两人找了到车，朱迪发现了水獭的证件，尼克看到了个杯子，吓得够呛。原来这是黑帮头目大先生的车，俩人刚要逃就被两只北极熊抓走了。来到大先生的办公室，看到这么大的个头，吓的颤颤巍巍的。尼克之前就跟大先生就有过节，上来就要给他们俩扔冰窟窿里。要不是朱迪救过大先生的女儿，估计故事就到这里就该结束了。大难不死必有后福。
朱迪从大先生那里得知水獭袭击了他的司机老麦，具体细节要问问老麦才知道。朱迪他们来到老麦的家，得知是什么午夜嚎叫*。还没问清楚，老麦就好像发疯了一样。俩人见事不妙，撒腿就撩。老麦一直追，快被撵上的时候，俩人赶紧跳到了树干上，老麦直接扑了个空。
这时老麦也跳了下来，俩人迅速钻进了树洞，从树洞里爬出来。俩人快速奔向缆车，可老麦也跟了上来。朱迪左躲右闪，脚下一滑，差点没掉进悬崖。尼克打开了缆车的门，却发现朱迪不见了。老麦这时直接奔尼克去了，眼瞅着就要被摁了。这时候朱迪用手铐铐住了老麦，逃过了一劫。老麦起身一挠，尼克一个没站稳，连朱迪一起飞了出去。
接着俩人利用交通探头，看到森林狼抓走了老麦，原来他们就是午夜嚎叫者。然后找到了他们的老窝，俩人设计引发狼嚎，趁他们不注意，迅速了进去。从下水道爬到了屋内，打开门，来到了像实验室的房间。在这里发现了老麦还有失踪的水獭，所有失踪的动物们都在这里。可水獭已经变得虎不楞瞪儿，不认识人儿了。就在这时，有人过来了。
