孙悟空去东海龙宫抢了金箍棒，又去地府强销生死簿。龙王、阎君去天庭告状，玉帝把孙悟空召入天庭，授他做弼马温。
孙悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，却没有成功，便让孙悟空管理蟠桃园。孙悟空因王母没请他去参加蟠桃宴便偷吃蟠桃，毁了王母的蟠桃宴，逃后又偷吃了太上老君的金丹后返回花果山。玉帝大怒再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼七七四十九日，依然无事，还在天宫大打出手。最后还是玉帝下令请来如来佛祖，才把孙悟空压在五行山下。
