我敢说这应该是猫和老鼠中最恐怖的一集了，小时候看到都会害怕的躲在被窝里。这集猫和老鼠上映于1947年，也是唯一一次杰瑞凭借自己打败了汤姆。
因为就在不久前汤姆意外获得了一瓶牛奶，小心谨慎的他确认安全后便舔了一下奶盖，缓慢地将牛奶倒进了盆里，又将奶瓶藏了起来。随后蹑手蹑脚地准备享用起了牛奶，怎料杰瑞也准备分一杯羹。见自己被发现，杰瑞赶紧多喝几口逃离开来。
而抓不住杰瑞的汤姆只好用柜子将其洞口堵住，但没想到的是杰瑞居然从抽屉里钻了出来。等汤姆继续享用自己的牛奶时一根吸管却出现在其面前，气愤不已的汤姆瞬间从一旁掏出了一根木棍，接着一棍甩出，一盏霓虹灯就此诞生。
随后气愤的汤姆将杰瑞追到了箱子当中，然后像套娃一样一层层的叠加，最后放到保险箱中锁上大门。为了防止意外，汤姆还将钥匙吞进了肚子里，但怎料刚转身就让汤姆吓得魂飞魄散。
见此汤姆一脚将箱子踹下了地下室，觉着不放心的他又将牛奶锁进了保险柜里。可没过多久汤姆就发现了不对劲，于是赶忙打开保险柜查看，结果杰瑞竟知道保险柜另一个入口。汤姆一把夺过牛奶却想到了更好的主意，汤姆一笑生死难料，于是就发生了小时候最令人难以忘怀的场面。
随后趁着杰瑞没发现便偷偷摆放在了他门口，而杰瑞看到送上门的牛奶立马跑了出去，浅尝了一口发现问题不大，然后就一口闷了下去。结果下一秒这一幕也瞬间让汤姆不知所措，赶忙倒退时用书本给他一个大逼斗。
但怎料杰瑞不吃这一套，徒手直接将树一撕两半。见此汤姆又顺势拿起了棒球棍挥舞而去，可几道攻击下去棒球棍直接被打得变了形，吓得汤姆扭头就飞奔了出去。他跑他追，他插翅难飞。
但就在杰瑞最后准备解决汤姆时，却怎料药效也在此刻消耗殆尽，惊慌失措起来。杰瑞赶忙跑回去又炫了一口牛奶，等汤姆再次抓住杰瑞时杰瑞又再次爆炸，变成了刚刚的大力士。随后扯着汤姆的胡须就是一顿操作。
然而好景不长，杰瑞又再次变回了原形。随后在尴尬又不失礼貌的微笑后，杰瑞便准备再次偷喝牛奶。但怎料这次汤姆眼疾脚快的一脚踢翻奶盆。随后猫鼠大战正式开始，只见汤姆一个滑铲冲了上去，怎料杰瑞一个闪身来到身后，接着一拍。
为了能继续获得强大的力量，杰瑞又模仿汤姆的配方，开始制作秘制牛奶。而这时汤姆也找到了出去的方法。随着杰瑞的最后一步完成，秘制牛奶也就此诞生。就当杰瑞准备喝下牛奶时，却被汤姆一把截胡，然后将牛奶一口饮下，体型也随之变大了起来。
但怎料下一秒一阵爆炸声传出，汤姆体型瞬间缩小，最终体型竟比杰瑞还小。然后老鼠捉猫的游戏就此开始。
