《木偶奇遇记》。
男孩因为说谎鼻子变得越来越长。随着他不断说谎，鼻子很快变得不受控制。眼看男孩已经失去平衡，小女孩才召唤一群啄木鸟开始在他的鼻子上不停地凿。经过这次教训后，男孩再也不敢说谎话了，很快开始和古堡里的精灵们一起玩耍，和大家成了好朋友。
最后，小女孩得知男孩的身世后，她紧接着让男孩去找她的父亲。谁知男孩回到家时才发现父亲为了找到她已经离开了。从邻居口中得知父亲去了世界的尽头。就这样，男孩来到海边开始朝海里游去，不过很快被海浪拍上了岸，原来是小仙女救了他。
现在的小仙女已经长大，小男孩之所以不能长大是因为他没有去学校学习。就这样，男孩开始在学校学习知识，很快认识了很多小伙伴。这天，大家一起玩耍时，他跟着朋友一起上了一个驴车。可他没有想到的是，这个老板是坏人，他给孩子们都下了药，将他们都变成了动物，直到完全变成了一头小驴。
然后，男孩被带进马戏团里进行表演，直到不能表演为止，最后的下场就是被扔进大海里。好在最后奇迹发生了，男孩被鱼群救了上来，他开始在大海里拼命地游。不知游了多久，男孩已经筋疲力尽了，而此时他的身旁出现了一头鲸鱼。
鲸鱼张开那张足球场大的嘴巴，很快将男孩吸入了肚中。在肚子里，男孩拼命地喊救命，很快唤醒了一只鲔鱼。他告诉小男孩在这里他无法逃出去，只能等待胃液慢慢将他消化。可他并没有放弃，他开始朝有光源的地方走去，没想到竟然见到了自己的父亲。原来，父亲寻找自己时也被鲸鱼吃进了肚子里。
就这样，父子两人再次相拥在一起，一番喜极而泣后，父亲带着他来到了鲸鱼的口中。趁鲸鱼在睡觉时，他们悄悄地逃了出去，之后在鲔鱼的帮助下两人成功地回到了陆地上。
经过一番的赶路后，他们来到了一个破房子内，此时的父亲已经变得很虚弱，现在的小男孩必须担起照顾他的责任。他在农场开始打着零工换取牛奶给父亲。就这样，在小男孩勤劳的双手下，父亲很快恢复了身子，父亲则帮他修补满是伤害的躯体。
不久之后，这天小仙女再次找到了他，两人相拥在一起，男孩很快在仙女的怀里睡了过去。等第二天醒来时，他竟然发现自己的身子变成了人的躯体。他来不及高兴，他快速地跑向自己的父亲，他要第一时间分享给自己的父亲。他拼命地向父亲跑去，一边跑一边呼唤着爸爸。很快，两父子相拥在一起，过上了属于自己的幸福生活。
