吐谷浑汗国。
吐谷浑的历史充满了传奇色彩。吐谷浑一词源于鲜卑语，意为“泥土、尘土”。据传，吐谷浑家族于4世纪初从慕容鲜卑中分离出来，迁至阴山地区。但吐谷浑并未止步于此，他率众向西南扩张。
在西晋末期，吐谷浑家族成员带领家族成员经陇山向南迁徙，最终在临夏西北地区安定下来。叶延为表示对祖先的敬意，将吐谷浑作为自己的姓氏，成为部族称号和国号。
隋朝初年，吐谷浑改姓为慕容。在大业四年608年，隋朝发起对吐谷浑的进攻，成功击败吐谷浑君主伏允。隋炀帝设置西海、河源等郡，但只短暂控制最小的河源郡，派遣慕容顺去管理余众，但在西平遇阻，只得原路返回。
公元634年，唐朝在贞观八年派遣左骁卫大将军段志玄率领军队消灭吐谷浑。吐谷浑首领伏允带领部众逃亡，唐军一直追击到青海湖附近才停止追捕。李世民皇帝赐命李靖为西海道行军大总管，与突厥、契苾何力等势力一起发动进攻，以应对吐谷浑族的威胁。
在库山之战中，李道宗击败了吐谷浑军队，唐军分成两路作战。李靖、李大亮、薛万均等率军向北出击，侯君集、李道宗率军向南推进。在曼都山之战中，李靖的部下萨孤、吴仁率军击败吐谷浑国王。其他唐朝将领在牛心堆、赤水源也成功击败吐谷浑军，并俘虏吐谷浑首领伏允的心腹慕容孝隽，缴获大量牲畜。
侯君集、李道宗在乌海击败吐谷浑，俘获名王梁屈葱。吐谷浑的伏允逃亡。薛万军指挥骑兵进行追击，击溃吐谷浑残党。侯君集、李道宗率领军队行军两千里于荒原之上，经过星宿川最终到达柏海。在执失思力战役中，他们击破了吐谷浑的重要据点，吐谷浑国王伏允选择自缢而死，其子伏顺则选择投降唐朝。作为回报，伏顺被封为可汗和西平郡王，吐谷浑成为唐朝的属国。
