船长老父亲看到小女儿顺利归来自然异常高兴，她的两个姐姐依旧活在自己的世界里面，没有过多的寒暄和关心直接向娜丝汀卡索要礼物。野兽仿佛在千里之外就可感知到小女儿的一举一动，干脆满足两个姐姐的要求送上满箱子的衣服和珠宝。
娜丝汀卡并没有在意这些，跟老父亲说到最近一段时间的岛上生活让他放心，而且自己也会信守诺言今天入夜之前就会回到小岛上。两个姐姐听到后开始打起小算盘，出于对娜丝汀卡的嫉妒自然不希望她顺利回去。钟表被随意拨乱，窗户也被挡住，小女儿在不知不觉中已经错过了最佳返回的时间，待她赶回去时一切都来不及了。
原来野兽说的都是真的，此刻小岛失去了当初的光芒，黑暗笼罩在天空，手握早已凋零小红花的野兽像是突然丧失了生命般躺在地上。娜丝汀卡不由得感同身受流出懊悔的泪水，也许是上苍见到眼前的一幕不忍对方离别。
当小女儿的眼泪落在枯萎的小红花上时它又重新恢复到往日的绚丽夺目，野兽随之复活甚至脱胎换骨为风度翩翩的少年。经过详细了解才得知其中的前因后果正是娜丝汀卡的纯洁无暇破除掉了女巫对少年的诅咒，原本的挚友现如今成为一对天定的良人，少年从此就可以和他的爱人一起重回城镇生活。
两人手牵手坐着大船回到了海边小镇，正是娜丝汀卡的家乡。本片作为70多年前的古早动画，无论是动画技术还是故事架构都非常成熟，苏联版本的美女与野兽更是一场充满魔幻色彩的视听盛宴。没有王子与公主的权贵阶层，只有属于平民之间的纯洁爱情。一朵小红花既是女子的爱美之心，也是两人之间坚不可摧的诺言象征。
