这绝对是一部刷新你三观的科幻电影，废话不多说，马上进入主题。
未来一种神秘病毒席卷全球，引发人类基因变异，使人们变身成各种动物。为了保护儿子埃米尔免受感染，并防止他和妻子拉娜一样被政府监控，法兰索瓦带着埃米尔选择了秘密南迁。在一次事件中，他们亲眼目睹了囚禁中的动物挣脱束缚，纷纷逃离。
法兰索瓦积极协助侦探茉莉亚追踪这些新型生物，他们在附近的森林找到了新的栖息地。在那里埃米尔结识了朋友妮娜，并在森林中意外遇见了变异者费莉丝，两人迅速建立了深厚的友情。在帮助费莉丝进行飞翔训练的过程中，茉莉亚对法兰索瓦的感情逐渐升温，然而费莉丝的猝然离世打破了宁静。
妮娜在小镇庆典上引诱了埃米尔，并与之发生了不可描述的事情。随后，埃米尔在森林中意外重逢了母亲拉娜。面对警方的大规模搜捕，埃米尔被捕时意外展现出新能力，法兰索瓦勇敢地营救他，两人一同回归森林深处。
在森林的隐秘之处，埃米尔向法兰索瓦坦白了与拉娜的重逢，也预示着父子之间注定离别。于是他们离开这片充满纷争的土地，开始寻找各自的未来。
