明天大A将会去哪里买单？

端午假期已悄然过去，大家过的咋样？我刷了几天新闻有点郁闷，好像外围不消停的事挺多，主要有：

1）毛熊事件，我不是专家不妄加评论。市场角度看，这事情的影响会不低。

2）莫D于端午期间访丑 ，并与确认了丑和印作为 “最亲密“的伙伴”之一“的愿景，随后美光宣布将于古吉拉特邦建厂（三哥负责掏钱）

3）丑国又“鹰声”四起，影响RMB汇率的变动，RMB将继续承压。（华凯易佰、吉宏股份、焦点科技）

避险方面：①军工 ②石油或大宗天然气、农产品

4）Open AI创始人：人工智能会带来一些问题，呼吁全球对人工智能的监管。（留意相关领域风险做好减仓）

5）半导体方面：荷兰或将发布新的对华芯片设备出口管制措施。加入M国的行动即限制向中国公司出售一些先进的半导体和芯片制造技术。（华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、微导纳米）

同时国内利好消息也满天飞，简单梳理：

1、新能源车｜ 6月21日，有关部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。预估实行延长政策减免车辆购置税至2024年—2027年。

2、智能驾驶｜ 6月21日，工信部副部长辛国斌在会上表示，将启动智能网联支持有条件的自动驾驶能商业化应用。

（利好相关产业链： 拓普集团、新泉股份、旭升集团、多利科技、双环传动、上声电子、爱柯迪、美利信、德赛西威、文灿股份、路畅科技、万安科技、华阳集团等）

3、游戏｜ 国家新闻出版署近日发布6月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。其中《燕云十六声》、《召唤骑士团》、《魔法师传说》《山海进化录》等多款游戏在列。目前生成式AI在改变游戏体验方面，先落地的应该是休闲游戏。研发要求较低，研发周期较短；游戏基础技术由于涉及到剧本、美术、交互等更容易被AI颠覆，而重度游戏技术涉及到渲染、数值、平衡、氪金点设置等的历史优势，仍较难被AI替代。（弹性标的：游族网络、名臣健康、姚记科技、星辉娱乐、盛天网络、汤姆猫、宝通科技、世纪华通）

4、交换机｜目前在AI的拉动下，交换机弹性有望溢出，而网络的核心除了光模块，核心就是交换机。伴随英伟达从IB架构的升级，对应的交换机用量将显著增加。

（ICT设备商：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；ODM厂商：菲菱科思、共进股份）

5、振荡器｜近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。知名分析师郭明錤最新指出，AI服务器由光模块带动振荡器需求增长。（受益于：东晶电子、泰晶科技、惠伦晶体、天龙股份、杰赛科技等公司）

6、高温｜根据电力企业联合会官方公众号，近期全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期当地最高纪录（关注：春兰股份、美的集团、豫能控股、恒华科技、晋控电力、金现代、恒实科技等）

7、燃气安全｜近日银川烧烤店爆炸前一小时煤气泄漏，换阀门时爆炸，多人遇难。市场监管总局指示推动气瓶安全排查整治 加强燃气用品质量安全监管。（关注金卡智能、秦川物联、必创科技、先锋电子、威星智能等）；

8、机器人｜谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”。据称它可操控各类机械臂。是向着创建通用机器人迈出的重要一步。（相关公司：双环传动、精锻科技、中大力德、鼎智、柯力传感等）

因此，客观来看，周一会比较难受纠结，看大盘会去哪里买单？点赞加关注，随时分享市场动向。

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