5月，土地市场受22城集中供地政策影响明显。据中指研究院数据显示，50家典型房企在5月拿地额同比、环比双双增长，其中同比增长达32.1%。原因在于5月北京、杭州、南京、苏州等 11 个热点城市集中供地，拉高了总体成交规模。
在业内人士看来，在22城集中供地政策的推动下，各地土地市场分化明显，杭州和南京多宗地块达到最高限价，而青岛多宗地块以底价成交。同时，在资金及利润的制约下，拿地的房企也在悄然分化。随着土地供应端的改变，市场格局也面临重塑。
5月11城集中供地拉高楼面价
在22城土地集中出让政策的影响下，据中指研究院数据显示，今年1-5月，TOP100房企拿地总额达1.33万亿元，同比增长14.3%。
另据中原地产数据显示，今年1-5月，50大城市累计卖地高达1.67万亿元，同比上涨了27%。其中，已经出现了5个千亿城市，分别是杭州、北京、广州、南京、上海；另有38个城市卖地过百亿。
中原地产首席分析师张大伟对于前5个月土地市场的走势总结称，22城一年卖3次地的土地集中供应政策逐渐开始影响土地市场，3月各地土地市场供应减少，4-5月份供应出现了井喷。
的确，从4月开始，22城开启集中供地。截至5月31日，长春、广州、重庆（主城）、无锡、沈阳、杭州、南京、合肥、济南、成都、郑州、苏州、厦门、徐州、长沙均进行了土拍。 其中，5月份有11个热点一二线城市集中拍地，包括北京、杭州、南京、苏州等。
除了交易量的上涨，中指研究院数据显示，今年5月，全国300城土地平均成交楼面价有明显上涨，住宅用地平均楼面价6273元/平方米，同比上涨22.5%。
对此，中指研究院土地事业部高级分析师张晓飞分析称，主要原因也是受到集中供地的结构性影响，大量一二线城市的土地在5月份集中出让成交,导致楼面价格走高。
与此同时，今年1-5月50家典型房企拿地面积TOP10城市中，有9个城市均在22城土地集中供应的名单里，重庆以绝对优势位列第一，杭州和南京占据第二、三位。
值得关注的是，温州作为唯一一个22城以外城市，却在今年1-5月50家典型房企拿地面积TOP10城市中排名第5位。究其原因，主要是土地集中供应政策出台后，重点22城短期供地停滞，部分企业转战热点三四线城市，导致这类城市土地市场明显升温，温州即为典型城市。
2021年1-5月50家典型房企拿地面积TOP10城市
数据来源：CREIS中指数据，中指研究院。数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地。
部分城市土拍热度较高
在很多业内人士看来，土地集中供应政策正在重塑市场的格局，表现在区域分化明显，而房企的利润空间正在被压缩。
据中指研究院数据显示，截至5月底，在22城集中供地的首批出让中，有15个城市累计成交535宗土地，总建筑面积达6327.3万平方米，成交总金额超过7127.9亿元。其中，广州、杭州、南京、重庆规划建筑面积贡献最高，均超过10%；而杭州、北京吸金能力最强，土地出让金均超过1000亿元。
从杭州来看，首批集中供地的57宗地全部成功出让，总成交额1178.21亿元，是2020年总金额的一半左右。42宗封顶地块中，有41宗进入竞自持，平均自持比例9%，创2019年杭州“双限”（限房价、限装修）政策实施以来的新高，12宗地块竞自持比例超过20%，竞自持比例最高达到40%。
而北京首批集中供应30宗地块，因地价设置上限、土拍规则严密，整体溢价率保持低水平，但整体土拍热度仍较高。
南京首批供应的52宗地块中，除1宗地块终止出让外，其余51宗涉宅地块均成交。其中，37宗地块达最高限价，且36宗地块通过摇号确定竞得人，总成交额近993亿元。
值得一提的是，天津、长春、福州、沈阳、南京分别在竞拍前，有13宗、11宗、4宗，3宗、1宗土地中止出让。而广州和济南均有6宗地块流拍，长春、青岛也均有2宗土地流拍。
其中，天津5月集中挂牌了58宗住宅用地，但集中拍地共成交45宗地块，总成交额达498亿元，平均溢价率11%。天津成为开拍前中止出让地块最多的城市。
对此，易居研究院研究员沈昕表示，5月土地集中出让的城市分化比较明显，杭州和南京多宗地块达到最高限价，平均溢价率分别达到25%和18%，而青岛则多宗地块底价成交，平均溢价率仅为2%。
张大伟也认为，从近期土地市场的变化来看，分化非常明显，热点土地依然过热，而房企利润明显降低。
事实上，集中供地后房企的利润一直是业内关注的焦点。张晓飞以卓越拿下的北京朝阳金盏地块为例分析：楼面价5.29万元/平方米，销售价格上限为7.6万元/平方米。按照其13%政府持有份额计算，购房者的上限购房价格为6.6万元/平方米。只有1.3万元/平方米的差价，利润空间很小。
保利、融创、招商蛇口新增货值规模居前三
22城集中供地也在一定程度上加剧了房企间的分化。在广州土地集中供应的竞拍中，越秀地产斩获7宗地块，一举跃升至今年1-5月粤港澳大湾区拿地金额冠军。而融创中国、华润置地分别出现在4个城市的今年1-5月拿地总额TOP10榜单中。
而从今年1-5月房企新增货值的排行来看，中指研究院发布数据显示，保利发展以1801亿元占据新增货值榜单第一；融创中国和招商蛇口紧随其后，累计新增货值规模分别为1620亿元和1570亿元。
对于未来房企拿地的情况，张大伟认为，资金实力强的企业仍将获得更多的拿地机会，而资金压力大的企业可能面临更大的冲击，由此，企业分化将进一步加剧。
沈昕则表示，从目前已经完成首批集中供地的城市来看，市场分化比较明显，重庆、杭州、南京等城市土拍竞争激烈，青岛、长春等部分北方城市土拍遇冷，预计在后续土拍中，这一趋势还会延续。
而通过对集中供地城市的土拍政策进行梳理，张晓飞认为，从目前来看，北京、广州、深圳、杭州等城市土拍规则比较严苛，基本都实行“限地价 限房价 竞自持/配建”的土地出让规则。而重庆、天津、长春、青岛等城市土拍规则相对较为宽松。
6月，苏州、长沙、郑州、合肥、成都、上海、武汉还将进行土地集中出让的竞拍，它们也均为楼市的热点城市。张大伟预计，22城的首批集中供地成交总额有望超过万亿元。
新京报记者 袁秀丽
编辑 武新 校对 李铭
