公元196年，汉献帝刘协在一路颠沛流离后，终于冒死回归洛阳，曹操在荀彧的建议下逢迎天子，此时的汉王室，已经仿佛风雨飘摇中的一叶孤舟，再也无法对天下大势进行掌控，各地诸侯军阀的割据势力达到顶点。
汉末十三州被瓜分完毕，相互之间互有攻伐，半点没有汉王室的立足之地，而逢迎了这位有名无实的汉献帝的曹操，在群雄相争中取得了先机，虽然有名义上的优势，但也有限，那一起来看看当时局势下，都有那些可以称雄的势力。
辽东，公孙度。在董卓掌控朝政那会，被同乡，也是董卓手下大将徐荣举荐，做了辽东太守，从此基本不问中原情况，成了独霸一方的老牌割据势力。在辽东一带称雄，东伐高句丽，西击乌桓，南取辽东半岛，开疆扩土，威行海外。在公孙度的统辖下，辽东成了战乱时代的世外桃源。公孙度在公元204年病逝。
幽州，公孙瓒。*了上司刘虞，掌控幽州，统率北边的并、青、冀三州，跟袁绍是老对手，也是刘备的老同学。起势时候勇武过人，对边疆游牧民族态度强硬，组织了一支精锐骑兵，便是赫赫有名的“白马义从”，在跟袁绍的争斗中，先后在界桥之战，龙凑之战被袁绍挫了锐气，最后在公元199年，兵败被围之下自焚而死。
冀、青、并三州，袁绍，四世三公袁氏，汉末头号割据势力，尤其是在剿灭公孙瓒后，割据黄河下游地区。前期诛宦官，讨董卓件件影响汉末走势的大事件，都是袁绍唱主角。统辖北方后要灭曹操，结果败于官渡，两年后公元202病逝，之后地盘势力被曹操接收。
兖、豫、司隶东三州，曹操，曹操前期的部队跟势力，基本都是讨黄巾余党得来的。在兖州，诱降黄巾军三十万，改编得了精锐青州军。之后的事情就比较清晰了，打陶谦，打吕布，打刘备。官渡打袁绍后难逢敌手，一直到赤壁被刘备孙权联军打败，一直称雄北方，公元220，在洛阳病逝。
徐州，吕布。本来这个地盘是陶谦的，陶谦死后，让刘备当了徐州牧，而被曹操打败了的吕布跑到了徐州来投靠。当袁术跟刘备打得不可开交的时候，吕布偷了刘备的家，占了徐州。吕布的结局都都知道，公元199年，在北门楼被曹操缢*。
扬州北，袁术。同样是四世三公袁氏一族，袁绍庶弟，袁术作为袁家嫡系，才是天胡好牌被自己打得稀烂。把婢女生的袁绍当奴仆，两人兄弟相争。还心比天高，冒天下之大不韪自立为帝，当来第一个吃螃蟹的人，结局必然凄惨，公元199年，众叛亲离的袁术在江亭呕血而死
扬州南，孙策。江东猛虎孙坚的儿子，有老父亲打下的地盘，前期委身在袁术下面偷偷发展，先后打败了扬州刺史刘繇，会稽太守王朗和吴郡太守严白虎，稳固了江东局势，给孙吴的发展打下了基础。公元200年，被吴郡太守许贡的门客刺*，不治身亡。
荆州，刘表。正儿八经的诸侯，宗室宗亲，能文能武，名列清流士大夫“八俊”之首。称雄荆江，*孙坚，抗曹操，收刘备，能干系后来的三国霸主，就说牛不牛吧。割据荆州近二十年万里肃清、群民悦服。病逝于208年，可惜儿子不争气，死后就把地盘送给了曹操。
益州，刘璋。同样是汉室宗亲，跟刘表相比，就差得远了。地盘是子承父业得来的，但是守不住，打不过自己地盘上的张鲁，驾驭不了自己手下，最后是被法正、张松被刺献了西川地图，投降了刘备，公元221年去世。
益州汉中，张鲁。传闻是张道陵之孙，刘焉让张鲁守着汉中，等刘焉死后刘璋继位，压服不了张鲁，张鲁因此独据汉中，以五斗米教教化人民，建立了政教合一的政权。雄踞汉中近三十年，后来投降了曹操。公元216年去世。
凉州，韩遂、马腾。西凉双雄，异姓兄弟，宦官作乱那会，打着*宦官清君侧的名义，举兵十万割据凉州，先后被皇甫嵩、张温、董卓、孙坚围剿，剿而不灭。现实在袁绍、曹操相争的时候归附曹操，而后又反曹操。212年，马腾被曹操处死；公元215年，韩遂病逝。
司隶西，李傕、郭汜。董卓部下，董卓死后，两人在狠人贾诩的建议下占了长安，纯粹是只会打仗的武人，占着朝廷搞内斗，公元197年，郭汜被部下*死；公元198年，李傕兵败被*。
