悬崖边上三人正寻觅公主的下落，突然卷毛却趁其不备将同伴推下万丈悬崖，结果报应不要来得太快。一只巨手突然出现，抓起卷毛的手下直接塞进了嘴里。还没等他反应过来，又一个巨人从悬崖爬了上来，赫然的出现在了卷毛面前。巨人好奇的盯着眼前的猎物，差点没把卷毛吓尿。
眼瞅着巨手伸了过来，关键时刻卷毛掏出了一顶生锈的皇冠。这可不是普通的皇冠，而是巨人岛的巨王戒。只要戴上这个皇冠，就能让所有的巨人俯首称臣。只见巨人们纷纷跪下，就连双头首领都被逼得连连后退。卷毛更加肆意地让双头巨趴下，无奈双头巨人也只能听话照做。
公主小美也是喜出望外，以为自己得救了。谁曾想卷毛费尽心思来到这里，可不是为了救人，而是为了奴役这里所有的巨人，帮助他夺取国王的位置。卷毛胯下海口，在他的统治下定能吃到更多的人类。这可把巨人们高兴坏了。
三人急切的逃离这里想要把消息告诉国王，结果却被一个呼呼大睡的巨人拦住了去路。就在几人束手无策之际，小帅眼中闪过一丝灵光，他悄悄操起一根长棍，顶着一个巨大的马蜂窝，小心翼翼的靠近巨人。此时的巨人浑然不觉，正沉浸在睡梦中。
只见两人互相配合，大壮轻轻掀起巨人的头盔，小帅则挑着蜂窝慢慢的放了进去。那50年没刷的口气差点把两人给熏晕。放完蜂窝后，两人赶紧藏了起来。等了半天，蜜蜂终于把熟睡的巨人蛰醒。巨人一边惨叫一边后退，脚下一个踉跄便栽倒在地。直到退到悬崖边，巨人才成功的取下头盔。
本以为自己皮糙肉厚，啥事也没有，殊不知一只爱撩事的小黄蜂对着巨人一番挑衅。巨人被小黄蜂虚晃一枪，一个没站稳，直接掉下了万丈悬崖。这可把小帅几人高兴坏了。
正当三人准备返回地面时，大壮却停下了脚步，他让小帅保护公主先行逃离巨人岛并把消息告诉国王，自己则留下来夺回王冠，并阻止卷毛率领巨人前往人间做恶。看到队长心意已决，小帅也只好带着公主先走。与此同时倒霉的巨人经过短暂的自由飞翔后，在众人震惊的目光中彻底告别了这扯淡的人生。国王神色凝重的看着眼前的巨人和这通天的藤蔓，原来传说是真的。
为了不让巨人重返人间祸害百姓，国王决定忍痛舍弃爱女，他立即命令手下将这个通天藤蔓砍掉。此时的公主和杰克一边谈论着爱情，一边顺着藤蔓往下爬，看着地面点亮的灯火，公主还以为父亲在等待他回家，浑然不知下面正在加班加点砍着藤蔓，断了巨人入侵的道路。
,
