨头之间打响,作为智能手机主要功能之一的摄像模块,成为各家在旗舰机型上不容有失的战略制高点。从2015年开始,智能手机摄像模组的技术升级就开始突飞猛进,小型化、大光圈、广角、超薄、多摄像头、光学变焦、生物识别等技术开发,推动摄像模组的研发进入高潮。

受终端市场集中度影响,摄像头相关领域也出现大的越大、小的越小的现状。以摄像头模组为例,统计去年整个手机摄像头模组出货量会发现,去年全年,欧菲科技、舜宇光学的出货量均超过4亿颗,而某家排名18的摄像头模组全年出货量仅为6029万颗。

据麦姆斯咨询报道,摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段。Yole预测,2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元,未来五年将保持9.1%的复合年增长率(CAGR),预计2024年将达到457亿美元。

转型高端摆脱价格战

纵观今年整个手机市场,终端竞争颇为激烈,国内排名靠前的几家手机品牌厂商在供应商的选择上也有了些许变化。

今年2月,华为要求其采购团队寻找更多的潜在供应商。另有知情人士称,过去华为只与苹果公司也在使用的顶级供应商合作,如今华为在评估供应商时变得更为开放,以便为自己提供一些缓冲和替代方案。

终端与供应商之间的关系是建立在一定的基础之上,不论是在产品质量,还是产能或者是供应商自身的资金运作上,都是终端厂商们考量的重要因素。基于此,市场集中度进一步提升。

为了摆脱价格战,摄像模组厂商努力寻求向高端转型。舜宇光学成立了浙江舜宇智能光学技术有限公司,向3D智能光学等更高端的产品转型,想凭借更高品质的像素产品在国内智能手机供应链中提升市场份额。

而欧菲光收购索尼华南工厂,以获得Flip-chip关键制程的技术能力和相关专利许可,后来借此顺利进入苹果的全球200大供应商名单。库克在2017年12月拜访了欧菲光的工厂,特意发微博说欧菲光为iPhone 8和iPhone X提供了前置摄像头。

2016年随着华为荣耀6plus和P9两款采用双摄像头的机型获得巨大成功,引爆了后置摄像模组双镜头和多镜头化。双摄像头模拟人的一双眼睛,可以实现更多的拍照功能和更好的拍照效果。其后,iPhone X的发布又引爆了前置摄像模组的多功能化,以及前置摄像多功能跟屏幕的全面屏发展趋势。

活下来就有机会

在全面屏趋势下,摄像头小型化越发重要。技术复杂程度的FC理应是高屏占比手机摄像头封装的首选。该技术的开发难度很大,对研发资金的投入和技术积累要求很高,很多厂家都尚未掌握。

零部件产能跟不上,会使手机厂家错失销售时机,对智能手机这样的保鲜期只有一年的产品来说,影响巨大。特别是在智能手机巨头之间角力进入淘汰赛阶段,这样的损失更是致命。所以,市场份额不可避免地快速向头部企业集中。

目前,光学防抖、超高像素、大光圈、双摄、3D 感测等复杂的模组产品,只有采用主动对准技术才能进行生产,需要模组厂商有相应的AA设备和COB产线,小厂商无力承担,只能慢慢退出市场。

综合考虑市场和技术两方面要求同时提高,手机巨头们在挑选合作伙伴时,不得不把接单能力作为最重要的考量因素。小米5由于零部件缺货迟迟不能达产影响了销量;三星Note7由于电池爆炸最终放弃这一型号;最近还有华为mate20发布后遇上的绿屏而导致大规模换机。

由于摄像模组竞争激烈以及双摄、三摄后续投资巨大,台湾光宝科技等市场排名靠后的厂商举步维艰,光宝已经把这块业务出售他人。而活下来的公司,将得到了更多的生意机会,获得了行业的大部分利润。比如在上游手机行业明显萎缩的2018年,欧菲却实现了逆势飞扬。舜宇虽然暂时落伍,但看空它的发展为时尚早,因为供应链多元化是任何一家大公司的要求。正如苹果把多数订单给了富士康的同时,还扶持了和硕。手机巨头不会押注于欧菲一家,而舜宇也已经开发了千万像素以上的5倍光学变焦的三摄模块。