七月新番《废柴勇者》和《魔王》。
男人拿出手机，发现恶灵来电，毫不犹豫地挂断了。
剧情紧接着上集，大楼突然发生爆炸。弗雷德的手下被震晕，而洁尼亚身为魔族，身体素质过人，没有受到伤害。洁尼亚不知道发生了什么事情，但她觉得应该先离开。突然，她想起了魔王的教导，人类只有一条命，而魔族有七条命。而且这个人之前也满足了她的要求。于是，洁尼亚决定救他。不过，你的包扎方式有些特别，不怕弄伤他吗？
在家里的勇者和魔王也从电视中看到了新闻报道，但两人聊着聊着，突然四目相对。这种情况下，通常会发生一些事情。这时，洁妮亚带着伤员回来了。
傍晚，弗雷德的手下也醒了过来。为了避免暴露身份，魔王变成了女高中生的样子。通过洁尼亚的报告，魔王发现这个人非常优秀，于是想让他加入自己的麾下。魔王用魔力诱惑他，并承诺给他丰厚的利益，包括七条命、保险和住房等。在魔力和利益的双重诱惑下，利姆不自觉地答应了，并报出了自己的名字。就在魔王要施展魔法将利姆变成魔族的时候，麦克斯突然出现，打断了她的施法。听起来不错，幸好麦克斯及时出现，否则魔王就成功了。利姆还没有从诱惑中醒来。
麦克斯带着魔王和洁尼亚向利姆道歉，利姆也发现了魔王和洁尼亚的身份。他质问勇者发生了什么事情。为了避免暴露，魔王假装可怜，说自己是魔族。
魔王死后，他们这些底层的魔之眷属一直过着穷困潦倒的生活，但他们也愿意接受这个结果，因为这是他们应得的报应。之后，他们遇到了麦克斯，麦克斯不计前嫌，收留了他们，并决定侍奉勇者为主人。他们之所以去调查王国大厅，只是为了更好地学习人类社会的工作，融入人类世界，但这个理由似乎有些可疑。但看着魔王可怜的样子，利姆居然相信了她的话。
这时，弗雷德给利姆打电话，发现他在麦克斯家。于是，他邀请麦克斯出去吃饭，边吃边谈。电话里传来了异样的声音，是壁橱里的女孩发出的。听到这个声音，让弗雷德浑身不自在。于是，他邀请麦克斯出去吃饭，边吃边谈。挂完电话后，弗雷德觉得麦克斯不会玩这种小把戏。但电话又响了起来，壁橱里的女孩顺着网络找到了他。(拒绝)明明听到了吧，接电话啊。最后，弗雷德被吓的四肢抽搐，口吐白沫。
下午，麦克斯和洁尼亚如约来到餐厅。在进门之前，魔王还为勇者整理了一下仪容仪表。你们两个真是恩爱啊！进入餐厅后，魔王和洁尼亚被精致的美食所惊艳，迫不及待地品尝起来。但是，还没等咽下去，他们就差点吐了出来。弗雷德一眼就看出了洁尼亚的魔族身份，麦克斯和洁尼亚也立即向她道歉。
弗雷德感叹麦克斯虽然没有人类女性理他，身边却住着两位魔族的美丽女性，说得魔王都娇羞不已。但麦克斯却不这么想：这家伙之前可不是母的。对于大楼发生的爆炸，弗雷德也知道并不是麦克斯做的。如果洁尼亚潜入大楼放了炸弹，那她就会立即溜之大吉，不可能还在大楼里边晃悠。
看着弗雷德这么明事理，麦克斯也感谢他，然后转身就要开溜。但弗雷德可不打算这么放过他，我不追究你的责任，那你是不是也应该帮我做点啥？但麦克斯却把魔王交给弗雷德处置，气的魔王破口大骂勇者不是男人。麦克斯却以洁尼亚是她的手下为由堵住了魔王的嘴，自知理亏魔王也没有办法，只能任君采摘露出一副从了你的表情。闹剧结束。
弗雷德也提出了他的条件，让勇者麦克斯协助王国再次成为勇者，为王国挺身而战。如果不愿意，他就把这次的爆炸推到他和魔族的身上，成为魔族的共犯，以罪人的身份结束此生。听到这里，麦克斯直接化身大马猴开始耍赖，扬言要和魔王搬到刚马共和国去生活。他可不想掺和进入这麻烦的事。
听见此话，弗雷德也不能当做没听见。如果麦克斯进入伽马共和国，那就是以王国为敌，两人也开始大吵起来，狂飙家乡的土特产，反正骂的可脏了。就在两人都要动手的时候，魔王终于出手亮出了第三只眼，两人也冷静了下来。
但弗雷德却对魔王的身份产生了疑惑，普通的魔族不可能有这么强大的魔力。临走前，麦克斯转头得意一笑，因为他出门一分钱都没带，让弗雷德买单，气的弗雷德都懊悔没有在饭菜里下毒。然而，回到家中的麦克斯却痛苦起来，弗雷德倒没下毒药，但他下了泻药。
在另一边的伽马共和国，雷奥他们也发现了报纸上污蔑的信息，他们似乎想来真的。如果这种手段管用的话，那我也不把那里当祖国了，要来就来吧。
