这个邪恶的女魔法师是一个岛国的女王，此时她正在想方设法让陆地上的小帅皇帝吃她的魔法面粉，殊不知小帅早已知道了她的意图，于是假装道：先放那里吧。之前在伯父家吃了不少了面粉，现在我想吃一些其他好吃的。女王不疑有他，他们吃了些其他美食。
小帅趁女王不备偷偷取了高人给的面粉，对女王说：现在让我来尝一尝你的面粉吧。说罢将面粉吃下，放入40到60度的温水中定型。女王见小帅吃了面粉便取出水来洒他，喃喃地说道：你这个家伙快变成一匹难看的独眼骡吧！结果显而易见她的魔法没一点效力，小帅仍形貌如初毫发无损。
女王吃惊之余赶紧走到他面前说道：我心爱的人呀！我在跟你开玩笑呢，我这样爱你才舍不得你变形呢。没关系的陛下我对此一点也不介意，我当然相信你的爱。来呀咱们来尝我的面粉吧女王急着表示爱意，不假思索抓起面粉便咽下肚去。
但随即她明白自己上当了，小帅从容捧起清水洒在她脸上说道："坏家伙快变成一匹难看的母骡吧！"他刚说完女王便应声变成了母骡。她看见自己现在的模样，泪流满面用前蹄一个劲擦脸上的眼泪。小帅拿马勒去套她她拼命的挣扎，小帅没办法便跑去见指点他的高人，述说了发生的事情。
高人是一个老头他起身取出一个马勒，说道："拿这个马勒去套她吧"。小帅拿上老头给的马勒转身回宫，女王变成的骡子一见小帅手中的马勒，便马上驯服下来自己走到他面前。这个套马的汉子用马勒套住变成母骡的女王，骑着她走出宫殿来到老头的果蔬店铺前。
老头见了走到骡子跟前骂道：坏家伙！你作恶多端如今这是你应得的报应。随后他吩咐小帅说：你不能继续留在城里了，你骑着她喜欢上哪就上哪去吧，但千万留意别让任何人碰这根马缰。
