两人找了到车,朱迪发现了水獭的证件,尼克看到了个杯子,吓得够呛。原来这是黑帮头目大先生的车,俩人刚要逃就被两只北极熊抓走了。来到大先生的办公室,看到这么大的个头,吓的颤颤巍巍的。尼克之前就跟大先生就有过节,上来就要给他们俩扔冰窟窿里。要不是朱迪救过大先生的女儿,估计故事就到这里就该结束了。大难不死必有后福。
朱迪从大先生那里得知水獭袭击了他的司机老麦,具体细节要问问老麦才知道。朱迪他们来到老麦的家,得知是什么午夜嚎叫*。还没问清楚,老麦就好像发疯了一样。俩人见事不妙,撒腿就撩。老麦一直追,快被撵上的时候,俩人赶紧跳到了树干上,老麦直接扑了个空。
这时老麦也跳了下来,俩人迅速钻进了树洞,从树洞里爬出来。俩人快速奔向缆车,可老麦也跟了上来。朱迪左躲右闪,脚下一滑,差点没掉进悬崖。尼克打开了缆车的门,却发现朱迪不见了。老麦这时直接奔尼克去了,眼瞅着就要被摁了。这时候朱迪用手铐铐住了老麦,逃过了一劫。老麦起身一挠,尼克一个没站稳,连朱迪一起飞了出去。
接着俩人利用交通探头,看到森林狼抓走了老麦,原来他们就是午夜嚎叫者。然后找到了他们的老窝,俩人设计引发狼嚎,趁他们不注意,迅速了进去。从下水道爬到了屋内,打开门,来到了像实验室的房间。在这里发现了老麦还有失踪的水獭,所有失踪的动物们都在这里。可水獭已经变得虎不楞瞪儿,不认识人儿了。就在这时,有人过来了。
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