谁能想到，这个怪物竟然和人类女孩谈了一段跨物种的恋爱。小美在一座科学研究院打扫卫生，可这一天发生的事却改变了她的一生。研究所接到了一个新的实验品，可厚厚的防弹玻璃和坚固的实验舱都意味着这个实验品凶猛。
当小美好奇的把手放在实验舱上时，他们被直接赶走。第二天他照常上班，但是从实验室传来的枪声和怪物的嘶吼直接把他们吓坏了。
小美也接到了一个新的任务：处理实验室的卫生，可遍地的鲜血和断了的手指让两个人彻底压了呆住了。可小美好像听到了什么声音，转身一看我擦雷。这个身影似乎印进了他的脑海，让他久久不能平静。再一次来到了实验舱附近。
怪物缓缓来到了他身边，他把剥开的鸡蛋递给了怪物，他拿着鸡蛋沉入了水底。而小美似乎对怪物产生了一丝莫名的情愫。她一次次的拿着鸡蛋来投喂这只怪物，这次还竟然拿来了录音机。两人像情侣一样一起吃午饭，生活单调的小美似乎也寻找到了生活的乐趣，因为她是一个哑巴，没有什么朋友。
在这一点上，怪物和他莫名的相似，小美照常来看自己这位不一样的朋友。可意外的是怪物竟被五花大绑捆在了实验台上，同时门口传来了密码输入的声音，小美只能躲起来。安保负责人佐德拿着电棒对着怪物就是俩滋溜。听着凄惨的叫声，小美心里很不是滋味。可滚落的鸡蛋让佐德意识到竟然还有人在投喂。这只咬断了他手指的怪物。很快军方来人检查他们的研究成果。
原来这只像鱼一样的怪物在水下和陆地都可以生存，独特的呼吸系统才是他们的研究目的。小美趁机离开了实验室。军方已经打算解脱怪物来获取他们需要的资料。但小美却有了一个可怕的想法，她竟然想救走关在实验室的怪物，原来这货在陆地和水中都可以生存。军方打算剖了他，看看他为什么这么屌。
小美叫上了干爹，说干就干。他挡住停车场的摄像头，计划一步步进行。可他的计划却被一名同样拒绝解剖怪物的科学家发现，科学家给了他锁怪物的钥匙。他把怪物放进了装满湿毛巾的垃圾桶，干爹开着小货车准时到达，可当老头看见这玩意儿时。
保卫科主任佐德也发现了异常，可当他到了实验室时，发现连毛也没剩下一根。小美把怪物安排在自己每天泡澡的浴缸里。可长时间缺水的怪物已经快要归西，小美倒进了大量的盐才把他从鬼门关救了回来。但另一边的佐德因为怪物的丢失惹到了大麻烦，他必须要尽快找到怪物来保住自己的工作。
对怪物来说回到大自然显然是最好的，小美定好了日期等待雨季来临，运河水位上涨，把怪物放进运河进入大海。小美像往常一样前往研究所上班，但她的父亲却和一个怪物聊起了人生，不久后父亲倒在地上睡去，而怪物则从浴缸里走出来。饥饿已久的怪物看着眼前的一切，最终倒在了小猫的身上。
小美的凄惨叫声惊醒了父亲，他出门一看，被眼前的景象吓坏了。怪物跑出了房间，父亲也知道自己彻底完了。小美回到家，发现家里一片混乱，她必须尽快找到怪物，否则自己也将面临危险。
幸运的是，怪物并没有走远，他在电影院里找到了小美，并带回了房间。看着父亲手臂上的伤口，怪物向他道歉。
怪物回到了浴缸，两人深情对视，似乎要发生点什么。但小美还是无法接受这一切，她跑出了房间，但最终还是忍不住怀念刚才的美好。然而，这种没有羞耻感的生活能持续多久呢？
美巫山云：小美堵住了门缝，打开了水龙头，让房间灌满水。这是她和怪物的完美二人世界，被电影院老板投诉的父亲前来查看情况。
父亲打开门后，被眼前的景象吓呆了。雨季来临，距离将怪物放入河中的时间越来越近，但小美内心开始忐忑不安。
怪物一旦离开，自己又要孤独一人，佐德再次被军方大佬警告，必须在36小时内找到怪物，否则他将面临生命危险。另一边，佐德终于找到了帮助过小美的那位科学家。从科学家那里得知怪物的行踪，佐德找到了黑姐，威逼利诱下要求他说出怪物的下落，最终成功了。小美接到了黑姐的电话，佐德已经赶到，但家里却空无一人。
小美在父亲的帮助下，带着怪物来到了码头，但不幸的是，短短的时间里，怪物竟然学会了说话，还和小美进行了手势交流。不幸的是，佐德已经赶到，对着怪物开了两枪。小美回头看了一眼，自己也被枪击，佐德再次开始炫耀，但没想到背后的父亲已经站了起来。他拿起木棍，对着佐德的头狠狠地打了一下，奇怪的是，已经倒在地上的怪物却缓缓站起来，身上泛着蓝色的光芒。
佐德准备再开两枪，但枪里已经没有子弹了。怪物慢慢走向他，佐德倒在了血泊中，怪物抱着小美跳进了河里，在一群人的目瞪口呆中，一人一鱼从此过上了幸福的生活。
