CRM系统的实质是建设自己的营销管理体系，企业间的销售竞争实质是营销体系与营销体系的竞争，比谁的体系更合理高效。然而我们日常工作中接触到的信息全都是零散的、碎片化的，我们并没有掌握完整的、体系化的销售信息，尤其是领导层面对销售的了解，只能通过各种谈话、报告、会议去了解。由于信息本身就具有流失性，再加上信息不对称，就给我们全面了解企业营销真实、合理带来了困难。
通过CRM项目我就是要建设一个营销的完整的数据化的体系，全景式的展现企业销售情况。虽然我们日常工作中，还依然操作的是零散的、碎片化、局部的数据，但是我们能对他进行梳理，放在合理的位置，成为体系中的一环，并且自动建立于其相关的上下游关系信息。
例如，发货处理，发货单填制明确产品名称、数量、金额、客户、对应合同等信息，系统自动完成归集客户工作、对应合同、未发货数量等等，如果客户有注册微信，客户就可通过微信看到货物发出、品种、数量、对应合同、以及物流信息等等。在这个过程中我们要对数据收集、传递、处理、分析、调整等多个方面。
再比如我们的预算控制，预算的编制是多个维度的，通常是按时间 机构的模式，预算按年度、月度编制分解到部门、人员。也可以在增加业务维度，通常有部门、人员、客户与实际核算的审核，超预算的处理等等。业务发生后系统会自动控制，自动归类，将碎片化的信息归纳整理，让我们的领导第一时间就能掌握全局销售信息。
